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中國(guó)資產(chǎn)集體爆發(fā)。

今晚美股開盤后，中國(guó)資產(chǎn)全線走強(qiáng)，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)一度大漲超2%，三倍做多富時(shí)中國(guó)ETF大漲超4%，熱門中概股普漲。目前外資正加碼押注中國(guó)資產(chǎn)，據(jù)高盛最新報(bào)告，全球?qū)_基金上個(gè)月在中國(guó)境內(nèi)股票市場(chǎng)的活躍度達(dá)到近年來最高水平。

與此同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫正推動(dòng)美股科技股持續(xù)走強(qiáng)，納指盤中再度創(chuàng)出歷史新高。華爾街分析師認(rèn)為，美國(guó)政府關(guān)門可能會(huì)進(jìn)一步鞏固美聯(lián)儲(chǔ)10月降息預(yù)期。據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”，目前美聯(lián)儲(chǔ)10月降息的概率已經(jīng)升至100%。

中國(guó)資產(chǎn)大漲

北京時(shí)間10月2日晚間，美股開盤后，中國(guó)資產(chǎn)全線大漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)一度大漲超2%，截至22:00，漲幅達(dá)1.5%，三倍做多富時(shí)中國(guó)ETF大漲超4%，兩倍做多中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)股票ETF大漲超3%，中國(guó)科技ETF漲超2%。

熱門中概股普漲，嘉楠科技暴漲超27%，文遠(yuǎn)知行大漲超8%，百濟(jì)神州、萬國(guó)數(shù)據(jù)漲超5%，阿里巴巴、百度大漲超4%，富途控股、霸王茶姬、小馬智行、知乎漲超3%，網(wǎng)易、世紀(jì)互聯(lián)、房多多、金山云等漲超2%。

今日亞洲交易時(shí)段，港股主要指數(shù)全線走高，截至收盤，恒生科技指數(shù)大漲超3%，創(chuàng)下自2021年11月以來的新高；恒生指數(shù)漲1.61%，國(guó)企指數(shù)漲1.77%。

科技股集體大漲，中芯國(guó)際、快手、華虹半導(dǎo)體、百度集團(tuán)、京東集團(tuán)、騰訊控股分別收漲12.70%、8.57%、7.13%、4.50%、3.10%、2.04%。

國(guó)信證券分析指出，港股互聯(lián)網(wǎng)巨頭估值正與海外同類公司快速收斂。當(dāng)前騰訊與Meta、阿里與谷歌的估值水平已回到相似水位。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)巨頭正式進(jìn)入加碼AI（人工智能）投入階段，類似于海外2023年年中微軟和Meta領(lǐng)銜投入天量資本開支布局AI。這一階段的典型特征是，短期利潤(rùn)可能受到AI投入影響，但股價(jià)主要受AI投入力度以及模型、技術(shù)、應(yīng)用等邊際進(jìn)展驅(qū)動(dòng)。

與此同時(shí)，外資正以積極姿態(tài)重估中國(guó)資產(chǎn)。高盛發(fā)布的最新報(bào)告顯示，全球?qū)_基金上個(gè)月在中國(guó)境內(nèi)股票市場(chǎng)的活躍度達(dá)到近年來最高水平，這充分表明國(guó)際資本對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)注度和參與度大幅提升。

富達(dá)國(guó)際的投資組合經(jīng)理Joseph Zhang表示，全球投資者對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的興趣明顯增加，他本人也在不斷增持中國(guó)股票。與以往不同，今年的中國(guó)資產(chǎn)重估不再單純依賴政策帶動(dòng)，而是由基本面改善所驅(qū)動(dòng)，投資者信心有望進(jìn)一步增強(qiáng)。

展望后市，多家券商機(jī)構(gòu)認(rèn)為，支撐股票市場(chǎng)上漲的邏輯并未發(fā)生變化，市場(chǎng)估值目前也較為合理，節(jié)后A股市場(chǎng)有望繼續(xù)上行。

美聯(lián)儲(chǔ)10月降息概率升至100%

受美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期持續(xù)升溫的刺激，美股科技股多數(shù)走強(qiáng)，納指盤初再度創(chuàng)出歷史新高，截至北京時(shí)間22:00，道指漲0.12%，納指漲0.33%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.12%。

美股大型科技股多數(shù)上漲，英偉達(dá)、博通漲超1%，蘋果、谷歌、Meta、臺(tái)積電ADR均小幅上漲。

美股加密貨幣概念股集體走強(qiáng)，Coinbase漲超6%，Circle漲超5%，Strategy漲超4%。消息面上，芝商所集團(tuán)（CME）宣布，將于2026年提供24/7全天候加密貨幣期貨和期權(quán)交易。另有報(bào)道稱，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）正在制定一項(xiàng)計(jì)劃，允許股票像加密貨幣一樣在區(qū)塊鏈上交易。如果計(jì)劃獲得通過，投資者將可以購(gòu)買代幣化股票。

華爾街分析師認(rèn)為，美國(guó)政府關(guān)門可能會(huì)進(jìn)一步鞏固美聯(lián)儲(chǔ)10月降息預(yù)期。尤其是在美國(guó)政府關(guān)門僵局持續(xù)數(shù)天以上的情況下，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾及其同僚可能會(huì)偏向于采取寬松貨幣政策。

美國(guó)眾議長(zhǎng)約翰遜在最新的講話中重申，權(quán)宜支出法案“沒什么可談判”。白宮新聞秘書萊維特表示，將全面審視裁員問題。

Evercore ISI全球政策和央行策略主管Krishna Guha在最新發(fā)布的報(bào)告中表示，美國(guó)政府關(guān)門以及相關(guān)的數(shù)據(jù)延遲，使得我們?cè)疽汛_信的美聯(lián)儲(chǔ)10月降息更無懸念。政府關(guān)門帶來的潛在損害，加上對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的持續(xù)擔(dān)憂，將蓋過對(duì)通脹的擔(dān)憂。

受美國(guó)政府停擺影響，美國(guó)8月工廠訂單環(huán)比、美國(guó)8月耐用品訂單環(huán)比終值等數(shù)據(jù)均延遲公布。

美國(guó)銀行指出，歷史經(jīng)驗(yàn)表明，到美聯(lián)儲(chǔ)10月28日至29日開會(huì)時(shí)，美國(guó)政府關(guān)門可能會(huì)結(jié)束，官員們將掌握最新數(shù)據(jù)。然而，如果僵局持續(xù)到那時(shí)，決策者可能會(huì)基于兩大理由支持降息。

美銀經(jīng)濟(jì)學(xué)家Stephen Juneau寫道：“首先，需要一份穩(wěn)健的9月就業(yè)報(bào)告才能令美聯(lián)儲(chǔ)10月按兵不動(dòng)。如果9月就業(yè)數(shù)據(jù)無法獲得，鮑威爾可能會(huì)傾向于推動(dòng)另一次‘風(fēng)險(xiǎn)管理式’降息；其次，美聯(lián)儲(chǔ)希望防范政府長(zhǎng)時(shí)間關(guān)門帶來的下行風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在政府工作人員被解雇的情況下?！?/p>

據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”，目前美聯(lián)儲(chǔ)10月降息的概率已經(jīng)升至100%，降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為99%，而降息50基點(diǎn)的概率為1%。12月份再次降息的可能性為88%。兩者概率都較政府停擺前顯著提高。

責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒

排版：劉珺宇

校對(duì)：趙燕