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英偉達(dá)再度創(chuàng)造歷史。

今晚，美股開盤后，全球AI龍頭英偉達(dá)股價(jià)大幅飆漲，暴漲超5%，總市值突破5萬億美元大關(guān)，成為歷史上第一家市值跨越這一里程碑的上市公司。有分析指出，英偉達(dá)在最新召開的GTC大會(huì)上釋放了極為強(qiáng)勁的收入信號(hào)，大幅超出市場(chǎng)預(yù)期，徹底激發(fā)了市場(chǎng)資金的做多情緒。

全球金融市場(chǎng)關(guān)注的另一大焦點(diǎn)是，美聯(lián)儲(chǔ)將于北京時(shí)間10月30日凌晨2點(diǎn)宣布的利率決議。目前市場(chǎng)一致預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)將再度降息25個(gè)基點(diǎn)。屆時(shí)，投資者還將密切關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾是否會(huì)釋放未來貨幣政策走向的更多線索。

英偉達(dá)創(chuàng)造歷史

北京時(shí)間10月29日晚間，美股三大指數(shù)集體高開，截至22:30，道指漲0.56%，一度站上48000大關(guān)；納指漲0.68%，一度站上24000大關(guān)；標(biāo)普500指數(shù)漲0.30%，均創(chuàng)出歷史新高。

其中，英偉達(dá)股價(jià)暴漲超5%，總市值站上5萬億美元大關(guān)，達(dá)到驚人的5.15萬億美元（約合人民幣36.6萬億元），單日增加近2700億美元（約合人民幣1.9萬億元）。

值得一提的是，英偉達(dá)的總市值從4萬億美元跨越5萬億美元，僅用時(shí)113天，而從3萬億美元到4萬億美元?jiǎng)t耗時(shí)410天。

消息面上，美東時(shí)間10月28日，英偉達(dá)CEO黃仁勛在GTC大會(huì)上透露，公司對(duì)在2025至2026年期間實(shí)現(xiàn)累計(jì)5000億美元的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入具備“可見性”。該收入預(yù)期將涵蓋其Blackwell及下一代Rubin架構(gòu)的產(chǎn)品。

高盛在最新發(fā)布的報(bào)告中指出，5000億美元的規(guī)模顯著高于此前的市場(chǎng)預(yù)期。高盛分析師指出，這一目標(biāo)比市場(chǎng)通過Visible Alpha Consensus Data反映的4470億美元共識(shí)高出12%，比高盛自身預(yù)測(cè)的4530億美元也高出10%。

高盛認(rèn)為，這種對(duì)遠(yuǎn)期收入能見度的提升，對(duì)英偉達(dá)股價(jià)是一個(gè)“增量的積極因素”，并重申了對(duì)其的“買入”評(píng)級(jí)。

高盛分析師在報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，盡管他們對(duì)英偉達(dá)2026財(cái)年的預(yù)測(cè)已經(jīng)比市場(chǎng)共識(shí)高出約7%，但基于最新的管理層評(píng)論，他們認(rèn)為自己的預(yù)測(cè)數(shù)字仍存在“進(jìn)一步上調(diào)的傾向”。

報(bào)告還分析稱，有幾個(gè)關(guān)鍵變量可能推動(dòng)英偉達(dá)的業(yè)績超越當(dāng)前預(yù)期。其中包括：OpenAI等大型客戶部署模型的具體時(shí)間節(jié)奏、來自主權(quán)政府等非傳統(tǒng)客戶的貢獻(xiàn)日益增加，以及公司備受期待的Rubin平臺(tái)正式推出的確切時(shí)間。

上述因素都可能成為驅(qū)動(dòng)高盛乃至整個(gè)市場(chǎng)繼續(xù)上調(diào)其財(cái)務(wù)模型的催化劑。

除了驚人的收入指引，英偉達(dá)還在GTC大會(huì)上宣布了一系列旨在鞏固其AI生態(tài)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)地位的戰(zhàn)略合作。

據(jù)高盛報(bào)告披露，英偉達(dá)宣布向諾基亞進(jìn)行10億美元的股權(quán)投資，認(rèn)購價(jià)格為每股6.01美元。此舉旨在加速開發(fā)和部署下一代AI原生移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。同時(shí)，英偉達(dá)還發(fā)布了其ARC Aerial RAN計(jì)算平臺(tái)。

在高性能計(jì)算領(lǐng)域，英偉達(dá)宣布與美國能源部合作，在其下屬的阿貢國家實(shí)驗(yàn)室和洛斯阿拉莫斯國家實(shí)驗(yàn)室部署七套全新的超級(jí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。其中，Solstice和Equinox系統(tǒng)將分別配備10萬和1萬塊英偉達(dá)Blackwell GPU。洛斯阿拉莫斯國家實(shí)驗(yàn)室還確認(rèn)選用英偉達(dá)的Vera Rubin平臺(tái)構(gòu)建其下一代系統(tǒng)。

美國銀行全球研究將英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)格從235美元上調(diào)至275美元，對(duì)應(yīng)市值高達(dá)6.68萬億美元。

美聯(lián)儲(chǔ)重磅來襲

今晚，美股市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)無疑是，美聯(lián)儲(chǔ)的利率決議。根據(jù)日程安排，美聯(lián)儲(chǔ)將于北京時(shí)間周四凌晨2點(diǎn)公布備受矚目的10月利率決議，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾則將按慣例在半小時(shí)后（2點(diǎn)半）舉行新聞發(fā)布會(huì)。

目前，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今晚將宣布降息25個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)至3.75%～4%——根據(jù)芝商所的美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具，這一降息概率目前已高達(dá)99.9%。

考慮到美聯(lián)儲(chǔ)降息已板上釘釘，華爾街交易員關(guān)注的重點(diǎn)或許是，鮑威爾是否會(huì)釋放未來貨幣政策走向的更多線索。

分析師預(yù)計(jì)，考慮到美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部的分歧，鮑威爾在新聞發(fā)布會(huì)上，可能會(huì)尋求避免對(duì)未來幾次會(huì)議的政策路徑做出過于明確的指引。由于政府停擺導(dǎo)致官方經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)缺失，他將會(huì)更為謹(jǐn)慎。

今晚的另一大懸念是，美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)正式宣布結(jié)束縮表？

摩根大通、美國銀行策略師均在報(bào)告中預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)大概率將在此次議息會(huì)議上宣布停止縮減其約6.6萬億美元的資產(chǎn)負(fù)債表，從而終結(jié)這一旨在從金融市場(chǎng)抽離流動(dòng)性的進(jìn)程。這兩家華爾街大行均進(jìn)一步提前了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束量化緊縮（QT）的窗口預(yù)測(cè)，理由是美元融資市場(chǎng)近期借貸成本上升。

鮑威爾本月早些時(shí)候曾表示，當(dāng)銀行準(zhǔn)備金略高于政策制定者認(rèn)定的“充足”水平時(shí)，縮表進(jìn)程就將停止。他暗示美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為該水平已近在咫尺，稱央行“未來數(shù)月”可能接近這一節(jié)點(diǎn)。

排版：劉珺宇

校對(duì)：楊舒欣