券商中國
馬靜
2025-10-26 22:42
更名揭牌兩年有余，一家省級城商行即將完成首次大規(guī)模增資！
10月24日晚，湖南銀行公告稱，證監(jiān)會已批復(fù)同意該行向特定對象發(fā)行10億股普通股。根據(jù)此前反饋意見，該行本次發(fā)行對象共9名，均為國有主體。
值得一提的是，開業(yè)伊始，該行即提出“計(jì)劃5年內(nèi)成為上市銀行”的目標(biāo)。截至今年6月末，湖南銀行資產(chǎn)規(guī)模超過6000億元。
10億股增資獲批
據(jù)了解，上半年湖南充分發(fā)揮央地協(xié)同作用，推動加快湖南銀行增資擴(kuò)股工作，增資擴(kuò)股方案已經(jīng)省政府常務(wù)會議審議通過。
6月底，湖南銀行召開2024年度股東大會，審議并通過了關(guān)于2025年增資擴(kuò)股方案的議案。7月中旬，湖南金融監(jiān)管局批復(fù)同意該行變更注冊資本方案，募集股份不超過10億股。
該局還在批復(fù)中指出，湖南銀行應(yīng)加強(qiáng)對股東資質(zhì)的審核，嚴(yán)格審查入股資金來源，投資人入股資金必須為自有資金，且確保資金來源合法，不得以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金入股。
7月底，證監(jiān)會正式接收湖南銀行增資擴(kuò)股的相關(guān)材料，并在8月中旬進(jìn)行一次書面反饋。反饋意見透露，該行本次發(fā)行對象共9名，均為國有主體。
10月24日，湖南銀行發(fā)布消息稱，證監(jiān)會日前已批復(fù)同意該行向特定對象發(fā)行10億股普通股。據(jù)測算，此次增資完成后，該行國有股份占比將由去年末的81.77%提升至接近84%。
湖南銀行表示，開展增資擴(kuò)股是該行應(yīng)對復(fù)雜經(jīng)濟(jì)環(huán)境、順應(yīng)監(jiān)管要求、把握發(fā)展機(jī)遇的重要戰(zhàn)略舉措，將有效提升全行的資本充足水平，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
同時，本次增資將增強(qiáng)該行風(fēng)險抵御能力和可持續(xù)經(jīng)營能力，更好地滿足高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)在需要和日益嚴(yán)格的資本監(jiān)管要求，為未來業(yè)務(wù)拓展和戰(zhàn)略落地奠定基礎(chǔ)。
此前，中誠信國際出具評級報告認(rèn)為，今年以來隨著業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，湖南銀行核心一級資本充足率和資本充足率均較年初有所下降，面臨一定的核心一級資本補(bǔ)充壓力。
已提出上市目標(biāo)
官網(wǎng)信息顯示，湖南銀行前身系華融湘江銀行，后者成立于2010年10月，是湖南引入中國華融，并在重組省內(nèi)多家城商行、城市信用社基礎(chǔ)上設(shè)立的省級法人銀行。
2021年11月，中國華融發(fā)布公告稱，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對AMC逐步退出非主業(yè)的要求，按照財政部國有金融企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)規(guī)定，擬將持有的華融湘江銀行40.53%股權(quán)對外公開轉(zhuǎn)讓。
隨后，該筆股權(quán)現(xiàn)身北京金融資產(chǎn)交易所，掛牌價為119.81億元。公告稱，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的意向受讓方可以為境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、境外金融機(jī)構(gòu)、境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)，可組成聯(lián)合體參與競標(biāo)。
最終，財信金控與中央?yún)R金組成的聯(lián)合體成為唯一意向受讓方。其中，財信金控受讓了20.53%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓對價60.69億元；中央?yún)R金受讓20%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓對價59.12億元。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，這塊城商行牌照重回湖南。其中，財信金控通過此次受讓及間接持股，合計(jì)持有該行40.47%股權(quán)；中央?yún)R金持股20%；中國華融不再持有該行股權(quán)。
2023年2月，新組建的湖南銀行正式亮相，注冊資本77.5億元，定位于屬湖南省管國有控股金融企業(yè)。
揭牌當(dāng)天，該行還官宣發(fā)展目標(biāo)，即：力爭2023年資產(chǎn)規(guī)模突破5000億元；力爭5年內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模突破7500億元，各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)排名進(jìn)入全國城商銀行20強(qiáng)，成為上市銀行。
截至今年6月末，湖南銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)6019.4億元。上半年該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入56億元、凈利潤19.4億元，分別同比下滑6.8%、2.6%。
國資包攬新增股份
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括湖南銀行在內(nèi)，今年以來，已有至少8家地方銀行推進(jìn)或完成的定向增發(fā)股份均由當(dāng)?shù)貒Y包攬，實(shí)現(xiàn)國有股占比大幅提升。其中：
2月，煙臺銀行向煙臺市及下轄各區(qū)縣下屬16家國有企業(yè)定向增發(fā)股份19.72億股，累計(jì)募資43億元，注冊資本由26.5億元增至46.22億元。增資后，該行國有資本占比超過51%，成為國有控股銀行。
2月，漢口銀行完成8.7353億股股份發(fā)行，總股本由48.28億股增至57.01億股，新增股份均由當(dāng)?shù)厥校▍^(qū)）國企及省內(nèi)國企認(rèn)購。增資后，該行國家股及國有法人股合計(jì)占比提升至68%以上。
6月，天津?yàn)I海農(nóng)商行獲批增加注冊資本28.55億元至155.13億元。其中，增發(fā)股份均由天津市財政局財政投資業(yè)務(wù)中心持有，占該行增資后股本總額比例為18.4%。
7月，上饒銀行完成12.44億股股份發(fā)行，總股本增至44.36億股。本次發(fā)行對象共43位法人股東，均為上饒當(dāng)?shù)貒蠹笆?nèi)其他市縣國企。增資后，該行國有股占比將由2024年末的54.16%提升至約67%。
8月，內(nèi)蒙古銀行完成26.81億股股份發(fā)行，總股本變更為84.06億股，新增股份均由內(nèi)蒙古財信集團(tuán)認(rèn)購。增資后，該行國有股份占比提升至65%以上。
9月，據(jù)聯(lián)合資信評級報告，武漢農(nóng)商行7.71億股增資事項(xiàng)正在流程中，增資方為7家武漢國資企業(yè)。經(jīng)測算，增資完成后，該行國有股份持股比例將由38.45%升至57.56%。
此外，今年6月，張家口銀行獲批募集國有股份不超過18億股。而除參與增資擴(kuò)股外，年內(nèi)亦有多地國資通過受讓股權(quán)等形式，優(yōu)化地方銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升國有股份占比。
校對：許欣
