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10月28日，A股主要股指整體保持震蕩走勢(shì)，滬指盤中自2015年8月以來首次站上4000點(diǎn)，刷新10年新高。

從盤面上看，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性分化格局明顯，軟件開發(fā)、航空機(jī)場(chǎng)、計(jì)算機(jī)、船舶制造、港口航運(yùn)等多個(gè)板塊的漲幅在1%以上，煤炭、風(fēng)電設(shè)備、貴金屬等板塊的跌幅超過1%。銀行、證券、保險(xiǎn)等權(quán)重板塊有所調(diào)整。

港股市場(chǎng)方面，恒生指數(shù)早盤保持震蕩走勢(shì)，中銀香港、匯豐銀行、中芯國(guó)際等藍(lán)籌股表現(xiàn)較好，李寧、安踏體育、申洲國(guó)際等體育消費(fèi)股票跌幅超3%，小米集團(tuán)、理想汽車、農(nóng)夫山泉等也有所下跌。

海峽西岸概念持續(xù)活躍

近日，海峽西岸概念的表現(xiàn)持續(xù)活躍。今日，海峽西岸概念再次全線走高，海峽創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)20%漲停，路橋信息、龍竹科技等漲超10%，合力泰、福建水泥、平潭發(fā)展等多股實(shí)現(xiàn)10%漲停，其中平潭發(fā)展在8個(gè)交易日內(nèi)已實(shí)現(xiàn)6個(gè)交易日漲停。

消息面上，日前在福州召開的2025世界航海裝備大會(huì)上，福建省共對(duì)接簽約項(xiàng)目172項(xiàng)、總投資超2000億元。

接下來，第十六屆海峽兩岸（廈門）文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會(huì)又將于2025年10月30日至11月2日舉行。主辦方表示，本屆展會(huì)兩岸參展機(jī)構(gòu)達(dá)1000余家，其中包括臺(tái)灣亞太文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、臺(tái)灣漆藝協(xié)會(huì)、臺(tái)灣少數(shù)民族文創(chuàng)交流等200余家協(xié)會(huì)、品牌與企業(yè)。

據(jù)中信建投今年7月發(fā)布的一份研報(bào)，福建是制造業(yè)強(qiáng)省，前三大支柱產(chǎn)業(yè)為電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，計(jì)算機(jī)、通訊和其他電子設(shè)備制造業(yè)，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方面，聚焦新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、生物與新醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、海洋高新七大重點(diǎn)領(lǐng)域，前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)，打造具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。 做大做強(qiáng)電子信息和數(shù)字產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)裝備制造、石油化工、現(xiàn)代紡織服裝等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，2025年主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超萬億元。加快發(fā)展食品加工、冶金、建材、特色輕工等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。

PCB板塊再次走高

PCB板塊今日再次走高，合力泰、景旺電子、生益電子等多股漲停，鵬鼎控股、滬電股份、深南電路等跟漲。

10月27日晚，PCB產(chǎn)業(yè)龍頭勝宏科技交出一份亮眼的三季報(bào)：第三季度營(yíng)收為50.86億元，同比增長(zhǎng)78.95%；凈利潤(rùn)為11.02億元，同比增長(zhǎng)260.52%。公司前三季度營(yíng)收為141.17億元，同比增長(zhǎng)83.40%；凈利潤(rùn)為32.45億元，同比增長(zhǎng)324.38%。

生益電子發(fā)布2025年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增幅高達(dá)476%至519%，這一數(shù)字在PCB產(chǎn)業(yè)引起巨大反響。

東吳證券的研究觀點(diǎn)稱，PCB作為電子元器件關(guān)鍵互聯(lián)件，屬于二級(jí)封裝環(huán)節(jié)，承擔(dān)支撐、互聯(lián)功能，其技術(shù)演進(jìn)正朝著高密度、高電氣性能方向快速發(fā)展。當(dāng)前，AI服務(wù)器、高速通信及汽車電子等下游需求驅(qū)動(dòng)PCB技術(shù)從材料、工藝和架構(gòu)三大維度全面升級(jí)。這些技術(shù)突破顯著提升PCB性能與集成度，推動(dòng)其價(jià)值量持續(xù)增長(zhǎng)，并加速與先進(jìn)封裝的深度融合。

中信證券表示，PCB作為AI芯片端最同頻升級(jí)的產(chǎn)業(yè)，反映的是AI芯片及高速網(wǎng)絡(luò)對(duì)高端HDI、高速高層PCB的結(jié)構(gòu)性需求快速增長(zhǎng)，同時(shí)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局/供需有望在中短期內(nèi)維持良性，龍頭廠商業(yè)績(jī)持續(xù)高增的確定性正在持續(xù)強(qiáng)化，行業(yè)整體的估值水平仍存在進(jìn)一步的提升空間，持續(xù)看好AI PCB板塊未來的彈性空間。中信證券建議關(guān)注：（1）技術(shù)能力/客戶卡位領(lǐng)先、業(yè)績(jī)高確定性的龍頭廠商。（2）邊際變化突出，積極擴(kuò)張產(chǎn)能、AI業(yè)務(wù)預(yù)期持續(xù)強(qiáng)化的廠商。（3）受益于覆銅板價(jià)格上行周期的利潤(rùn)改善，以及高端材料放量的覆銅板龍頭。

科創(chuàng)成長(zhǎng)層首批新注冊(cè)企業(yè)上市大漲

10月28日，三家未盈利公司登陸科創(chuàng)板，成為科創(chuàng)板科創(chuàng)成長(zhǎng)層首批新注冊(cè)公司。其中，N奕材-U高開361%，N禾元-U高開202%，N必貝特-U高開175%。截至午間收盤，N奕材-U的漲幅收窄至210.21%，N禾元-U上漲202.96%，N必貝特-U的漲幅也收窄至93.7%。

三家公司中，禾元生物和必貝特均采用科創(chuàng)板第五套標(biāo)準(zhǔn)上市，打破了2023年6月以來該標(biāo)準(zhǔn)的上市空白。其中，禾元生物是科創(chuàng)板第五套標(biāo)準(zhǔn)重啟后首家過會(huì)并獲得注冊(cè)批文的公司。

作為一家創(chuàng)新藥企業(yè)，禾元生物目前共有8個(gè)在研藥品管線。今年7月，該公司研發(fā)的重組人白蛋白注射液（OsrHSA，HY1001商品名：奧福民）獲得國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)上市，用于“肝硬化低白蛋白血癥”，并于8月開出首張?zhí)幏絾巍?/p>

同樣采用第五套標(biāo)準(zhǔn)上市的必貝特，研發(fā)管線中已有一款1類創(chuàng)新藥產(chǎn)品BEBT-908獲批上市，BEBT-209處于III期臨床試驗(yàn)階段，BEBT-109已獲準(zhǔn)開展III期臨床試驗(yàn)，5個(gè)產(chǎn)品處于I期臨床試驗(yàn)階段。

與兩家創(chuàng)新藥公司不同，西安奕材采用科創(chuàng)板第四套標(biāo)準(zhǔn)上市。作為國(guó)內(nèi)12英寸硅片領(lǐng)域頭部企業(yè)，該公司基于2024年月均出貨量和截至2024年末產(chǎn)能規(guī)模統(tǒng)計(jì)，均為中國(guó)內(nèi)地第一、全球第六的12英寸硅片廠商。

校對(duì)：李凌鋒