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早上好，先來(lái)關(guān)注下俄美領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)晤。

據(jù)央視新聞消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日，特朗普和普京在美國(guó)阿拉斯加州安克雷奇市埃爾門多夫-理查森聯(lián)合軍事基地正式開(kāi)始會(huì)晤。

特朗普和普京在會(huì)晤開(kāi)場(chǎng)未發(fā)表致辭。

據(jù)悉，本次小范圍會(huì)談?dòng)稍?jì)劃的一對(duì)一會(huì)談改為三對(duì)三會(huì)談。特朗普與國(guó)務(wù)卿魯比奧和特使威特科夫一同出席，陪同普京與美國(guó)代表團(tuán)會(huì)談的俄羅斯官員包括俄外長(zhǎng)拉夫羅夫和總統(tǒng)助理烏沙科夫。

這是自2021年6月以來(lái)俄美領(lǐng)導(dǎo)人首次面對(duì)面會(huì)晤，也是自2015年9月以來(lái)俄總統(tǒng)首次踏上美國(guó)領(lǐng)土。

俄美領(lǐng)導(dǎo)人的小范圍會(huì)談持續(xù)了大約2個(gè)小時(shí)40分鐘。隨后，雙方舉行聯(lián)合新聞發(fā)布會(huì)。

普京表示，過(guò)去一段時(shí)期，美俄雙方關(guān)系非常艱難，已經(jīng)跌至冷戰(zhàn)以來(lái)的最低點(diǎn)，這對(duì)俄羅斯，也對(duì)整個(gè)世界都是不利的。

普京稱，已與特朗普建立了非常好的直接聯(lián)系，看到了特朗普想要理解沖突本質(zhì)的意愿，俄羅斯真誠(chéng)地希望俄烏結(jié)束沖突。

普京還表示，他同意特朗普的觀點(diǎn)，烏克蘭的安全必須得到保障，希望相互理解能為烏克蘭帶來(lái)和平。

普京還稱，俄美達(dá)成的協(xié)議不僅會(huì)成為解決烏克蘭問(wèn)題的起點(diǎn)，也將推動(dòng)美俄恢復(fù)務(wù)實(shí)和建設(shè)性的關(guān)系。他說(shuō)，重回合作軌道非常重要，美俄兩國(guó)的商業(yè)投資潛力巨大。普京感謝特朗普在對(duì)話中表達(dá)的“美好祝愿”和“可信賴”的態(tài)度。

特朗普在聯(lián)合新聞發(fā)布會(huì)上表示，雙方取得了巨大進(jìn)展，在很多問(wèn)題上達(dá)成一致，遺留待解的問(wèn)題很少，但其中一個(gè)問(wèn)題很重要，雙方并未達(dá)成任何協(xié)議。

特朗普表示，他稍晚會(huì)致電北約以及一些他認(rèn)為合適的人，當(dāng)然也會(huì)給烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基打電話，通報(bào)當(dāng)天的會(huì)晤情況。

特朗普還表示，希望美俄雙方在未來(lái)能有良好且富有成效的會(huì)晤。對(duì)此，普京回應(yīng)，下次會(huì)晤可在莫斯科進(jìn)行。

特朗普發(fā)出新的關(guān)稅威脅，美股半導(dǎo)體板塊跳水

券商中國(guó)援引路透社、彭博社等多家外媒報(bào)道，特朗普當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五在飛往阿拉斯加安克雷奇的飛機(jī)上表示，他將在未來(lái)幾周宣布對(duì)進(jìn)口鋼鐵、半導(dǎo)體和芯片征收關(guān)稅。

特朗普說(shuō)：“我將在下周和下下周確定鋼鐵和芯片的關(guān)稅，我想說(shuō)的是芯片和半導(dǎo)體，我們將在下周或下下周的某個(gè)時(shí)候確定。”目前尚不清楚特朗普提到鋼鐵關(guān)稅是否為口誤。他已于6月將鋼鐵和鋁的進(jìn)口關(guān)稅提高至50%。

特朗普說(shuō)，一開(kāi)始稅率會(huì)更低，以允許公司在美國(guó)建立制造工廠，之后會(huì)按照他概述的藥品關(guān)稅模式大幅上升。特朗普表示，他相信企業(yè)會(huì)選擇在美國(guó)生產(chǎn)，而不是面臨高關(guān)稅。

