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A股迎來節(jié)后首日大漲行情。

10月9日，滬指收?qǐng)?bào)3933.97點(diǎn)，科創(chuàng)50盤中漲逾6%，日成交額增至2.67萬億元。板塊普漲，有色金屬、煤炭、電子等板塊大漲。

多位投資人士表示，假期期間外圍市場(chǎng)表現(xiàn)積極，全球風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，加上節(jié)后避險(xiǎn)資金回歸，A股高開高走。有色金屬板塊大漲，主要是基于弱美元邏輯。美國(guó)就業(yè)與通脹數(shù)據(jù)走弱，降息預(yù)期抬升。短期內(nèi)市場(chǎng)有望震蕩走強(qiáng)，但投資者需警惕高估值板塊的調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，不宜盲目追高有色金屬、存儲(chǔ)芯片等板塊。

A股量?jī)r(jià)齊升

10月9日，滬指收漲1.32%報(bào)3933.97點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指收漲0.73%報(bào)3261.82點(diǎn)，深證成指收漲1.47%?？苿?chuàng)50盤中一度漲逾6%，最終收漲 2.93%；滬深300、上證50漲幅超過1%，北證50微跌。

市場(chǎng)交投活躍，日成交額增至2.67萬億元。市場(chǎng)賺錢效應(yīng)較好，共計(jì)3115只個(gè)股收漲，99只個(gè)股漲停；2186只個(gè)股收跌，跌停股24只。

有色金屬、鋼鐵、煤炭、公用事業(yè)、電子、建筑裝飾、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工、石油石化等板塊均表現(xiàn)不錯(cuò)。個(gè)股方面，金嶺礦業(yè)、河鋼資源、大眾公用、上海電力等漲停。

電子板塊漲幅超過2%，燦芯股份“20cm”漲停，燕東微、信維通信、晶合集成、芯原股份、華虹公司、德邦科技均大漲，旭光電子、深科技、通富微電、雅克科技、奧士康、金海通等個(gè)股漲停。

電力設(shè)備板塊也表現(xiàn)不錯(cuò)，10只相關(guān)個(gè)股漲停，?？菩略?、英杰電氣“20cm”漲停，邁為股份、愛科賽博、久盛電氣、高測(cè)股份漲幅均超過10%，中電電機(jī)、特變電工、上海電氣漲停。

黃金概念、超導(dǎo)概念、可控核聚變、小金屬概念、稀土永磁等大漲。

可控核聚變漲幅超過7%，常輔股份漲近30%，西部超導(dǎo)、國(guó)光電氣、天力復(fù)合等概念股大漲。

“節(jié)后首日A股市場(chǎng)大漲，科創(chuàng)50指數(shù)漲近3%，反映出資金對(duì)成長(zhǎng)板塊的偏好?！备裆匣鹧芯繂T畢夢(mèng)姌向《國(guó)際金融報(bào)》記者分析，從核心催化因素看，國(guó)內(nèi)外均有利好因素。外圍市場(chǎng)的積極表現(xiàn)提供了“安全墊”，全球風(fēng)險(xiǎn)偏好回升為A股高開奠定基礎(chǔ)。央行10月9日開展的1.1萬億元3個(gè)月期買斷式逆回購(gòu)操作是關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這一操作并非短期救急，而是通過買斷式機(jī)制實(shí)現(xiàn)3000億元中長(zhǎng)期資金凈投放，直接對(duì)沖了10月政府債券發(fā)行、5000億元政策性金融工具配套貸款帶來的資金壓力，向市場(chǎng)傳遞了四季度流動(dòng)性仍寬裕的明確信號(hào)，修復(fù)了市場(chǎng)對(duì)資金面的擔(dān)憂。

