第一財經(jīng)
2025-09-10 13:56
隨著上市銀行2025年半年報的出爐，各家銀行信用卡業(yè)務也交出了上半年的答卷。
存量時代信用卡規(guī)模的收縮已是大勢所趨。央行數(shù)據(jù)顯示，信用卡和借貸合一卡數(shù)量已連續(xù)11個季度持續(xù)下滑，到今年二季度末卡片數(shù)量為7.15億張。
21世紀經(jīng)濟報道記者梳理了包括6家國有大行、10家股份制銀行共16家全國性銀行半年報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，整體來看，16家銀行在信用卡貸款規(guī)模、累計發(fā)卡量、交易金額等方面依然呈現(xiàn)下滑趨勢，但與去年同期相比，也有積極信號出現(xiàn)。
從各家銀行中報透露的信息來看，存量時代信用卡業(yè)務的三大策略已浮出水面。
一是在風控策略上將信用卡風險化解作為化險重點，加強信用卡貸款資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)化工作；
二是在轉(zhuǎn)型策略上深化借貸聯(lián)動、強化協(xié)同優(yōu)勢，通過信用卡業(yè)務屬地經(jīng)營提升分行渠道獲客占比；
三是在客戶經(jīng)營策略上聚焦優(yōu)質(zhì)生息資產(chǎn)投放，重點經(jīng)營信用卡頭部客群，并與財富管理等業(yè)務產(chǎn)生聯(lián)動，加強對優(yōu)質(zhì)客群的綜合金融服務。
在這一背景下，已有中國銀行、郵儲銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行等5家銀行信用卡不良貸款規(guī)模下降。其中，浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行不良貸款率較年初已出現(xiàn)下降，招商銀行不良貸款率與年初持平。
貸款規(guī)模、消費規(guī)?！半p降”
上半年信用卡業(yè)務規(guī)模仍在下滑，16家全國性銀行信用卡貸款規(guī)模較年初減少1945億元。
目前，建設(shè)銀行依然是業(yè)務體量最大的商業(yè)銀行，也是唯一一家信用卡貸款規(guī)模破萬億的銀行。截至6月末，該行信用卡貸款規(guī)模10549.48億元，較年初減少1.03%，占貸款總額的比重也由4.13%下滑至3.84%。
在16家銀行中，僅4家銀行信用卡貸款規(guī)模較年初出現(xiàn)增長。其中農(nóng)業(yè)銀行信用卡貸款規(guī)模為9101.59億元，較年初增加5.98%，增幅第一；浙商銀行信用卡貸款規(guī)模為350.74億元，較年初增加5.08%，增幅第二；工商銀行信用卡貸款規(guī)模為7878.48億元，較年初增加2.81%，增幅第三；浦發(fā)銀行信用卡貸款規(guī)模為3778.81億元，較年初增加2.07%，增幅第四。
在12家規(guī)模下降的銀行中，截至報告期末，中國銀行信用卡貸款規(guī)模為5109.69億元，較年初減少13.89%，降幅第一；渤海銀行信用卡貸款規(guī)模為34.49億元，較年初減少11.25%，降幅第二；近年來收縮零售業(yè)務的平安銀行信用卡貸款規(guī)模為3948.66億元，較年初減少9.23%，降幅第三；著力于控制資產(chǎn)質(zhì)量的興業(yè)銀行信用卡貸款規(guī)模收縮至3416.6億元，較年初減少8.07%，降幅第四。
在貸款規(guī)模持續(xù)下降的同時，上半年信用卡消費金額全面縮減。
有11家銀行披露了上半年信用卡消費額或交易金額，這一數(shù)據(jù)較去年同期均出現(xiàn)下滑。其中，光大銀行上半年信用卡交易金額7258.24億元，同比減少18.91%，降幅第一；中國銀行上半年信用卡交易金額5295.77億元，同比減少18.35%，降幅第二；華夏銀行上半年信用卡交易金額3586.7億元，同比減少16.32%，降幅第三。此外，還有中信銀行（12.54%）、交通銀行（11.30%）、興業(yè)銀行（11.27%）三家銀行交易金額同比下降在10%以上。
部分銀行信用卡資產(chǎn)質(zhì)量改善
銀行信用卡業(yè)務的萎縮，一部分是外部環(huán)境變化、需求不足的客觀原因所致，更重要的是近年來銀行信用卡貸款的風控策略發(fā)生調(diào)整，主要集中于存量風險化解與新增風險管控方面。
從半年報數(shù)據(jù)來看，多家銀行信用卡貸款質(zhì)量出現(xiàn)改善信號。
不良貸款規(guī)模方面，截至6月末，興業(yè)銀行、中國銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、郵儲銀行等五家銀行不良貸款余額較年初下降。其中，興業(yè)銀行信用卡6月末不良余額為112.02億元，較年初下降17.15%，降幅最大。而交行信用卡6月末不良貸款余額為158.29億元，較年初增加25.73%，增幅第一。
不良貸款率方面，截至6月末，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行信用卡不良貸款率較上年末下降，降幅分別為0.36個百分點、0.16個百分點，此外，招行信用卡不良貸款率為1.75%，與年初持平。
從目前披露了相關(guān)數(shù)據(jù)的9家銀行來看，不良貸款率最低的銀行是郵儲銀行，6月末信用卡不良貸款率1.55%；其次為招商銀行，信用卡不良貸款率為1.75%。而民生銀行信用卡不良貸款率為3.68%，在9家銀行中最高。