特朗普還暗示，美國(guó)對(duì)進(jìn)口芯片和半導(dǎo)體征收的關(guān)稅可能會(huì)更高。特朗普稱：“我打算設(shè)定的稅率可能是200%，又或許是300%?！?/p>

上周，特朗普曾表示，他將對(duì)進(jìn)口半導(dǎo)體征收100%的關(guān)稅，但承諾在美國(guó)建立制造業(yè)的公司將被豁免。

受上述消息影響，周五美股盤中，半導(dǎo)體概念股集體跳水，板塊指數(shù)跌幅一度超過(guò)2%。其中，拉姆研究、科天半導(dǎo)體跌超7%，美光科技跌近5%，盛美半導(dǎo)體跌超4%。

A股再度飆升，市場(chǎng)人士：漲勢(shì)還會(huì)持續(xù)

A股15日再度飆升，滬指一度重返3700點(diǎn)上方，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均創(chuàng)階段新高；全A成交額連續(xù)三日突破2萬(wàn)億元。截至收盤，滬指漲0.83%，深成指漲1.60%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.61%；期指方面，IC和IM漲逾2%。

消息面上，國(guó)際貨幣基金組織將2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào)了0.8個(gè)百分點(diǎn)，反映出國(guó)際社會(huì)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心邊際改善。

在南華期貨權(quán)益與固收研究分析師王映看來(lái)，15日公布的宏觀數(shù)據(jù)以及相關(guān)部門釋放積極信號(hào)一定程度上給市場(chǎng)多頭交易信心，但從盤面來(lái)看，領(lǐng)漲板塊并未聚焦數(shù)據(jù)表現(xiàn)相對(duì)較好的生產(chǎn)、消費(fèi)相關(guān)順周期行業(yè)。

“周五股市大漲主要還是受多頭資金及市場(chǎng)情緒拉動(dòng)。14日股市雖然沖高回落，但成交額放量，周五量能支撐股市再度沖高。行業(yè)層面，非銀金融領(lǐng)漲，香港證監(jiān)會(huì)向所有持牌虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)發(fā)出通函，或再度刺激金融科技板塊爆發(fā)?！蓖跤潮硎?。

據(jù)廣州金控期貨研究所副總經(jīng)理程小勇介紹，在15日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中，產(chǎn)出（工業(yè)增加值）和消費(fèi)（固定資產(chǎn)投資、社會(huì)零售銷售和商品房銷售）走弱。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)偏弱不一定會(huì)給股市帶來(lái)負(fù)面影響。具體來(lái)看，一方面，7月信貸、消費(fèi)和社融數(shù)據(jù)走弱可能是階段性的，受“反內(nèi)卷”政策影響，投資和消費(fèi)等可能被低估；另一方面，偏弱的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)導(dǎo)致市場(chǎng)預(yù)期后期政策力度增強(qiáng)，尤其是地產(chǎn)和基建投資。

今年以來(lái)，更加積極的宏觀政策帶動(dòng)生產(chǎn)需求擴(kuò)大，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)?！扒?個(gè)，消費(fèi)品以舊換新政策帶動(dòng)家用電器和音像器材類、通訊器材類商品零售額同比分別增長(zhǎng)30.4%和22.9%。在‘兩重’建設(shè)和大規(guī)模設(shè)備更新政策的帶動(dòng)下，1月至7月裝備制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.9%，水利、電力投資快速增長(zhǎng)，有利于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行?！焙Ｍㄆ谪浌芍阜治鰩熢S青辰表示。

此外，“反內(nèi)卷”政策自7月以來(lái)持續(xù)發(fā)酵，當(dāng)前部分商品價(jià)格跌勢(shì)已放緩。不過(guò)，程小勇表示，對(duì)A股及期指市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，“反內(nèi)卷”政策的影響才剛開(kāi)始。