“從今天市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)來看，分化非常明顯，仍有2000家下跌，其中跌幅超5%的個(gè)股超100家。盡管指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，但個(gè)股追漲的風(fēng)險(xiǎn)仍然較大。”排排網(wǎng)財(cái)富研究總監(jiān)劉有華向《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，今天指數(shù)的走強(qiáng)主要源于有色、鋰電池和半導(dǎo)體三大板塊的貢獻(xiàn)，這與節(jié)假日期間利好消息刺激有關(guān)。節(jié)前，不少資金選擇了避險(xiǎn)，導(dǎo)致市場(chǎng)量能有所萎縮。節(jié)后，避險(xiǎn)資金回歸，市場(chǎng)放量明顯，這是今天上漲的重要資金面因素。

明澤投資基金經(jīng)理高安婧告訴記者，節(jié)后首日A股市場(chǎng)迎來大漲，滬指突破3900點(diǎn)，創(chuàng)下十年新高，市場(chǎng)呈現(xiàn)“煤飛色舞”的行情。此次大漲的主要?jiǎng)恿Πǎ喝蚴袌?chǎng)聯(lián)動(dòng)以及風(fēng)險(xiǎn)偏好的回升、“反內(nèi)卷”政策對(duì)行業(yè)預(yù)期和基本面的改善，以及黃金等貴金屬價(jià)格創(chuàng)新高帶動(dòng)相關(guān)股票上漲。

“國(guó)慶期間，美歐日股市普遍上漲，全球風(fēng)險(xiǎn)偏好提升，帶動(dòng)A股投資者的市場(chǎng)情緒。”壁虎資本基金經(jīng)理張小東也表示，假期期間，LME銅價(jià)創(chuàng)2023年5月以來的新高，布倫特原油期貨突破95美元/桶，疊加國(guó)內(nèi)新能源汽車輕量化（單車用鋁量達(dá)250kg）、光伏裝機(jī)量激增（2025年全球需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)30%）等需求端爆發(fā)，進(jìn)一步強(qiáng)化了銅、鋁等工業(yè)金屬的供需緊平衡預(yù)期。 而我國(guó)上半年半導(dǎo)體、工業(yè)機(jī)器人等高端制造營(yíng)收增速超25%，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程也在加快，這些因素都為指數(shù)上漲提供了有力的支撐。

為何“煤飛色舞”

有色金屬板塊收漲7.6%，20只相關(guān)個(gè)股漲停。其中，中洲特材“20cm”漲停，金力永磁收漲15.16%報(bào)39.49元/股，銅陵有色、精藝股份、安泰科技、北方銅業(yè)、豪美新材、云南銅業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、興業(yè)銀錫、江西銅業(yè)等個(gè)股漲停。

浙富控股、和邦生物、銅陵有色、高能環(huán)境、云南銅業(yè)、中國(guó)瑞林、江西銅業(yè)等概念股漲停。

青島安值投資高級(jí)研究員程天燚告訴記者，國(guó)慶假期期間，海外及港股市場(chǎng)表現(xiàn)較好，黃金表現(xiàn)尤為亮眼。今日有色金屬大漲的驅(qū)動(dòng)因素主要來自于弱美元邏輯，美國(guó)就業(yè)與通脹數(shù)據(jù)走弱，降息預(yù)期抬升。與此同時(shí)，以銅為代表的工業(yè)金屬也存在一定的供需偏緊情況。這些因素共同作用，促成了有色金屬板塊的大漲。

“有色金屬、煤炭等周期板塊的爆發(fā)，主要得益于政策支持與外部環(huán)境的變化?！碑厜?mèng)姌向記者分析，首先，工業(yè)和信息化部等八部門9月底印發(fā)的《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2025—2026年）》是直接的政策催化劑。該方案明確2025—2026年行業(yè)增加值年均增長(zhǎng)5%，并提出實(shí)施新一輪找礦突破戰(zhàn)略、加快礦產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目審批、設(shè)立“人工智能+有色金屬”行動(dòng)等具體舉措，同時(shí)明確統(tǒng)籌超長(zhǎng)期特別國(guó)債等資金支持。這些政策紅利直接覆蓋銅、鋁、鋰等核心品種，有力推動(dòng)了板塊估值修復(fù)。

