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今日，A股震蕩整理，上證50指數(shù)3000點(diǎn)得而復(fù)失，科創(chuàng)50跌逾2%，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、北證50等也跌超1%，市場(chǎng)成交縮小至1.79萬(wàn)億元。

盤(pán)面上，航天裝備、保險(xiǎn)、玻璃玻纖、大消費(fèi)等板塊漲幅居前，元器件、百元股、電機(jī)制造、通信設(shè)備等板塊跌幅居前。

Wind實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)防軍工獲得逾61億元主力資金凈流入，非銀金融、基礎(chǔ)化工均獲得超40億元凈流入，商貿(mào)零售、有色金屬獲得超20億元凈流入，農(nóng)林牧漁、食品飲料、輕工制造、交通運(yùn)輸?shù)纫搏@得超10億元凈流入。電子遭主力資金凈流出逾127億元，電力設(shè)備凈流出逾26億元，通信、傳媒也凈流出超10億元。

展望后市，中航證券指出，統(tǒng)計(jì)來(lái)看，“春季噪動(dòng)”行情往往跨越春節(jié)，近十年“春季躁動(dòng)”行情持續(xù)時(shí)間中位數(shù)為35個(gè)交易日，漲跌幅中位數(shù)為11%。其中，啟動(dòng)日至春節(jié)區(qū)間的中位數(shù)為15個(gè)交易日，“春季躁動(dòng)”的春節(jié)前部分中位數(shù)漲跌幅6.87%；春節(jié)至結(jié)束日區(qū)間的中位數(shù)為19個(gè)交易日，“春季躁動(dòng)”的春節(jié)后部分中位數(shù)漲跌幅7.10%。

海通國(guó)際認(rèn)為，后續(xù)回調(diào)空間整體有限，仍屬于逢低布局的窗口。內(nèi)需消費(fèi)近期開(kāi)始獲得利好支撐，在震蕩環(huán)境下有望跑出相對(duì)收益。非銀金融方向中估值處于低位的券商板塊，或在后續(xù)階段對(duì)市場(chǎng)形成一定支撐?？萍及鍓K中，海外算力等細(xì)分方向已創(chuàng)出階段新高，從結(jié)構(gòu)上看，回調(diào)相對(duì)充分的恒生科技以及具備政策支持的國(guó)產(chǎn)算力方向，仍具備逢低布局的價(jià)值。

市場(chǎng)熱點(diǎn)方面，玻璃纖維概念股午后放量拉升，板塊指數(shù)一度由跌轉(zhuǎn)漲逾2%。再升科技(603601)午后開(kāi)盤(pán)僅約6分鐘直線漲停，連續(xù)第6日漲停，股價(jià)創(chuàng)4年多新高（復(fù)權(quán)），菲利華、中材科技等午后也出現(xiàn)異動(dòng)拉升走勢(shì)。

玻璃纖維憑借高強(qiáng)度及優(yōu)異樹(shù)脂浸潤(rùn)性，成為風(fēng)電葉片核心增強(qiáng)材料。根據(jù)CWEA預(yù)測(cè)，到2030年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)到155GW。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院表示，2024年，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)對(duì)玻璃纖維產(chǎn)品的市場(chǎng)需求規(guī)模約為80萬(wàn)噸。參考CWEA對(duì)于中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2030年中國(guó)風(fēng)電領(lǐng)域玻璃纖維需求量在155萬(wàn)噸左右。

中信證券稱(chēng)，玻纖行業(yè)景氣上行有望持續(xù)，特別是高端產(chǎn)品需求和價(jià)格更具彈性，具備產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)成本和市場(chǎng)布局等綜合優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)盈利提升值得期待，當(dāng)前頭部企業(yè)估值仍處歷史低位，投資價(jià)值突出。

大消費(fèi)概念今日全天保持強(qiáng)勢(shì)，一般零售、飲料乳品、預(yù)制菜、新零售等細(xì)分板塊均逆市上揚(yáng)，紅旗連鎖、歡樂(lè)家、陽(yáng)光乳業(yè)、東百集團(tuán)等批量漲停。

近來(lái)消費(fèi)領(lǐng)域利好政策不斷，繼六部門(mén)發(fā)布《關(guān)于增強(qiáng)消費(fèi)品供需適配性進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)的實(shí)施方案》后，近日商務(wù)部、人民銀行、金融監(jiān)管總局再度聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)商務(wù)和金融協(xié)同，更大力度提振消費(fèi)的通知》。

《通知》鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)圍繞升級(jí)商品消費(fèi)、擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)、培育新型消費(fèi)、創(chuàng)新多元化消費(fèi)場(chǎng)景、助力消費(fèi)幫扶五大重點(diǎn)領(lǐng)域，優(yōu)化金融產(chǎn)品服務(wù)，推動(dòng)供需兩端強(qiáng)化對(duì)接，提高對(duì)商品和服務(wù)消費(fèi)的適配性，因地制宜推動(dòng)新型消費(fèi)發(fā)展，支持消費(fèi)新業(yè)態(tài)新模式新場(chǎng)景建設(shè)，落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)金融支持舉措。

《通知》還要求發(fā)揮“政金企”擴(kuò)消費(fèi)合力，開(kāi)展多層次、多渠道、多樣化的促消費(fèi)活動(dòng)和信息共享，做好精準(zhǔn)對(duì)接服務(wù)，用足用好相關(guān)政策紅利，更好滿足相關(guān)經(jīng)營(yíng)主體和消費(fèi)者需求。

世紀(jì)證券表示，政策強(qiáng)化AI技術(shù)的融合賦能作用，明確鼓勵(lì)平臺(tái)型企業(yè)運(yùn)用AI工具深度挖掘用戶需求、打造沉浸式消費(fèi)體驗(yàn)，加速智能消費(fèi)等新業(yè)態(tài)、新模式落地推廣。建議關(guān)注老年用品、消費(fèi)電子等萬(wàn)億級(jí)賽道龍頭。