“這是一個(gè)長(zhǎng)期的政策?！背绦∮卤硎?，“反內(nèi)卷”政策需要達(dá)到三個(gè)目的：一是促進(jìn)物價(jià)合理回升，改善供求關(guān)系，淘汰落后產(chǎn)能；二是促進(jìn)可持續(xù)創(chuàng)新，引導(dǎo)企業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)，從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)為價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力；三是引導(dǎo)建立現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)，破除地方保護(hù)和市場(chǎng)分割。因此，“反內(nèi)卷”政策將帶動(dòng)企業(yè)利潤(rùn)修復(fù)，不僅包括煤炭、鋼鐵等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)，還包括新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)，如硅料和光伏企業(yè)。

在王映看來(lái)，截至目前，“反內(nèi)卷”政策對(duì)定價(jià)的影響主要表現(xiàn)為預(yù)期拉動(dòng)估值，政策的實(shí)際效果需要更長(zhǎng)時(shí)間去跟蹤驗(yàn)證。中長(zhǎng)期來(lái)看，若后續(xù)政策繼續(xù)發(fā)力且需求端配合，傳統(tǒng)以及新興產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)有望持續(xù)增長(zhǎng)，整個(gè)過(guò)程將對(duì)A股相關(guān)行業(yè)形成利多。

“目前A股上市公司盈利端最大的問(wèn)題是利潤(rùn)率偏低，‘反內(nèi)卷’政策首先將直接促使相關(guān)商品價(jià)格上漲，這可以改善上游企業(yè)的利潤(rùn)水平。其次，隨著各行各業(yè)跟進(jìn)‘反內(nèi)卷’，漲價(jià)效應(yīng)從上游傳導(dǎo)到中下游，將有助于企業(yè)利潤(rùn)率的整體修復(fù)，進(jìn)而提升基本面視角下A股的投資價(jià)值。最后，當(dāng)前宏觀層面也面臨著‘低通脹’壓力，‘反內(nèi)卷’政策有助于緩解‘低通脹’。隨著通脹的見(jiàn)底回升，我國(guó)的實(shí)際利率或進(jìn)入下行周期，有利于提升A股的估值水平?！痹S青辰表示。

海外方面，程小勇認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期不斷增強(qiáng)也將對(duì)A股市場(chǎng)形成提振。

程小勇介紹，從中美利差來(lái)看，美聯(lián)儲(chǔ)降息有利于打開(kāi)我國(guó)的降息空間。然而，我國(guó)是否降息不僅取決于國(guó)際資本的流動(dòng)性，還取決于實(shí)際利率、企業(yè)融資需求、商業(yè)銀行息差和流動(dòng)性環(huán)境等因素。

“目前來(lái)看，我國(guó)下半年依然可能降息，主要還是通過(guò)結(jié)構(gòu)性貨幣工具引導(dǎo)融資利率下行。從股市角度看，A股增量資金明顯增加，在政策驅(qū)動(dòng)和企業(yè)盈利改善的背景下，降息與否對(duì)A股影響不大，后市需要關(guān)注內(nèi)需復(fù)蘇情況和宏觀政策的持續(xù)性。預(yù)計(jì)A股漲勢(shì)還會(huì)持續(xù)，建議關(guān)注9月可能出現(xiàn)的美元流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?！背绦∮抡f(shuō)。

7月底的中共中央政治局會(huì)議提出要落實(shí)落細(xì)適度寬松的貨幣政策，充分釋放政策效應(yīng)。許青辰表示，政策工具更多側(cè)重結(jié)構(gòu)性和定向支持，疊加二季度我國(guó)實(shí)際GDP增速超預(yù)期，短期內(nèi)全面降準(zhǔn)降息的概率較小。

據(jù)許青辰介紹，我國(guó)央行貨幣政策采取多目標(biāo)制，目標(biāo)的選擇會(huì)根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境動(dòng)態(tài)權(quán)衡，當(dāng)前央行已將首要目標(biāo)切換至促進(jìn)物價(jià)合理回升與穩(wěn)增長(zhǎng)，“適度寬松”的政策基調(diào)傳遞積極信號(hào)。往后看，外需和關(guān)稅環(huán)境仍然復(fù)雜，需要適度寬松的貨幣政策應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力和外部環(huán)境的不確定性，預(yù)計(jì)今年可能還有一次50個(gè)基點(diǎn)的降準(zhǔn)以及10個(gè)基點(diǎn)的降息。

責(zé)任編輯：孫亞寧 審核：崔麗華