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17日，A股午后全線爆發(fā)，滬指漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指大漲超3%；港股亦上揚(yáng)，恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)雙雙漲約1%。

具體來(lái)看，滬指早盤(pán)窄幅震蕩，午后在保險(xiǎn)、券商等板塊的帶動(dòng)下強(qiáng)勢(shì)拉升，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)尤為強(qiáng)勢(shì)。截至收盤(pán)，滬指漲1.19%報(bào)3870.28點(diǎn)，深證成指漲2.4%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.39%，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.47%，滬深北三市合計(jì)成交18345億元，較此前一日放量約860億元。

全A超3600股飄紅，保險(xiǎn)、券商板塊聯(lián)袂拉升，半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢(shì)，今日登陸科創(chuàng)板的沐曦股份突破800元大關(guān)，盤(pán)中暴漲755%最高攀升至895元/股，單簽最高盈利近40萬(wàn)元。鋰礦概念拉升，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)雙雙走高；CPO概念等AI產(chǎn)業(yè)鏈股爆發(fā)，奕東電子、聯(lián)特科技20%漲停，天孚通信、新易盛漲超9%。

值得注意的是，多只寬基ETF午后放量拉升，其中華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF全日分別成交50.79億元、12.83億元、11.66億元，成交額均有所放大。

保險(xiǎn)、券商板塊拉升

保險(xiǎn)板塊盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)拉升，中國(guó)太保領(lǐng)漲，中國(guó)人壽、中國(guó)人保雙雙漲超3%，中國(guó)平安一度漲超2%。

對(duì)于保險(xiǎn)，東莞證券指出，結(jié)合前期預(yù)定利率的再下調(diào)，推進(jìn)分紅險(xiǎn)等浮動(dòng)收益型產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與轉(zhuǎn)型，緩解負(fù)債端剛性成本壓力，保險(xiǎn)行業(yè)估值有望迎來(lái)估值修復(fù)。頭部保險(xiǎn)公司憑借品牌優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)大投資能力與完善銷(xiāo)售渠道，將更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。而部分中小保險(xiǎn)公司可能面臨較大經(jīng)營(yíng)壓力，需通過(guò)特色化經(jīng)營(yíng)、加強(qiáng)合作等方式尋求突破。整體來(lái)看，行業(yè)整合與洗牌或?qū)⒓铀?，集中度進(jìn)一步提高。

券商板塊亦上揚(yáng)，華泰證券盤(pán)中一度沖擊漲停，收盤(pán)漲約6%；興業(yè)證券、廣發(fā)證券漲超3%，中信建投、東方財(cái)富等跟漲。

對(duì)于券商，銀河證券表示，國(guó)家“穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)股市”、“提振資本市場(chǎng)”的政策目標(biāo)將持續(xù)定調(diào)板塊未來(lái)走向，流動(dòng)性適度寬松環(huán)境延續(xù)、資本市場(chǎng)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化、投資者信心重塑等多方面因素共同推動(dòng)證券板塊景氣度上行。當(dāng)前環(huán)境下，中長(zhǎng)期資金加速入市，市場(chǎng)活躍度維持高位，資本市場(chǎng)展現(xiàn)出“健康牛”態(tài)勢(shì)，財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、國(guó)際業(yè)務(wù)拓展、金融科技賦能均有望成為行業(yè)提升ROE驅(qū)動(dòng)力。當(dāng)前板塊估值處于歷史低位，防御反彈攻守兼?zhèn)洹?/p>

AI產(chǎn)業(yè)鏈股強(qiáng)勢(shì)

CPO概念等AI產(chǎn)業(yè)鏈股盤(pán)中集體走高，截至收盤(pán)，奕東電子、聯(lián)特科技20%漲停，生益電子、源杰科技等漲超10%，天孚通信、新易盛漲超9%，中際旭創(chuàng)漲約7%。

機(jī)構(gòu)表示，全球AI產(chǎn)業(yè)正處于能力躍遷與商業(yè)化加速的交匯點(diǎn)。模型端，中美兩國(guó)的頭部廠商仍將主導(dǎo)全球大模型格局，美國(guó)依托算力與后訓(xùn)練優(yōu)勢(shì)持續(xù)保持領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)廠商則在架構(gòu)優(yōu)化、注意力加速等方向形成差異化突破，Scaling Law 2.0驅(qū)動(dòng)下的迭代分化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。算力端，推理范式的全面升級(jí)帶來(lái)算力需求結(jié)構(gòu)的深刻變化，連續(xù)推理、多模態(tài)生成等高價(jià)值場(chǎng)景將成為未來(lái)增量的核心來(lái)源；同時(shí)，云廠商Capex上修與超大規(guī)模合作模式的擴(kuò)散正推動(dòng)全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)進(jìn)入新加速點(diǎn)。

中信建投證券表示，AI大模型仍在持續(xù)迭代升級(jí)，競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)未結(jié)束，算力需求旺盛，繼續(xù)看好AI算力板塊。北美鏈繼續(xù)看好之外，國(guó)內(nèi)鏈也建議重視，一方面國(guó)內(nèi)鏈公司前期調(diào)整較多，而北美鏈光模塊公司近期已紛紛新高，另一方面隨著國(guó)產(chǎn)GPU能力及供給量的提升以及H200的放開(kāi)，有望加速?lài)?guó)內(nèi)AI算力基礎(chǔ)設(shè)施的部署節(jié)奏。

鋰礦概念爆發(fā)

鋰礦概念盤(pán)中大幅走高，截至收盤(pán)，天華新能漲超14%，盛新鋰能、大中礦業(yè)、金圓股份等漲停，天齊鋰業(yè)漲6%，贛鋒鋰業(yè)漲近5%。

期貨市場(chǎng)方面，碳酸鋰期貨主力合約盤(pán)中一度大漲超8%，創(chuàng)2024年6月以來(lái)新高。有分析指出，當(dāng)前碳酸鋰期貨格較年內(nèi)低點(diǎn)已經(jīng)上漲超70%。隨著11月份電池銷(xiāo)量數(shù)據(jù)的出爐，市場(chǎng)對(duì)于碳酸鋰的需求預(yù)期已經(jīng)大幅扭轉(zhuǎn)。

機(jī)構(gòu)表示，10月以來(lái)，枧下窩礦停產(chǎn)對(duì)于供應(yīng)端的擾動(dòng)持續(xù)發(fā)酵，碳酸鋰盤(pán)面價(jià)格也從7萬(wàn)元一噸，一路飆升到了10萬(wàn)元大關(guān)，而近期圍繞枧下窩礦復(fù)產(chǎn)延后這一預(yù)期，主力合約再度上行。短期受到供給端擾動(dòng)以及外礦價(jià)格持續(xù)上行的影響，碳酸鋰價(jià)格一路水漲船高?；久鎭?lái)看依舊維持供需雙強(qiáng)的格局，預(yù)計(jì)年末至明年年初需求端會(huì)呈現(xiàn)出淡季不淡的現(xiàn)象，供應(yīng)端新增產(chǎn)能持續(xù)投放，關(guān)注枧下窩礦復(fù)產(chǎn)情況。

校對(duì)：祝甜婷