如今的中國平煤神馬集團，由原平煤集團和神馬集團兩家中國500強企業(yè)重組而成。擁有平煤股份、神馬股份、易成新能3家A股上市公司，7家新三板掛牌企業(yè)。近日，《證券時報》“資本市場30周年——上市公司高質(zhì)量發(fā)展在行動”大型系列報道走進平煤神馬集團。
如今的中國平煤神馬集團，由原平煤集團和神馬集團兩家中國500強企業(yè)重組而成。擁有平煤股份、神馬股份、易成新能3家A股上市公司，7家新三板掛牌企業(yè)。近日，《證券時報》“資本市場30周年——上市公司高質(zhì)量發(fā)展在行動”大型系列報道走進平煤神馬集團。
推進資產(chǎn)證券化謀整體上市
2013年，平煤神馬集團通過將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司新大新材，開創(chuàng)了國內(nèi)反向收購創(chuàng)業(yè)板公司的成功先例。
2019年，易成新能完成重組開封炭素工作，即易成新能以發(fā)行股份的方式購買開封炭素100%股權(quán)，交易價格為57.6億元，共計發(fā)行股份15.21億股。目前，公司總股本20.2億股，其中平煤神馬集團持有9.78億股，占比48.31%。本次資產(chǎn)注入，不僅使易成新能主業(yè)由光伏行業(yè)向超過功率石墨電極拓展，更是中國平煤神馬集團資產(chǎn)證券化的重要一步。
“易成新能成功重組開封炭素，是證監(jiān)會重大資產(chǎn)重組辦法改革后，創(chuàng)業(yè)板第一例重組上市的高新技術(shù)企業(yè)。此次并購不僅實現(xiàn)了開封炭素資產(chǎn)證券化，還進一步壯大了新能源新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展平臺，使煤基碳材料、硅材料產(chǎn)業(yè)鏈對接更加匹配順暢、發(fā)展空間更加廣闊?！?/p>
目前，易成新能已經(jīng)形成“以功能性炭材料為核心的新材料板塊和以高效單晶硅電池片為核心的新能源板塊”。易成新能發(fā)行股份購買河南平煤神馬首山化工科技有限公司持有的平煤隆基30%股權(quán)并募集配套資金工作也在加快推進。李毛稱，按照集團規(guī)劃，新能源新材料板塊收入將占到集團的半壁江山。上述千億級硅碳先進材料產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)規(guī)劃項目26個，預(yù)計總投資304億元，主要是建設(shè)30GW光伏超級工廠、30萬噸光伏組件材料、10萬噸電子級高純試劑及區(qū)熔級多晶硅、6萬噸石墨負極材料、6萬噸中間相焦等項目。這些項目將是集團新能源新材料產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向，下一步將逐步裝入上市公司，實現(xiàn)資產(chǎn)證券化。
易成新能對開封炭素的成功并購，僅是近年來平煤神馬集團資產(chǎn)證券化的一個縮影。截止目前，集團資產(chǎn)證券化率40.2%，擁有平煤股份、神馬股份和易成新能三家主板上市公司，神馬華威、硅烷科技等七家新三板掛牌公司，資產(chǎn)證券化水平位居省管企業(yè)前列。
2006年11月，平煤股份在上海證券交易所掛牌上市，上市當年創(chuàng)煤炭行業(yè)和河南省首發(fā)上市融資之最，成為當時省內(nèi)市值最高的上市公司。上市后，公司重組了集團所屬天通電力、洗煤廠等與煤炭相關(guān)的產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)，進一步優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品布局。目前，平煤股份總股本23.3億股，集團持有13.14億股，占56.47%。
1994年1月，神馬股份在上海證券交易所掛牌上市，是河南省首家滬市A股上市公司。目前，神馬股份總股本5.7億股，其中集團持有2.8億股，占比49.28%，正在推進并購河南神馬尼龍化工有限責任公司工作。
“近年來，集團注重發(fā)揮資本對企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的催化劑作用，提出了由實業(yè)經(jīng)營向?qū)崢I(yè)與資本雙輪驅(qū)動轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略構(gòu)想，推進符合條件的企業(yè)在A股主板、創(chuàng)業(yè)板、新三板上市。并通過發(fā)揮上市公司獨特優(yōu)勢，加快相關(guān)企業(yè)戰(zhàn)略重組，不斷推動核心產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)上市，進一步促進結(jié)構(gòu)調(diào)整、助力產(chǎn)業(yè)升級，為集團高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)?！崩蠲硎荆乱徊?，集團計劃以煤基產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶，以三家主板上市公司為平臺，圍繞放大產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，通過設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金或者定向增發(fā)等形式，適時收購集團煤焦、尼龍化工、新能源新材料相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，力爭實現(xiàn)三大核心產(chǎn)業(yè)整體上市，使產(chǎn)業(yè)鏈上下游更加匹配通暢、協(xié)同聯(lián)動，三家上市公司聯(lián)系更加緊密、配合更加深入、發(fā)展更加高效。
