證券時報網(wǎng)
聶英好
2025-10-25 12:55
AI的快速發(fā)展，離不開龐大的電力供應(yīng)！
最新消息顯示，特朗普政府正在推動監(jiān)管機構(gòu)大幅縮短數(shù)據(jù)中心接入電網(wǎng)的審批流程，以支持人工智能（AI）數(shù)據(jù)中心的建設(shè)熱潮。
受上述消息影響，周五盤中，獨立電力生產(chǎn)商的股價集體拉升。截至收盤，Vistra漲超5%，Constellation能源漲超6%，NRG能源漲4%。此外，受人工智能浪潮提振的核能企業(yè)同樣大幅走強，Oklo漲超9%，Lightbridge漲近10%，Centrus Energy漲超11%。
在AI領(lǐng)域，另外兩則消息也引發(fā)市場關(guān)注。一是，谷歌將向人工智能新銳企業(yè)Anthropic PBC供應(yīng)最多100萬塊專用人工智能芯片；二是，蘋果宣布，首批“美國造”AI服務(wù)器從得州發(fā)貨。
擬推動AI設(shè)施加速接電
據(jù)彭博社消息，特朗普政府正積極推動監(jiān)管機構(gòu)大幅縮短數(shù)據(jù)中心行業(yè)接入電網(wǎng)的審批流程，以應(yīng)對該行業(yè)蓬勃發(fā)展的用電需求。
根據(jù)上述媒體獲取的文件，美國能源部長克里斯·賴特（Chris Wright）近日敦促聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會對數(shù)據(jù)中心并網(wǎng)申請實施快速審批程序。根據(jù)賴特提交的擬議規(guī)則草案，此類審批將壓縮至60天內(nèi)完成，這對當(dāng)前可能長達數(shù)年的審批流程堪稱重大變革。
報道稱，加速審批將助力特朗普政府實現(xiàn)其人工智能發(fā)展藍圖。而對于急需建設(shè)高耗能數(shù)據(jù)中心的超大規(guī)模企業(yè)而言，新規(guī)更是雪中送炭——這些企業(yè)正面臨日益嚴(yán)峻的用電質(zhì)疑，擔(dān)心其巨大能耗會推高周邊社區(qū)的居民電費。
賴特在致美國聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會（FERC）的信中強調(diào)：“為開創(chuàng)美國繁榮新紀(jì)元，我們必須保障全體國民及本土產(chǎn)業(yè)獲得可負擔(dān)、可靠且安全的電力。要實現(xiàn)這一目標(biāo)，包括人工智能數(shù)據(jù)中心在內(nèi)由公用事業(yè)公司供電的大型負荷用戶，必須能夠及時、有序且不受歧視地接入輸電網(wǎng)系統(tǒng)。”
自美國聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會否決泰倫能源公司直接向亞馬遜數(shù)據(jù)中心供應(yīng)賓州核電站電力的申請后，科技與能源行業(yè)高管一直熱切期待此類規(guī)則修訂。但新規(guī)也可能遭遇各州反彈，目前多地正疲于應(yīng)對數(shù)據(jù)中心、新工廠和電動汽車導(dǎo)致的用電需求激增，以及隨之攀升的公共事業(yè)費用。
根據(jù)擬議新規(guī)，數(shù)據(jù)中心若配套新建發(fā)電設(shè)施，或承諾在熱浪等高需求時期配合區(qū)域電網(wǎng)調(diào)節(jié)削減用電，即可獲得快速審批資格。而對于擬毗鄰現(xiàn)有發(fā)電廠建設(shè)的數(shù)據(jù)中心（如泰倫-亞馬遜合作模式），則需經(jīng)過專項評估，以確認該發(fā)電容量對維持電網(wǎng)可靠性確屬必要。
賴特表示，該方案符合特朗普政府“重振本土制造業(yè)、推動美國人工智能創(chuàng)新”的戰(zhàn)略目標(biāo)，這兩大領(lǐng)域均需消耗空前規(guī)模的電力，并要求對電網(wǎng)進行重大投資。
數(shù)據(jù)中心電力需求巨大
