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魏隋明
2025-10-31 21:48
本周，A股整體沖高回落，上證指數(shù)前半周突破4000點(diǎn)，連續(xù)創(chuàng)10年新高，后半周震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指、滬深300等也在創(chuàng)多年新高后回撤整固。日成交重新回到2萬(wàn)億元以上，周成交也再度突破10萬(wàn)億元。
融資客本周大幅加倉(cāng)逾413億元，融資余額達(dá)2.48萬(wàn)億元，創(chuàng)歷史新高。電子行業(yè)獲得逾90億元融資凈買(mǎi)入，電力設(shè)備獲得逾63億元凈買(mǎi)入，通信獲得逾50億元凈買(mǎi)入，醫(yī)藥生物、汽車(chē)、銀行、機(jī)械設(shè)備等也均獲得超20億元凈買(mǎi)入。僅石油石化、煤炭、食品飲料等五行業(yè)遭融資資金小幅凈賣(mài)出。
另?yè)?jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，電力設(shè)備行業(yè)本周獲得逾495億元主力資金凈流入，計(jì)算機(jī)、有色金屬均獲得超200億元凈流入，基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)也都獲得超百億元凈流入。電子行業(yè)主力資金則凈流出逾162億元，銀行凈流出逾55億元，通信凈流出逾27億元，房地產(chǎn)、建筑裝飾、美容護(hù)理也凈流出超億元。
市場(chǎng)熱點(diǎn)方面，《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》（下簡(jiǎn)稱《建議》）正式發(fā)布，本周市場(chǎng)熱點(diǎn)圍繞《建議》提及的行業(yè)輪番走強(qiáng)。
《建議》提出，牢固樹(shù)立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，以碳達(dá)峰碳中和為牽引，協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長(zhǎng)，筑牢生態(tài)安全屏障，增強(qiáng)綠色發(fā)展動(dòng)能。
此外，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)近來(lái)連續(xù)發(fā)布《陸地生態(tài)系統(tǒng)碳匯核算指南》《森林經(jīng)營(yíng)增匯技術(shù)規(guī)程》《造林增匯技術(shù)規(guī)程》3項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并將于2025年12月1日起實(shí)施。
在政策利好提振下，林業(yè)股近來(lái)頻頻上攻，板塊指數(shù)連續(xù)7日大漲，由1034點(diǎn)飆升至31日收盤(pán)1534點(diǎn)，大漲逾48%，創(chuàng)6年半來(lái)新高。龍頭股平潭發(fā)展(000592)近11個(gè)交易日8漲停，累計(jì)上漲逾110%，股價(jià)創(chuàng)8年半新高；福建金森亦連續(xù)2日漲停，創(chuàng)近2年新高。
《建議》還提出，加快建設(shè)新型能源體系。持續(xù)提高新能源供給比重，推進(jìn)化石能源安全可靠有序替代，著力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，建設(shè)能源強(qiáng)國(guó)。
新能源產(chǎn)業(yè)鏈本周全線走強(qiáng)，儲(chǔ)能、氫能源、超臨界發(fā)電、固態(tài)電池等多個(gè)細(xì)分板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高，風(fēng)電、光伏、核電核能、鋰礦等板塊指數(shù)也紛紛創(chuàng)出多年新高。大中礦業(yè)、泰坦股份、天際股份、福龍馬等均走出連續(xù)漲停行情。
創(chuàng)新藥、量子科技、人工智能、工業(yè)母機(jī)等板塊也在《建議》提振下均有不俗表現(xiàn)，合富中國(guó)、三六零、格爾軟件、神州信息等走勢(shì)強(qiáng)勁。
展望后市，銀河證券表示，11月，A 股市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在政策驅(qū)動(dòng)與外部環(huán)境改善的雙重支撐下呈現(xiàn)震蕩上行格局。剛剛公布的“十五五”規(guī)劃建議稿為市場(chǎng)指明了清晰的投資方向，科技自立自強(qiáng)、現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、國(guó)家安全能力建設(shè)等戰(zhàn)略任務(wù)將成為貫穿全月的投資主線。重點(diǎn)布局通信基礎(chǔ)設(shè)施、半導(dǎo)體制造與設(shè)備、工業(yè)軟件與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，關(guān)注具備技術(shù)突破和國(guó)產(chǎn)替代能力的龍頭企業(yè)。
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