而煤炭板塊的走強(qiáng)則主要受益于需求上升。隨著北方地區(qū)逐步進(jìn)入采暖季，煤炭需求將季節(jié)性回升。同時(shí)，前期“反內(nèi)卷”政策推動(dòng)行業(yè)供需格局改善，疊加電力板塊大漲帶來的需求聯(lián)動(dòng)，支撐板塊走強(qiáng)。

其次，全球流動(dòng)性環(huán)境變化成為周期品漲價(jià)的重要推手。畢夢(mèng)姌指出，美國(guó)政府“停擺”導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)10月底議息會(huì)議決策缺乏數(shù)據(jù)支撐，有色金屬吸引力提升，黃金、銅、稀土等品種價(jià)格穩(wěn)中有升。

短期內(nèi)震蕩走強(qiáng)

“后市A股預(yù)計(jì)將在震蕩中走強(qiáng)。對(duì)于加速拉升的板塊，如有色、存儲(chǔ)芯片，投資者不宜盲目追漲?！眲⒂腥A認(rèn)為，布局方向上，建議重點(diǎn)關(guān)注“科技+資源股”。在科技方向，重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體、算力、機(jī)器人、固態(tài)電池；在資源股方向，重點(diǎn)關(guān)注黃金、銅、能源金屬等相關(guān)公司，但這個(gè)方向近期已出現(xiàn)加速上漲，投資者可以關(guān)注回踩后的機(jī)會(huì)。此外，三季報(bào)預(yù)告來臨，投資者可以密切關(guān)注那些有多家同行公司三季報(bào)大幅超出市場(chǎng)預(yù)期的板塊。

高安婧認(rèn)為，后市或呈現(xiàn)“整體回暖、結(jié)構(gòu)輪動(dòng)”的特征。市場(chǎng)資金預(yù)計(jì)仍將主要把握科技成長(zhǎng)主線，AI+（人工智能+）、人形機(jī)器人、高端制造等符合產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)的領(lǐng)域，作為科技成長(zhǎng)方向的代表，將持續(xù)吸引資金關(guān)注，具備長(zhǎng)期投資價(jià)值。與此同時(shí)，金融板塊與部分周期行業(yè)也存在補(bǔ)漲潛力。

張小東表示，從近期走勢(shì)來看，滬深指數(shù)都創(chuàng)下了階段性新高，市場(chǎng)做多情緒高漲。不過，投資者仍需警惕高估值板塊可能出現(xiàn)的調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。在配置上，建議以科技領(lǐng)域（如AI、半導(dǎo)體）作為進(jìn)攻主線，同時(shí)以醫(yī)藥（創(chuàng)新藥）、新消費(fèi)為防御配置，并關(guān)注高股息資產(chǎn)（如電力、保險(xiǎn)等）以對(duì)沖市場(chǎng)波動(dòng)。

在程天燚看來，科創(chuàng)50等方向持續(xù)走強(qiáng)，有望帶領(lǐng)A股繼續(xù)向上。短期內(nèi)，市場(chǎng)有可能延續(xù)上漲趨勢(shì)，繼續(xù)走出震蕩向上的格局。他建議投資者可以朝著相對(duì)低位的方向進(jìn)行布局，等待市場(chǎng)的輪動(dòng)機(jī)會(huì)。

“綜合政策面、資金面與市場(chǎng)情緒，短期內(nèi)A股大概率維持震蕩向上、結(jié)構(gòu)分化的格局?！碑厜?mèng)姌建議，持倉(cāng)方面可以重點(diǎn)關(guān)注科技成長(zhǎng)主線，如AI、半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥、人形機(jī)器人等。同時(shí)，受益于全球大宗商品強(qiáng)勢(shì)的有色金屬板塊也值得關(guān)注。