AI的快速發(fā)展正催生巨大電力需求。市場調(diào)研公司“協(xié)同研究集團”的數(shù)據(jù)顯示，截至今年第二季度末，美國擁有約522個超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，占全球總算力的55%左右。預(yù)計在2028年底之前，美國還將有約280個這樣的數(shù)據(jù)中心投入運營。
根據(jù)美國能源部的數(shù)據(jù)，在2020年以前，數(shù)據(jù)中心消耗的電力還不到美國用電總量的2%，但到2028年，數(shù)據(jù)中心的用電量可能占到美國用電總量的12%。德勤今年6月發(fā)布的報告稱，到2035年，美國人工智能數(shù)據(jù)中心的電力需求可能較2024年增長30倍以上。
據(jù)《環(huán)球時報》援引《華爾街日報》報道，大多數(shù)美國數(shù)據(jù)中心開發(fā)商將接入電網(wǎng)列為首要關(guān)切。美國能源企業(yè)Bloom Energy公司創(chuàng)始人斯里達爾表示，長期以來，數(shù)據(jù)中心一直想當(dāng)然地認為電力唾手可得，“建好數(shù)據(jù)中心，然后插上電就行了”。鑒于發(fā)展人工智能的極大用電量，這已不再可能——一個數(shù)據(jù)中心的耗電量可與1000家沃爾瑪門店相當(dāng)，一次人工智能搜索的耗電量可能是一次谷歌搜索的10倍。
德勤于2025年4月對120家美國電力公司和數(shù)據(jù)中心高管進行的調(diào)查顯示，電網(wǎng)壓力是數(shù)據(jù)中心發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)。這就是美國政府和企業(yè)人工智能愿景與電網(wǎng)供電能力之間的矛盾所在：目前，一些數(shù)據(jù)中心接入電網(wǎng)，需等待長達7年的時間。市場研究公司Gartner分析師約翰遜認為，美國電力行業(yè)還沒有能力跟上這一發(fā)展趨勢。
蘋果和谷歌的大動作
在AI領(lǐng)域，蘋果和谷歌都有大動作傳出。
蘋果當(dāng)?shù)貢r間周四宣布，其位于得克薩斯州休斯敦的工廠已開始發(fā)運用于人工智能應(yīng)用的先進服務(wù)器。這些服務(wù)器是蘋果承諾在美國先進制造、供應(yīng)商及其他領(lǐng)域投入6000億美元的核心部分。
此次服務(wù)器產(chǎn)能落地，恰逢美國政府推動制造業(yè)回流政策周期，或與美國總統(tǒng)特朗普長期以來呼吁科技企業(yè)擴大本土生產(chǎn)的政策導(dǎo)向形成呼應(yīng)。
據(jù)悉，休斯敦工廠的服務(wù)器將搭載蘋果自主研發(fā)的專用芯片，為Apple Intelligence及私有云計算服務(wù)提供算力支持。蘋果首席運營官薩比赫·汗在聲明中強調(diào)，項目團隊通過加速工廠建設(shè)實現(xiàn)了提前投產(chǎn)，并計劃明年繼續(xù)擴建以提高產(chǎn)量。該生產(chǎn)基地預(yù)計創(chuàng)造數(shù)千個就業(yè)崗位，標(biāo)志著蘋果服務(wù)器產(chǎn)品線從海外生產(chǎn)向美國本土制造的重要轉(zhuǎn)型。今年2月，蘋果首次披露美國本土服務(wù)器組裝計劃，8月蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫克與特朗普會面，宣布追加美國支出。
另外，當(dāng)?shù)貢r間10月23日，谷歌宣布，將向人工智能初創(chuàng)企業(yè)Anthropic提供至多100萬塊專用人工智能芯片。上述合作將大幅提升Anthropic的計算能力，同時鞏固谷歌在AI領(lǐng)域的地位。
谷歌表示，其定制設(shè)計的張量處理單元（TPU，一種可加速機器學(xué)習(xí)工作負載的芯片）計劃于2026年部署，不久后將實現(xiàn)超過1吉瓦的在線算力。
而通過使用谷歌的TPU，Anthropic得以接入除英偉達之外最先進的芯片基礎(chǔ)設(shè)施之一，從而減少對稀缺且昂貴的圖形處理器（GPU）的依賴。
排版：劉珺宇
校對：王蔚