同時，加快新的上市公司培育。2021年，爭取催化科技公司登陸科創(chuàng)板或創(chuàng)業(yè)板，硅烷科技、神馬華威成功掛牌新三板精選層，為集團在科技創(chuàng)新等領(lǐng)域搭建新的上市平臺，進一步加快集團資產(chǎn)資本化、資本證券化步伐。我們打算，在今后條件成熟的情況下，加大控股上市公司資產(chǎn)優(yōu)化和整合，最終實現(xiàn)集團整體上市。
踐行轉(zhuǎn)型之路促高質(zhì)量發(fā)展
發(fā)展歷程悠久，資源稟賦優(yōu)異，產(chǎn)業(yè)化體系健全的平煤神馬集團，無例外也有著傳統(tǒng)國企機構(gòu)繁雜，冗員堆積，效益難顯的痛點、難點。在不斷探索轉(zhuǎn)型之路，謀求高質(zhì)量發(fā)展的過程中，企業(yè)如何順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展潮流，如何改善企業(yè)機制體制等問題，也成為企業(yè)發(fā)展掌舵人需要思慮的頭等要義。
“我們清醒的認識到，煤炭是企業(yè)的立業(yè)之本，未來一個時期作為集團發(fā)展之基、產(chǎn)業(yè)之源的地位不會改變。但我們將持續(xù)鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢、不斷培育新興優(yōu)勢，推動平煤股份由傳統(tǒng)能源企業(yè)向新能源企業(yè)轉(zhuǎn)變。平煤神馬集團堅決不走拼規(guī)模、拼成本同質(zhì)化競爭老路，而是要將發(fā)展方向轉(zhuǎn)向提品質(zhì)、強質(zhì)量、塑品牌上來，不斷提升煤礦安全高效水平。目標2021年年底前，將建成綜合自動化信息化礦井18對，新建智能礦山4家，煤礦智能化建設(shè)水平進入全國第一方陣。此外，集團將順應(yīng)國家能源革命潮流，把煤炭產(chǎn)品作為基礎(chǔ)化工原料，大力發(fā)展特色煤化工產(chǎn)業(yè)，在原有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，繼續(xù)推動煤基產(chǎn)業(yè)鏈向氫能源、碳纖維等高端高附加值產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域延伸，最終做到產(chǎn)煤不賣煤，實現(xiàn)平煤股份由資源型向新能源企業(yè)、集團由傳統(tǒng)能源化工向新材料企業(yè)的華麗轉(zhuǎn)身?！崩蠲Q。
產(chǎn)業(yè)謀求高質(zhì)量發(fā)展的同時，平煤神馬集團體制踐行高質(zhì)量轉(zhuǎn)型的進程也在逐步推進。
早在2004年，平煤神馬集團就通過重組上市、引進投資、員工持股等方式，在國內(nèi)率先發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，促進了國有企業(yè)資源、管理優(yōu)勢與民營機制優(yōu)勢的有機融合。近年來，集團進一步加快了混改步伐，提出優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、規(guī)范貸款擔保行為、探索優(yōu)先股和固定回報等14條措施，打造了一批可復(fù)制、可推廣的標桿企業(yè)。截止目前，集團控股混合所有制企業(yè)占全部子公司的70%以上，收入、利潤貢獻達到近90%，實現(xiàn)了國有資本做強做優(yōu)做大。
“雖然集團產(chǎn)業(yè)實力雄厚，但不可否認，人員體系過于龐大，已造成企業(yè)效益難以與實際優(yōu)勢相匹配的情況。對此，集團近年來也制定了《人力資源十年規(guī)劃》，積極穩(wěn)妥推進‘萬名礦工大轉(zhuǎn)崗’，上線運行人力資源智能化管理系統(tǒng)，大力清理長期不在崗人員，力爭通過10年努力，把煤礦職工優(yōu)化到4萬人以下，促進人均工效大幅提升。去年以來，集團已累計減少用工1.3萬人?！?/p>
李毛稱，近年來集團接力推出股權(quán)激勵等改革措施，在全省首家實行了項目跟投機制，同時也面向市場公開選聘企業(yè)高級經(jīng)營管理者，極大提升了從管理層到基層員工的工作積極性。此外，集團堅決落實中央供給側(cè)改革部署和全省國企改革三年攻堅戰(zhàn)要求，主動關(guān)閉國有煤礦13對，勸退關(guān)閉重組小煤礦近120處，淘汰煤炭落后產(chǎn)能2400多萬噸，有序轉(zhuǎn)崗安置煤礦職工3.7萬人，圓滿完成占全省企業(yè)總量1/3的“三供一業(yè)”和退休人員分離移交任務(wù)。他表示，平煤神馬集團將力爭通過未來3至5年努力，實現(xiàn)營業(yè)收入超2000億元、利潤超百億元的目標，新能源新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)收入占據(jù)集團70%的份額，實現(xiàn)由傳統(tǒng)能源化工企業(yè)向新材料企業(yè)的轉(zhuǎn)變，建成具有國際競爭力的世界一流能源化工集團。綜合實力更強，挺進世界500強，積極謀劃集團整體上市，實現(xiàn)從量的擴張到質(zhì)的提升、由大起來到強起來的根本性轉(zhuǎn)變。
同時，集團三大核心產(chǎn)業(yè)以三家上市公司為主體，力爭今年平煤股份凈利潤、每股收益進入行業(yè)前10，神馬股份效率效益達到國內(nèi)領(lǐng)先，易成新能保持銷售收入利潤率、市場占有率國內(nèi)第一，利潤有新的增長。
此外在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面，集團將出臺今明兩年盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高資產(chǎn)質(zhì)量具體方案，加強資本運作、加大低效資產(chǎn)清理整合力度，全年盤活閑置資產(chǎn)15億元以上，大幅降低集團資產(chǎn)負債率。