事實上，在2024年末，興業(yè)銀行信用卡資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)欠佳，彼時以3.64%不良貸款率位居第一。但在今年上半年，該行重點加強了信用卡領(lǐng)域的全流程風險管控，并取得顯著成效。
在中期業(yè)績說明會上，興業(yè)銀行行長陳信健表示：“這幾年，我行下大力氣，推動房地產(chǎn)、地方政府融資平臺、信用卡‘三大風險’從高發(fā)轉(zhuǎn)向收斂。”
綜合來看，興業(yè)銀行的風險管控策略是“控新降損”。一方面嚴控信用卡新增風險，規(guī)范營銷展業(yè)模式，落實推廣人員適任性管理，重構(gòu)發(fā)卡審批流程，推動兩級品管機制扎實落地，從發(fā)卡源頭提升資產(chǎn)質(zhì)量。報告期內(nèi)該行新發(fā)卡低風險分層客戶占比同比提升2.09個百分點，上半年信用卡新發(fā)生不良同比下降7.5%。另一方面，該行通過完善存量風險跟蹤體系，引入第三方大數(shù)據(jù)，結(jié)合模型工具優(yōu)化管控策略，在上半年月均入催額同比下降15.24%，同時提升不良清收的規(guī)范性，加強外包管控，并通過AI應用提升效率。
對于另外兩家控住信用卡風險的銀行來說，浦發(fā)、招行的策略都是“穩(wěn)”。
浦發(fā)銀行在財報中表示，該行在“融合提質(zhì)”的經(jīng)營導向下，確立了“量、價、險均衡”的發(fā)展思路，信用卡經(jīng)營發(fā)展持續(xù)向好。該行副行長、總法律顧問崔炳文在業(yè)績說明會上介紹，在零貸領(lǐng)域，信用卡業(yè)務曾經(jīng)快速發(fā)展，但是也暴露出來了很多不良的高發(fā)。今年上半年浦發(fā)銀行信用卡的不良額、不良率都出現(xiàn)了下降的趨勢，信用卡出現(xiàn)了一個很可喜的拐點，向好的態(tài)勢。
而招行信用卡近年來的資產(chǎn)質(zhì)量一直相對穩(wěn)定。“由于信用卡客群相較于其他零售信貸客群更加下沉，對風險的敏感度也更高，可以將信用卡業(yè)務的風險形勢變化作為零售信貸風險走勢的先導指標和重要參考?！痹撔懈毙虚L王穎在業(yè)績說明會上表示，行業(yè)整體信用卡貸款不良率在2019年和2020年出現(xiàn)明顯上升，但由于該行在2021年及早采取“平穩(wěn)、低波動”的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，在全行業(yè)信用卡不良率仍在持續(xù)上升的情況下，該行信用卡貸款不良率及不良生成水平自2022年以來始終保持穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量保持同業(yè)最優(yōu)水平。
此外，中信銀行也在財報中透露，該行強化零售信貸主動風險管控，深化差異化審批策略，防范資產(chǎn)質(zhì)量下遷，信用卡早逾率已實現(xiàn)同比下降。
強化頭部客群服務質(zhì)效
在各家銀行的信用卡轉(zhuǎn)型策略中，“借貸聯(lián)動”“屬地化經(jīng)營管理”頻頻被提及。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，郵儲銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、光大銀行、興業(yè)銀行等均提到了相關(guān)業(yè)務融合。
去年以來，多家銀行紛紛關(guān)停信用卡分中心，從集中垂直管理轉(zhuǎn)向?qū)俚胤中薪?jīng)營，強化頭部優(yōu)質(zhì)客群服務，打通從消費支付到資產(chǎn)管理的鏈條。
有頭部銀行信用卡中心人士告訴記者，信用卡業(yè)務的屬地化經(jīng)營，在獲客、客群經(jīng)營、風險管控等方面均有優(yōu)勢，一方面可以拓展獲客場景，另一方面將信用卡作為個人客戶綜合金融服務的一部分納入管理，也有利于提高分層經(jīng)營能力，從而為客戶提供差異化的營銷策略，增強轉(zhuǎn)化。特別是在頭部優(yōu)質(zhì)客群服務方面，信用卡與財富管理等業(yè)務的聯(lián)動，將整體推動零售業(yè)務提質(zhì)增效。
中信銀行在財報中透露，今年該行聚焦場景化高質(zhì)量獲客，錨定“渠道建設(shè)年”主題，上半年信用卡新發(fā)卡客戶中優(yōu)質(zhì)客群占比達到55.48%，同比增長達到10.79個百分點。同時，強化優(yōu)質(zhì)生息資產(chǎn)投放，聚焦分期業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)，重點經(jīng)營頭部優(yōu)質(zhì)客群，通過額度、定價等專項策略優(yōu)化促動，提升優(yōu)質(zhì)客群價值轉(zhuǎn)化。
從近兩年各家銀行高端信用卡權(quán)益的調(diào)整方向上，也可以看出這一轉(zhuǎn)型趨勢。一些大眾認為性價比較高的中高端信用卡調(diào)整后，如今高端信用卡的權(quán)益與各類細分場景的匹配度更高，如招商銀行目前的高端產(chǎn)品矩陣分別對應剛需消費、商旅場景、家庭消費、跨境旅游等不同高凈值人群需求。而廣發(fā)信用卡在今年推動零售融合的背景下，加強信用卡與零售、財私業(yè)務聯(lián)動，將高端信用卡權(quán)益與財私客戶打通，為其提供更豐富的金融服務。
“在銀行信用卡業(yè)務當下的轉(zhuǎn)型周期中，分化、優(yōu)勝劣汰是大勢所趨，只有差異化的產(chǎn)品服務，更精細的成本權(quán)益管控，以及扎實的風險管理能力，才能實現(xiàn)業(yè)務可持續(xù)?！蹦彻煞菪行庞每ㄖ行娜耸勘硎?。
