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鋰礦、儲(chǔ)能板塊異動(dòng)！

10月29日，鋰礦概念股集體拉升，大中礦業(yè)開盤后直線拉升，十多分鐘就被資金封住了漲停板。午后開盤，川能動(dòng)力也直線拉升至漲停，盛新鋰能、鹽湖股份、贛鋒鋰業(yè)等紛紛跟漲。分析人士指出，近期碳酸鋰市場出現(xiàn)回暖，國內(nèi)碳酸鋰期貨連續(xù)多個(gè)交易日上漲，預(yù)計(jì)短期碳酸鋰價(jià)格將偏強(qiáng)運(yùn)行。

儲(chǔ)能概念股也掀起漲停潮，截至收盤，上海電力、國網(wǎng)英大、晶澳科技、康盛股份等近30只相關(guān)概念股漲?；驖q超10%。

“十五五”規(guī)劃建議明確提出大力發(fā)展新型儲(chǔ)能。有券商表示，儲(chǔ)能將帶動(dòng)鋰電需求明年增速超過30%，對應(yīng)材料、電池、集成均存在投資機(jī)會(huì)。

鋰礦股拉升

10月29日，在A股市場上，鋰礦概念股大幅拉升，大中礦業(yè)率先漲停，盛新鋰能一度漲超8%，億緯鋰能一度漲近6%。午后，川能動(dòng)力也大幅拉升。截至收盤時(shí)，大中礦業(yè)、川能動(dòng)力、川恒股份漲停，盛新鋰能漲超8%，億緯鋰能、萬里石漲超7%，鹽湖股份、贛鋒鋰業(yè)、雅化集團(tuán)、藏格礦業(yè)等漲超5%。

大中礦業(yè)昨日晚間公告，公司全資孫公司郴州市城泰礦業(yè)投資有限責(zé)任公司于近日取得了自然資源部核發(fā)的湖南雞腳山鋰礦期限為30年的《采礦許可證》。據(jù)此前通過自然資源部評審的《湖南省臨武縣雞腳山礦區(qū)通天廟礦段鋰礦礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案》，該礦開采方式為先露天開采、后地下開采，露天開采規(guī)模為2000萬噸/年，地下開采規(guī)模為800萬噸/年。

大中礦業(yè)表示，湖南雞腳山鋰礦采礦證是公司取得的首個(gè)大型鋰礦采礦證：其經(jīng)自然資源部評審備案的鋰礦資源量達(dá)48987.2萬噸，折合碳酸鋰當(dāng)量約324.43萬噸；通過自然資源部評審的露天開采規(guī)模為2000萬噸/年，根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及公司試驗(yàn)，每年2000萬噸原礦開采可生產(chǎn)8萬噸碳酸鋰；規(guī)模優(yōu)勢突出。此次取得自然資源部批準(zhǔn)的采礦許可證，為公司后續(xù)的規(guī)?；_采提供了合法基礎(chǔ)。湖南雞腳山鋰礦的開發(fā)與利用，將對提升公司整體盈利能力和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有積極影響。

從行業(yè)層面來看，近期碳酸鋰市場出現(xiàn)回暖。10月29日，生意社碳酸鋰(電池級)基準(zhǔn)價(jià)為78400元/噸，與本月初相比，上漲了7.15%。最近幾個(gè)交易日，國內(nèi)碳酸鋰期貨連續(xù)上漲。

渤海證券認(rèn)為，儲(chǔ)能領(lǐng)域的需求表現(xiàn)較好，預(yù)計(jì)將推動(dòng)市場去庫，從而形成階段性的供應(yīng)偏緊態(tài)勢。需求支撐下的去庫預(yù)期將對價(jià)格底部形成支撐，預(yù)計(jì)短期碳酸鋰價(jià)格將偏強(qiáng)運(yùn)行。

