大地海洋(301068)今日晚間公告,擬以自有資金或自籌資金合計(jì)5966.52萬(wàn)元收購(gòu)?fù)⒀刨Y源再生(杭州)有限公司(下稱(chēng)“威立雅杭州”)100%股權(quán),交易完成后威立雅杭州將成為其全資子公司,納入合并報(bào)表范圍。
根據(jù)公告,本次收購(gòu)分為兩部分:其一,大地海洋擬出資4000萬(wàn)元收購(gòu)?fù)⒀胖袊?guó)控股有限公司(下稱(chēng)“威立雅中國(guó)”)持有的威立雅杭州67.0408%股權(quán);其二,擬出資1966.52萬(wàn)元收購(gòu)杭州大地環(huán)保有限公司(下稱(chēng)“大地環(huán)?!保┏钟械耐⒀藕贾?2.9592%股權(quán)。公司已于當(dāng)日分別與威立雅中國(guó)、大地環(huán)保簽署相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,該交易已通過(guò)公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議,無(wú)需提交股東會(huì)審議。
從交易對(duì)手方來(lái)看,威立雅中國(guó)2004年8月4日在香港成立,注冊(cè)資本47746.284萬(wàn)美元,由Veolia Eau - Compagnie Generale des Eaux S.C.A.100%持股。標(biāo)的公司威立雅杭州成立于2011年11月15日,注冊(cè)資本9800萬(wàn)元,注冊(cè)地及主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地均為杭州桐廬經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),是浙江省僅有的5家擁有廢電視機(jī)、廢電冰箱等五類(lèi)廢棄電器電子產(chǎn)品處理資格證書(shū)的企業(yè)之一,持有有效期至2027年12月24日的《廢棄電器電子產(chǎn)品處理資格證書(shū)》,年拆解處理能力達(dá)352.32萬(wàn)臺(tái),擁有9條專(zhuān)業(yè)拆解線(xiàn),可處理多種廢棄電器電子產(chǎn)品,并回收利用其中的鐵、鋁、銅等再生資源。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),截至2025年3月31日,威立雅杭州資產(chǎn)總額1.95億元,負(fù)債總額1.67億元,凈資產(chǎn)2832.53萬(wàn)元;2025年1—3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入327.63萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-73.43萬(wàn)元。2024年度,營(yíng)業(yè)收入1563.57萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-1072.85萬(wàn)元。公告指出,標(biāo)的公司虧損主要因威立雅中國(guó)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、減少拆解規(guī)模所致。
本次交易定價(jià)以銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告為依據(jù),評(píng)估基準(zhǔn)日為2025年3月31日,采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估,威立雅杭州全部股東權(quán)益評(píng)估價(jià)值為5975.06萬(wàn)元,較賬面凈資產(chǎn)增值3142.53萬(wàn)元,增值率110.94%。經(jīng)交易各方協(xié)商,最終確定收購(gòu)總價(jià)5966.52萬(wàn)元,定價(jià)遵循公平、公正原則,不存在損害公司及股東利益的情形。
大地海洋表示,本次收購(gòu)是基于公司整體戰(zhàn)略布局及業(yè)務(wù)發(fā)展需要,標(biāo)的公司的加入將顯著提升公司廢棄電器電子產(chǎn)品拆解能力,減少潛在競(jìng)爭(zhēng),加強(qiáng)資源整合,提升市場(chǎng)份額。目前公司已通過(guò)收購(gòu)構(gòu)建“回收—拆解—利用”一體化全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán),此次交易將進(jìn)一步發(fā)揮上下游協(xié)同效應(yīng),提升資源周轉(zhuǎn)效率與價(jià)值挖掘能力,有助于提高上下游議價(jià)能力,改善整體盈利水平。
法國(guó)威立雅為世界知名水務(wù)公司,進(jìn)入中國(guó)后很快高價(jià)收購(gòu)若干項(xiàng)目。2002年,以超過(guò)凈資產(chǎn)3倍的20億元收購(gòu)上海浦東自來(lái)水公司50%股權(quán),創(chuàng)下行業(yè)紀(jì)錄。2007年,威立雅以高出本土企業(yè)報(bào)價(jià)6倍的17.1億元奪得蘭州供水集團(tuán)49%股份,同年又以21.8億元拿下天津北水業(yè)49%股權(quán)。
2022年8月10日,蘭州供水集團(tuán)投資人信息變更,威立雅不再是股東,其股份由蘭州水務(wù)建設(shè)管理有限公司接收。