安孚科技(603031)10月31日晚間公告,公司擬支付現(xiàn)金收購寧波正通博源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的控股子公司安徽安孚能源科技有限公司(以下簡稱“安孚能源”)6.7402%的股權(quán),交易金額為3.04億元,交易完成后安孚能源將成為上市公司全資子公司。
對于交易目的,安孚科技表示交易是為提高上市公司對核心資產(chǎn)福建南平南孚電池有限公司的權(quán)益比例,提升上市公司盈利能力的既定戰(zhàn)略,收購?fù)瓿珊蟀叉谀茉磳⒊蔀樯鲜泄救Y子公司,從而公司持有南孚電池的權(quán)益比例將由39.09%提高至41.91%。以2024年安孚能源實(shí)際凈利潤及公司總股本進(jìn)行測算,本次交易可增加公司每股收益0.10元/股,有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量。
截至公告披露日,安孚能源持有亞錦科技51%的股份,亞錦科技持有南孚電池82.18%的股權(quán)。南孚電池為國內(nèi)消費(fèi)電池的龍頭企業(yè),“南孚牌”電池已成為國內(nèi)堿性電池市場知名度較高的品牌,并取得了較高的市場占有率,“南孚牌”堿錳電池連續(xù)32年保持國內(nèi)市場銷量第一,市場占有率持續(xù)處于較高水平。
本次交易評(píng)估值45.05億元,較前次重組增值3.08億元,主要因期間獲得亞錦科技3.26億元現(xiàn)金分紅未分配所致;剔除分紅影響后估值略低于前次。
在本次交易前,今年9月份,安孚科技通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,將持有安孚能源股權(quán)比例從62.25%進(jìn)一步提升至93.26%,合計(jì)斥資11.52億元。
對于本次交易來源,安孚科技披露,截至2025年10月10日,上市公司可支配資金為3.79億元,可全額覆蓋本次交易對價(jià),同時(shí)公司亦可向金融機(jī)構(gòu)取得并購貸款,經(jīng)與多家銀行溝通,并購貸款的年利率低于3%,期限為7年。
另外,公司每年可穩(wěn)定的自南孚電池和亞錦科技取得現(xiàn)金分紅,2023年、2024年及2025年1—6月,公司自亞錦科技共取得現(xiàn)金分紅2.65億元、3.26億元和2.3億元,如公司以并購貸款方式籌措本次交易所需部分資金,公司有足夠的到期償還能力,未來償債風(fēng)險(xiǎn)較小。
今年前三季度,安孚科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.81億元,同比下降7.89%,歸屬于上市公司股東的凈利潤6788.27萬元,同比增長19.5%。