中信期貨指出，碳酸鋰供需雙增，但需求端受儲(chǔ)能市場強(qiáng)勁拉動(dòng)，呈現(xiàn)超季節(jié)性走強(qiáng)，推動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格維持強(qiáng)勢，倉單持續(xù)去化，基差支撐有力，供需格局延續(xù)偏緊。短期來看，供應(yīng)端政策尚待明朗，市場對鋰礦產(chǎn)能擴(kuò)張預(yù)期較高，但當(dāng)前實(shí)際增量有限，支撐價(jià)格韌性。長期維度，鋰礦產(chǎn)能持續(xù)釋放將限制價(jià)格上行空間，而工業(yè)硅與多晶硅因累庫壓力及供應(yīng)收縮預(yù)期，走勢分化明顯。交易策略上，維持碳酸鋰多頭配置，關(guān)注儲(chǔ)能需求持續(xù)性與冶煉端開工變化。

光大證券表示，鋰礦價(jià)格堅(jiān)挺，為碳酸鋰成本提供有力支撐，市場情緒回暖，短期價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。然而，需警惕部分鋰鹽項(xiàng)目復(fù)產(chǎn)預(yù)期帶來的供應(yīng)增量壓力，以及高庫存環(huán)節(jié)（如中間品）的潛在回補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)，整體維持謹(jǐn)慎看多策略，關(guān)注供需再平衡節(jié)奏與成本支撐強(qiáng)度。

儲(chǔ)能概念股掀起漲停潮

今日，儲(chǔ)能概念股也集體異動(dòng)，截至收盤，海德股份、科力遠(yuǎn)、康盛股份、上海電力、國網(wǎng)英大、通潤裝備、可立克等近30只相關(guān)概念股漲?；驖q超10%。另外，陽光電源漲超15%，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高。

10月28日發(fā)布的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》提出，科學(xué)布局抽水蓄能，大力發(fā)展新型儲(chǔ)能，加快智能電網(wǎng)和微電網(wǎng)建設(shè)。分析人士指出，這意味著新型儲(chǔ)能在未來能源發(fā)展中的重要性愈加重要。

今年9月份，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)了《新型儲(chǔ)能規(guī)模化建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)方案（2025—2027年）》，提出到2027年，全國新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.8億千瓦以上，帶動(dòng)項(xiàng)目直接投資約2500億元，新型儲(chǔ)能技術(shù)路線仍以鋰離子電池儲(chǔ)能為主，各類技術(shù)路線及應(yīng)用場景進(jìn)一步豐富，培育一批試點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目，打造一批典型應(yīng)用場景。

上述行動(dòng)方案提出，推動(dòng)沙漠、戈壁、荒漠等新能源基地合理規(guī)劃建設(shè)新型儲(chǔ)能。建設(shè)一批系統(tǒng)友好型新能源電站，促進(jìn)新能源電站與配建新型儲(chǔ)能聯(lián)合運(yùn)行，平滑新能源出力曲線，提高可靠出力水平，提供電網(wǎng)穩(wěn)定支撐能力。推動(dòng)在負(fù)荷密集接入、大規(guī)模新能源匯集、大容量直流饋入等關(guān)鍵電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)，開展獨(dú)立儲(chǔ)能電站建設(shè)。

中信建投表示，國內(nèi)儲(chǔ)能全面迎來經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)，投資極為旺盛，主要是新能源市場化+容量電價(jià)推動(dòng)，上調(diào)明年國內(nèi)新增裝機(jī)至300GWh。海外最大的機(jī)會(huì)來自數(shù)據(jù)中心帶來的儲(chǔ)能需求，龍頭企業(yè)已有大量訂單。儲(chǔ)能將帶動(dòng)鋰電需求明年增速超過30%，對應(yīng)材料、電池、集成均存在投資機(jī)會(huì)。

上述券商指出，儲(chǔ)能是非線性增長下彈性最大的環(huán)節(jié)，行業(yè)當(dāng)前處于供不應(yīng)求和盈利底部，2026年需求25%以上增速下會(huì)催生材料漲價(jià)，市場仍停留在對2026年一季度需求的質(zhì)疑和較難漲價(jià)的預(yù)期中，實(shí)際材料全面漲價(jià)已經(jīng)啟動(dòng)，繼續(xù)看好材料尤其是6F、鐵鋰、負(fù)極、隔膜和電池環(huán)節(jié)的機(jī)會(huì)。

排版：王璐璐

校對：楊立林