證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
鐘恬
2025-12-15 21:56
AI眼鏡賽道再迎巨頭入場。
美國時(shí)間12月8日，谷歌舉辦直播活動(dòng)，展示其AI眼鏡生態(tài)進(jìn)展，并宣布首款A(yù)I眼鏡產(chǎn)品將于2026年上市。
谷歌介紹，目前正攜手合作伙伴打造兩類AI眼鏡。首先是專為“免看屏幕”需求打造的AI語音助理眼鏡，整合了揚(yáng)聲器、麥克風(fēng)與鏡頭，讓用戶無需動(dòng)手就能與Gemini交談、拍照并獲得協(xié)助。另一種則是具備顯示功能的AI眼鏡，能將信息直接呈現(xiàn)在鏡片上，用戶可以在不打擾周邊環(huán)境的同時(shí)，查看導(dǎo)航指引或?qū)崟r(shí)翻譯字幕。
此外，谷歌展示了與中國AR企業(yè)Xreal共同打造的AI眼鏡，代號(hào)為“Project Aura”。作為首款搭載Android XR平臺(tái)的有線XR設(shè)備，該產(chǎn)品無需連接手機(jī)即可獨(dú)立工作。
此舉被業(yè)界廣泛解讀為谷歌全速加碼AI眼鏡賽道的明確信號(hào)。依托先進(jìn)AI模型和成熟的Android移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)，谷歌已準(zhǔn)備好向領(lǐng)先玩家Meta發(fā)起正面挑戰(zhàn)，意圖在下一代計(jì)算平臺(tái)競爭中占據(jù)主動(dòng)。
搶占AI新入口
目前來看，谷歌此次深度布局AI眼鏡，與其說是進(jìn)軍，不如說是“重返”。
2012年，谷歌推出AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）眼鏡Google Glass（谷歌眼鏡），向全球普及AR概念，然而這一產(chǎn)品并不成功。第一代谷歌眼鏡1500美元的高昂售價(jià)、極為有限的功能和過短的續(xù)航時(shí)間等，使其在2014年量產(chǎn)進(jìn)軍消費(fèi)市場時(shí)出師不利，迅速成為行業(yè)過客。
經(jīng)歷了十年前在C端市場的折戟沉沙后，谷歌此番重返頭戴式智能設(shè)備賽道，戰(zhàn)略已發(fā)生根本變化，即從單純的頭戴式攝像機(jī)轉(zhuǎn)向AI原生交互入口，并在生態(tài)系統(tǒng)層面做出諸多努力，包括打造Android XR平臺(tái)、大力投資發(fā)展AI大模型Gemini等。
谷歌介紹，在Gemini加持下，Android XR設(shè)備具備了強(qiáng)大的視覺理解能力，可以理解用戶看到的環(huán)境，并可以智能執(zhí)行任務(wù)，帶來更高效、便捷的使用體驗(yàn)。作為專門為智能時(shí)代打造的操作系統(tǒng)平臺(tái)，Android XR將成為驅(qū)動(dòng)XR生態(tài)的核心引擎，支持頭顯、智能眼鏡等多樣化形態(tài)的硬件。
“為了讓AI與XR真正發(fā)揮幫助，硬件設(shè)備必須能無縫融入使用者生活并符合個(gè)人風(fēng)格?！惫雀鑈R副總裁兼總經(jīng)理Shahram Izadi稱，“單一類型設(shè)備無法滿足每個(gè)人需求，因此我們致力于讓Android XR平臺(tái)支持多樣化設(shè)備，讓用戶可以按照自己對(duì)于重量、風(fēng)格和沉浸感需求，自由選擇最合適的產(chǎn)品?！?/p>
此外，為了解決佩戴頭顯時(shí)的社交隔閡問題，谷歌還發(fā)布了“數(shù)字分身”（Likeness）技術(shù)。該技術(shù)能利用傳感器實(shí)時(shí)捕捉并還原用戶的面部微表情與手勢，生成高保真的數(shù)字化身。在視頻會(huì)議中，這一功能讓溝通不再是冰冷的虛擬形象，而是充滿細(xì)節(jié)與個(gè)人風(fēng)格的自然互動(dòng)。
在市場競爭層面，谷歌目標(biāo)直指Meta。當(dāng)前市面上有多款智能眼鏡產(chǎn)品在售，售價(jià)從上千元到數(shù)萬元不等，其中Meta與雷朋合作推出的AI眼鏡目前占據(jù)較大市場份額。根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint《全球智能眼鏡型號(hào)出貨量追蹤》報(bào)告顯示，Meta在全球智能眼鏡市場的份額在2025年上半年達(dá)到73%，驗(yàn)證了“可穿戴設(shè)備+AI”路線的可行性。
值得注意的是，不同于Meta垂直整合軟硬件的路徑，谷歌的打法更側(cè)重于通過軟件平臺(tái)賦能產(chǎn)業(yè)鏈。雖然其首款A(yù)I眼鏡要到2026年才面世，但通過Android XR平臺(tái)和Gemini模型的提前布局，谷歌實(shí)際上已通過軟件先行的方式測試市場反應(yīng)。通過聯(lián)合三星、高通以及Xreal等硬件廠商，谷歌試圖利用開源系統(tǒng)與AI能力的深度整合，構(gòu)建一個(gè)與Meta抗衡的生態(tài)系統(tǒng)，復(fù)制其在智能手機(jī)領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn)。
此外，通過智能眼鏡，谷歌地圖、搜索、翻譯等高頻應(yīng)用與Gemini無縫連接，通過視覺和語音交互，將AI從云端真正拉入用戶眼前。對(duì)于谷歌而言，發(fā)力智能眼鏡生態(tài)，更是為了防止在下一代計(jì)算平臺(tái)更迭中，關(guān)鍵的流量入口被競爭對(duì)手截?cái)唷?/p>
