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司迪
2025-12-16 21:36
12月16日晚間，中國食品飲料金屬包裝頭部企業(yè)嘉美包裝(002969)發(fā)布公告，蘇州逐越鴻智科技發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“逐越鴻智”）擬通過協(xié)議收購、要約收購方式收購嘉美包裝54.90%股份，涉及交易總對價約22.82億元。本次交易旨在通過引入產(chǎn)業(yè)資金整合戰(zhàn)略資源，推動上市公司產(chǎn)業(yè)升級。公司股票將于12月17日復(fù)牌。
本次交易完成后，嘉美包裝控股股東將由中國食品包裝有限公司（以下簡稱“中包香港”）變更為逐越鴻智，全球高端科技品牌追覓科技創(chuàng)始人俞浩將成為嘉美包裝實際控制人。
業(yè)內(nèi)人士表示，得益于俞浩豐富的企業(yè)運營管理經(jīng)驗、追覓科技的產(chǎn)業(yè)資源與科技創(chuàng)新力，入主嘉美包裝后，逐越鴻智將依托自身戰(zhàn)略資源，在企業(yè)數(shù)字化、智能制造、新材料應(yīng)用及供應(yīng)鏈優(yōu)化等方向賦能嘉美包裝，推動包裝行業(yè)向智能化、高端化、全球化轉(zhuǎn)型，為公司發(fā)展注入新動能、增強市場競爭力。
公開信息顯示，嘉美包裝是一家全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)于飲料品牌的平臺企業(yè)，為客戶提供全品類飲料包裝容器的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售，同時為客戶提供全品類的飲料配方研發(fā)、灌裝生產(chǎn)及飲料渠道營銷的各項服務(wù)。
目前，嘉美包裝旗下?lián)碛?7家企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋印鐵、三片罐、兩片罐、ABC罐、TBC罐、SBC罐、無菌紙包、各包材配套的飲料灌裝OEM等多個板塊。嘉美包裝主要客戶包括養(yǎng)元飲品、王老吉、銀鷺集團、達利集團、承德露露、喜多多等主流飲料品牌。
此外，嘉美包裝擁有規(guī)?；⒍鄥^(qū)域、多品種的飲料灌裝服務(wù)能力，已形成和積累了蛋白飲料、茶飲料、咖啡、碳酸、精釀啤酒、谷物、果汁、水等各啤酒、飲料類產(chǎn)品配方研發(fā)與灌裝代加工服務(wù)的成熟經(jīng)驗。基于“全產(chǎn)業(yè)鏈的中國飲料服務(wù)平臺”理念，嘉美包裝可以為客戶提供從飲料配方、新包裝研發(fā)到提供包材、灌裝一體化服務(wù)。既能為輕資產(chǎn)成熟品牌提供策略性的配套代工服務(wù)，也能為新進入飲料市場的新品牌提供一站式服務(wù)和整體解決方案，客戶包括山姆會員店、盒馬、撲撲、檸檬共和國、可可滿分、菲諾、好望水、永璞、鋒味派等。
公告顯示，逐越鴻智擬以4.45元/股的價格，受讓中包香港持有的嘉美包裝2.79億股無限售條件流通股份及其所對應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益，占公司總股本比例為29.9%。同時，約定股份轉(zhuǎn)讓完成后，中包香港放棄行使其所持上市公司15.88%股份對應(yīng)的表決權(quán)。
以上述股份轉(zhuǎn)讓為前提，逐越鴻智還將通過部分要約收購的方式進一步增持上市公司的股份，擬要約收購股份數(shù)量為2.33億股，占公司總股本比例為25%。其中，中包香港擬預(yù)受要約部分股票1.03億股，占公司總股本比例為11.02%。富新投資擬預(yù)受要約部分股票8899.19萬股，占公司總股本的9.53%。中凱投資擬預(yù)受要約部分股票2327.9萬股，占總股本比例為2.49%。
本次并購交易實施之后，逐越鴻智將取得嘉美包裝5.13億股股份及對應(yīng)表決權(quán)（占上市公司總股本比例為54.90%），嘉美包裝控股股東及實際控制人將發(fā)生變更，控股股東將由中包香港變更為逐越鴻智，實際控制人將變更為俞浩。
據(jù)悉，嘉美包裝作為本土包裝行業(yè)龍頭企業(yè)，三片罐產(chǎn)品在飲料用金屬包裝市場占有率約20%，顯著高于競爭對手，通過此次合理優(yōu)化控制權(quán)，獲得運營管理經(jīng)驗、產(chǎn)業(yè)技術(shù)資源，有望在全球行業(yè)競爭中占據(jù)主動，進一步擴大市場份額。
