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毛軍
2025-10-28 16:17
今日早盤，A股低開高走，上證指數(shù)突破4000點(diǎn)大關(guān)，再創(chuàng)10年新高，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50等也小幅飄紅，市場(chǎng)成交呈現(xiàn)萎縮趨勢(shì)。
盤面上，林業(yè)、玻璃玻纖、海峽西岸、超導(dǎo)概念等板塊漲幅居前，貴金屬、化學(xué)制藥、工程咨詢服務(wù)、日用化工等板塊跌幅居前。
林業(yè)政策利好不斷
林業(yè)股近來(lái)連續(xù)大漲，今日早間再度高開高走，板塊指數(shù)一度飆升逾7%，創(chuàng)4年多來(lái)新高，近4個(gè)交易日合計(jì)大漲逾25%。板塊內(nèi)所有個(gè)股上漲，龍頭平潭發(fā)展(000592)一字漲停，8個(gè)交易日內(nèi)實(shí)現(xiàn)6個(gè)漲停板，股價(jià)創(chuàng)7年半新高。福建金森、永安林業(yè)等漲幅居前。
近來(lái)從中央到地方出臺(tái)多項(xiàng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策。日前，十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十七次會(huì)議表決通過(guò)《中華人民共和國(guó)國(guó)家公園法》，自2026年1月1日起施行，標(biāo)志著國(guó)家公園建設(shè)正式進(jìn)入法治化、規(guī)范化發(fā)展新階段。
中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局、國(guó)家林草局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于金融支持林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，明確提出15條重磅措施，從碳匯開發(fā)、林權(quán)抵押到生態(tài)旅游全產(chǎn)業(yè)鏈布局，為林業(yè)產(chǎn)業(yè)注入強(qiáng)勁動(dòng)能。
福建省林業(yè)局出臺(tái)《關(guān)于強(qiáng)化“全鏈條”監(jiān)督 有力防范查處破壞森林資源違法行為的通知》，在全國(guó)林業(yè)系統(tǒng)率先建立森林資源“全鏈條”監(jiān)督機(jī)制。
廣東省中山市發(fā)布《關(guān)于深化林長(zhǎng)履職盡責(zé)強(qiáng)化林草資源保護(hù)的令（2025年第2號(hào)）》，要求切實(shí)加強(qiáng)林草資源保護(hù)，筑牢中山高質(zhì)量發(fā)展生態(tài)屏障。
國(guó)家林業(yè)和草原局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)林草產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)10.496萬(wàn)億元，形成木材加工、經(jīng)濟(jì)林、森林旅游、林下經(jīng)濟(jì)4個(gè)產(chǎn)值超萬(wàn)億元的支柱產(chǎn)業(yè)，林草產(chǎn)業(yè)直接從業(yè)人員6000萬(wàn)人以上，重點(diǎn)林業(yè)縣農(nóng)民收入超過(guò)60%來(lái)自林草產(chǎn)業(yè)，成為激發(fā)鄉(xiāng)村全面振興活力和實(shí)現(xiàn)共同富裕的“綠色引擎”。
平安證券表示，通過(guò)金融支持，提升林業(yè)產(chǎn)業(yè)融資便利性，推動(dòng)生態(tài)效益與經(jīng)濟(jì)效益協(xié)同。同時(shí)有助于強(qiáng)化政策引導(dǎo)與金融創(chuàng)新，為林業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供制度保障。
玻纖景氣度有望延續(xù)
玻璃玻纖概念早間強(qiáng)勢(shì)上攻，板塊指數(shù)放量大漲逾4%。宏和科技從跌逾2%直線拉升，僅約10分鐘就封死漲停板，半日成交超昨日全天成交。中材科技、菲利華、國(guó)際復(fù)材等漲幅居前。
消息面，中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布《關(guān)于玻璃纖維及制品行業(yè)反對(duì)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)共同建立和維護(hù)公平有序競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的倡議書》提出，堅(jiān)決抵制以低于成本的價(jià)格開展惡性競(jìng)爭(zhēng)、科學(xué)論證新建及改擴(kuò)建玻璃纖維紗生產(chǎn)項(xiàng)目，根據(jù)市場(chǎng)供需實(shí)際情況合理安排投產(chǎn)進(jìn)度。
需求方面，隨著AI芯片爆發(fā)式增長(zhǎng)，作為PCB核心基材的電子級(jí)玻璃纖維布因技術(shù)壁壘高，供需格局得到優(yōu)化。日本三菱瓦斯化學(xué)宣布，高端BT材料交期延長(zhǎng)至16周至20周，較正常周期出現(xiàn)翻倍。日東紡、住友等玻纖大廠全面漲價(jià)，缺貨潮正向下游封裝環(huán)節(jié)傳導(dǎo)。
此外，風(fēng)電行業(yè)高速發(fā)展，技術(shù)不斷突破，海上風(fēng)機(jī)葉片長(zhǎng)度突破150米，玻璃纖維的使用對(duì)葉片質(zhì)量至關(guān)重要，單葉片玻纖用量達(dá)12噸，較傳統(tǒng)葉片重量減輕15%—20%，這將推動(dòng)風(fēng)電用玻纖復(fù)合材料需求顯著增長(zhǎng)。
全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）在《2025全球風(fēng)能報(bào)告》中預(yù)測(cè)，2025年新增裝機(jī)容量為138GW，2026年為140GW，2027年為160GW，2028年為167GW，2029年和2030年分別躍升至183GW和194GW，復(fù)合年平均增長(zhǎng)率為8.8%，到2030年，全球風(fēng)能容量將增加981GW。
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