諾比侃2025年12月15日至12月18日招股,該公司擬全球發(fā)售378.66萬股,其中香港發(fā)售占10%,國(guó)際發(fā)售占90%,另有15%超額配股權(quán),每股發(fā)售價(jià)80港元—106港元。預(yù)期股份將于2025年12月23日在聯(lián)交所開始買賣。
公司主要于中國(guó)為鐵路運(yùn)營(yíng)及電網(wǎng)公司研發(fā)及銷售監(jiān)測(cè)與檢測(cè)產(chǎn)品及解決方案,以及其他城市治理解決方案。公司主要提供基于全面的AI行業(yè)模型的軟硬件一體化解決方案,用于監(jiān)測(cè)、檢測(cè)和運(yùn)維等用途。根據(jù)灼識(shí)咨詢,基于2024年公司軌道交通領(lǐng)域與供電相關(guān)的收入,公司為中國(guó)第二大AI+供電檢測(cè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)提供商,市場(chǎng)份額約5.9%。按收入計(jì),2024年AI+供電檢測(cè)監(jiān)測(cè)解決方案市場(chǎng)占中國(guó)AI+軌道交通解決方案行業(yè)市場(chǎng)份額的約2.2%。基于2024年公司軌道交通收入,公司在中國(guó)軌道交通行業(yè)提供AI+檢測(cè)監(jiān)測(cè)解決方案的企業(yè)中排名第三,市場(chǎng)份額約1.8%。根據(jù)灼識(shí)咨詢,就收入而言,AI+軌道交通檢測(cè)監(jiān)測(cè)解決方案市場(chǎng)占2024年中國(guó)AI+軌道交通解決方案行業(yè)市場(chǎng)份額的11.6%左右。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份93.0港元(即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)),經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售已付及應(yīng)付的包銷費(fèi)用及傭金及估計(jì)開支并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,公司估計(jì)將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額為約3.07億港元。公司擬于未來三年將全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額用作以下用途:約40.0%將用于進(jìn)行及加強(qiáng)公司核心技術(shù)的繼續(xù)研究;約40.0%將用于建設(shè)公司的研發(fā)技術(shù)中心和新總部基地;約10.0%將用于尋求潛在的戰(zhàn)略投資及收購(gòu)機(jī)會(huì),并擴(kuò)大及/或滲透公司覆蓋的終端客戶行業(yè);約10.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。