智能眼鏡即將爆發(fā)？
市場普遍相信，隨著AI大模型技術(shù)突破，智能眼鏡行業(yè)正迎來爆發(fā)時(shí)刻。
長期以來，AR眼鏡受制于光學(xué)模組體積、電池續(xù)航和散熱等物理瓶頸，難以在消費(fèi)級(jí)市場普及。近期生成式人工智能大模型為行業(yè)提供了新的思路：在硬件尚未達(dá)到完美全息顯示的階段，先通過語音交互、攝像頭識(shí)別和輕量化顯示，打造端側(cè)AI產(chǎn)品。
多家機(jī)構(gòu)看好明年端側(cè)AI的前景。東莞證券研報(bào)指出，AI眼鏡在RayBan Meta爆品的驅(qū)動(dòng)下已經(jīng)成為海內(nèi)外終端必爭之地，多款A(yù)I眼鏡相繼登場，出貨量有望快速增長。國投證券研報(bào)認(rèn)為，2026年或?yàn)锳I端側(cè)破局元年，AIoT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)）即將引領(lǐng)行業(yè)。隨著AI大模型的成熟，用戶對(duì)AI的認(rèn)知逐步加深，基于AIoT在技術(shù)融合、用戶體驗(yàn)、場景剛需等方面所具備的獨(dú)特優(yōu)勢，AIoT或率先破局。當(dāng)前，蘋果、OpenAI、Meta等已率先布局AI端側(cè)，具備爆款效應(yīng)的AI終端產(chǎn)品呼之欲出。
市場調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2024年以來，具備AI功能的智能眼鏡出貨量增速顯著。
市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC稱，2025年，隨著智能眼鏡在硬件輕量化和在基礎(chǔ)AI功能上持續(xù)突破，為體驗(yàn)升級(jí)和產(chǎn)品功能創(chuàng)新奠定基礎(chǔ)。2026年，中國智能眼鏡市場將迎來規(guī)?；年P(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，產(chǎn)品形態(tài)、交互方式與服務(wù)模式都將發(fā)生重要變化。該機(jī)構(gòu)樂觀預(yù)期，2026年，全球智能眼鏡市場出貨量預(yù)計(jì)將突破2368.7萬臺(tái)，其中中國智能眼鏡市場出貨量將突破491.5萬臺(tái)，市場正式邁入規(guī)?；鲩L新階段。
不過，市場分析人士認(rèn)為，智能眼鏡要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模爆發(fā)，仍需跨越隱私保護(hù)、外觀時(shí)尚度以及殺手級(jí)應(yīng)用匱乏三道門檻。
IDC中國分析師葉青清告訴記者，目前智能眼鏡普及的主要短板在于重量、續(xù)航、性能和價(jià)格難以實(shí)現(xiàn)理想平衡。廠商已開始根據(jù)不同細(xì)分場景，主動(dòng)在某些硬件參數(shù)上做出取舍，專注于提升特定領(lǐng)域的用戶體驗(yàn)。與此同時(shí)，市場尚未出現(xiàn)真正不可替代的剛需應(yīng)用，但我們認(rèn)為主動(dòng)決策和主動(dòng)服務(wù)等方向具備潛力，有望隨著技術(shù)和場景創(chuàng)新的深入，推動(dòng)智能眼鏡從嘗鮮品向日常工具轉(zhuǎn)型。
葉青清認(rèn)為，隨著AI能力持續(xù)進(jìn)化，未來在辦公、出行、健康等高頻場景，智能眼鏡有望打造用戶愿意為之付費(fèi)的獨(dú)特應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)從輔助工具向高頻剛需的轉(zhuǎn)變。
在中國，介入AI眼鏡市場的玩家眾多，覆蓋硬件廠商、互聯(lián)網(wǎng)大廠、初創(chuàng)公司等，近期，新能源汽車公司理想、阿里巴巴旗下夸克均發(fā)布了相關(guān)智能眼鏡產(chǎn)品。
葉青清分析稱，硬件廠商與互聯(lián)網(wǎng)大廠品牌在智能眼鏡市場各具優(yōu)勢。硬件廠商在終端設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理和多設(shè)備協(xié)同方面經(jīng)驗(yàn)豐富，能夠推動(dòng)智能眼鏡與手機(jī)、汽車等核心硬件生態(tài)的高效整合，提升用戶體驗(yàn)和場景覆蓋。互聯(lián)網(wǎng)大廠則在AI算法、內(nèi)容服務(wù)和平臺(tái)生態(tài)建設(shè)方面更具優(yōu)勢，能夠?yàn)橹悄苎坨R賦能豐富的AI應(yīng)用和內(nèi)容創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)品在語音助手、信息檢索等高頻場景的體驗(yàn)升級(jí)。她表示，不同類型廠商在技術(shù)、生態(tài)和用戶資源等方面各有側(cè)重，未來也有望通過合作實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，共同推動(dòng)智能眼鏡市場的多元化發(fā)展。
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