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A股今日（10月29日）強(qiáng)勢(shì)上攻，滬指重返4000點(diǎn)上方，續(xù)創(chuàng)10年新高；創(chuàng)業(yè)板指漲近3%；北證50指數(shù)午后暴力拉升，大漲超8%。

具體來(lái)看，滬指盤中震蕩上揚(yáng)，午后加速拉升，重返4000點(diǎn)上方；創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)近4年新高。截至收盤，滬指漲0.7%報(bào)4016.33點(diǎn)，深證成指漲1.95%報(bào)13691.38點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.93%報(bào)3324.27點(diǎn)，北證50指數(shù)漲8.41%，滬深北三市合計(jì)成交22909億元，較此前一日增加約1250億元。

今日，市場(chǎng)焦點(diǎn)逐漸切換，光伏產(chǎn)業(yè)鏈股爆發(fā)，陽(yáng)光電源漲超15%，續(xù)創(chuàng)歷史新高；隆基綠能、通威股份、晶澳科技等均漲停；有色板塊強(qiáng)勢(shì)，中鎢高新連續(xù)兩日漲停，江西銅業(yè)逼近漲停；券商板塊上揚(yáng)，華安證券、東北證券盤中一度觸及漲停；海南自貿(mào)概念崛起，海南發(fā)展、海汽集團(tuán)等漲停；銀行板塊下挫，成都銀行跌近6%，廈門銀行、浦發(fā)銀行跌近5%；此外，賽諾醫(yī)療大幅跳水，盤中一度跌停。

北證50指數(shù)暴漲

北證50指數(shù)午后直線飆升，收盤暴漲8.41%，全日成交349億元。

北證A股集體大漲，利通科技、錦華新材、三祥科技、數(shù)字人等尾盤30%漲停，華信永道漲近25%，天罡股份漲超20%。

消息面上，10月29日，證監(jiān)會(huì)公眾公司監(jiān)管司一級(jí)巡視員商慶軍在2025金融街論壇年會(huì)上表示，要完善北交所發(fā)行上市機(jī)制，用好第四套未盈利企業(yè)上市標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化創(chuàng)新屬性披露要求；充分發(fā)揮新三板“苗圃”作用，優(yōu)化準(zhǔn)入制度、完善分層安排、激發(fā)市場(chǎng)活力，提升掛牌公司質(zhì)量。進(jìn)一步強(qiáng)化北交所與新三板“層層遞進(jìn)、上下聯(lián)動(dòng)、頭部反哺、底層助推”的發(fā)展格局，促進(jìn)新三板與區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)的互聯(lián)互通。

開源證券近日指出，從估值方面來(lái)看，隨著科創(chuàng)板與創(chuàng)業(yè)板補(bǔ)漲，而北交所前期下跌帶來(lái)了新的估值性價(jià)比機(jī)遇。部分次新股由于前期調(diào)整較充分可以重新關(guān)注，后續(xù)北交所利潤(rùn)體量大、新質(zhì)生產(chǎn)力屬性較強(qiáng)的新股也可以關(guān)注。此外，隨著北交所2025年三季報(bào)密集披露，關(guān)注三季報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期、估值調(diào)整后相對(duì)合理、具備新型生產(chǎn)力稀缺性標(biāo)的公司。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈拉升

光伏產(chǎn)業(yè)鏈股盤中大幅走高，截至收盤，陽(yáng)光電源漲超15%，續(xù)創(chuàng)歷史新高，最新市值近4000億元；金盤科技、固德威、天合光能等漲超10%，隆基綠能、通威股份、晶澳科技等午后均漲停。

消息面上，10月28日，中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議發(fā)布。其中提出，堅(jiān)持風(fēng)光水核等多能并舉，統(tǒng)籌就地消納和外送，促進(jìn)清潔能源高質(zhì)量發(fā)展。加強(qiáng)化石能源清潔高效利用，推進(jìn)煤電改造升級(jí)和散煤替代。全面提升電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和安全韌性水平，科學(xué)布局抽水蓄能，大力發(fā)展新型儲(chǔ)能，加快智能電網(wǎng)和微電網(wǎng)建設(shè)。

中原證券認(rèn)為，光伏企業(yè)三季度業(yè)績(jī)呈現(xiàn)觸底回穩(wěn)、邊際改善的跡象。主要原因在于行業(yè)“反內(nèi)卷”，多晶硅價(jià)格上漲以及前期的行業(yè)減產(chǎn)帶來(lái)供需格局的改善。光伏行業(yè)估值仍處于歷史偏低位置。展望后市，后續(xù)圍繞“反內(nèi)卷”的產(chǎn)品銷售價(jià)格措施、企業(yè)間并購(gòu)整合、行業(yè)準(zhǔn)入門檻的提高以及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高政策將會(huì)相繼落地。光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)有望優(yōu)化，行業(yè)估值存在修復(fù)契機(jī)。

有色板塊強(qiáng)勢(shì)

有色板塊盤中發(fā)力走高，鎢、鋁概念股表現(xiàn)亮眼，截至收盤，中鎢高新連續(xù)兩日漲停，常鋁股份、南山鋁業(yè)亦漲停，江西銅業(yè)、西部超導(dǎo)漲超9%。

行業(yè)方面，近期鎢市場(chǎng)再度開啟漲勢(shì)。中鎢在線數(shù)據(jù)顯示，10月28日，黑鎢精礦（≥65%）報(bào)價(jià)28.8萬(wàn)元/噸，較上個(gè)交易日每噸上漲3000元，APT（仲鎢酸銨≥88.5%）報(bào)價(jià)42.5萬(wàn)元/噸，較上個(gè)交易日每噸上漲7000元，鎢粉(≥99.7%)報(bào)價(jià)635元/克，上漲5元/克。

據(jù)悉，近年來(lái)，鎢作為戰(zhàn)略資源屬性價(jià)值提升，需求持續(xù)增長(zhǎng)。今年以來(lái)，下游主要應(yīng)用行業(yè)中挖掘機(jī)、金屬切削機(jī)床、汽車、光伏等產(chǎn)量明顯增長(zhǎng)，鎢消費(fèi)隨之提升。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)鎢價(jià)因需求增長(zhǎng)、礦山安全生產(chǎn)以及環(huán)保督察等因素導(dǎo)致礦端供需緊張，而此前可用庫(kù)存已被消耗。哈薩克斯坦巴庫(kù)塔鎢礦具備潛在增量，但產(chǎn)能釋放仍需時(shí)間，短期內(nèi)供需缺口或加劇，疊加出口管制力度加大，鎢作為戰(zhàn)略金屬地位提升，包括鎢在內(nèi)的相關(guān)戰(zhàn)略小金屬的價(jià)格或繼續(xù)上行。

此外，近日，世紀(jì)鋁業(yè)公告其Grundartangi鋁冶煉廠故障減產(chǎn)，涉及產(chǎn)能20萬(wàn)噸。此前，8月，南拓32公告其Mozal鋁冶煉廠由于電力供應(yīng)問(wèn)題或于2026年3月停產(chǎn)保養(yǎng)，涉及產(chǎn)能50萬(wàn)噸。中信證券認(rèn)為，Mozal停產(chǎn)概率較高，或有成為鋁行業(yè)Cobre Panama時(shí)刻的潛力。供給約束持續(xù)強(qiáng)化，擾動(dòng)抬頭苗頭初現(xiàn)，持續(xù)看好鋁板塊盈利估值齊升行情。

校對(duì)：冉燕青