10月31日晚,威高血凈(603014.SH)發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案,擬通過發(fā)行股份方式購買山東威高普瑞醫(yī)藥包裝有限公司(下稱“威高普瑞”)100%股權(quán)。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易,交易完成后威高普瑞將成為其全資子公司,公司股票將于11月3日復(fù)牌。
公告顯示,本次交易對手方包括山東威高集團醫(yī)用高分子制品股份有限公司(下稱“威高股份”)、威海盛熙企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)等三家主體,其中威高股份持有威高普瑞94.07%股權(quán),為核心交易方。值得注意的是,威高股份同時是威高血凈的第二大股東,三者同屬威高集團體系,實際控制人均為陳學(xué)利,因此本次交易本質(zhì)是“威高系”內(nèi)部的資產(chǎn)優(yōu)化整合,不會導(dǎo)致公司實際控制人變更,亦不構(gòu)成重組上市。
資料顯示,威高普瑞成立于2018年,注冊資本1.06億元,是國內(nèi)首家取得預(yù)灌封注射器注冊證的企業(yè),核心產(chǎn)品涵蓋預(yù)灌封注射器全系列、卡式瓶及自動注射筆等,廣泛應(yīng)用于疫苗、生物制劑、醫(yī)美等領(lǐng)域,實現(xiàn)了關(guān)鍵醫(yī)藥包材的國產(chǎn)化替代。其官網(wǎng)信息顯示,公司引進國際先進生產(chǎn)線及技術(shù),能為生物制藥企業(yè)提供一站式藥品遞送解決方案,與威高血凈的業(yè)務(wù)存在天然協(xié)同性。
從業(yè)績基本面看,威高血凈正處于穩(wěn)健增長期,為此次重組提供了基礎(chǔ)。今年前三季度,威高血凈實現(xiàn)營業(yè)總收入27.36億元,同比增長3.45%;歸母凈利潤3.41億元,同比增長7.92%;扣非凈利潤3.33億元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為4.85億元,同比增長63.33%。作為國內(nèi)血液凈化領(lǐng)域的龍頭企業(yè),其核心產(chǎn)品涵蓋血液透析器、透析管路、腹膜透析液等全系列產(chǎn)品,覆蓋全國6000多家醫(yī)療機構(gòu),其中三級醫(yī)院超1000家,核心制膜技術(shù)已具備與國際品牌競爭的實力。
此次收購是威高血凈完善產(chǎn)業(yè)鏈布局的關(guān)鍵一步。威高血凈表示,本次交易完成后,公司可以通過整合標(biāo)的公司技術(shù)積累和產(chǎn)品布局,將產(chǎn)品線擴展到醫(yī)藥包材領(lǐng)域。同時,本次交易完成后,通過充分協(xié)同上市公司自身中空纖維過濾技術(shù)優(yōu)勢與威高普瑞在生物制藥領(lǐng)域的豐富客戶資源,可以實現(xiàn)雙方在生物制藥濾器業(yè)務(wù)上產(chǎn)品技術(shù)儲備與銷售渠道的雙向賦能,共同開拓以生物制藥濾器為重點的生物制藥上游業(yè)務(wù)市場。
威高血凈表示,本次交易涉及標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成,相關(guān)資產(chǎn)經(jīng)審計后的財務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)評估的資產(chǎn)評估結(jié)果將在本次交易的重組報告書中予以披露。
對于“威高系”而言,此次整合是集團資源優(yōu)化的重要實踐。威高集團作為國內(nèi)醫(yī)療器械龍頭,旗下已擁有四家上市公司,涵蓋臨床護理、骨科、血液凈化等多個領(lǐng)域。將威高普瑞注入威高血凈,既能解決同業(yè)競爭潛在問題,又能通過資本市場賦能優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),提升集團整體運營效率。