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光刻膠概念股，集體異動(dòng)！

今日A股盤中，光刻膠概念股大幅拉升，艾森股份20%漲停，南大光電漲近9%，恒坤新材、彤程新材等紛紛走強(qiáng)。午后，東材科技也直線拉升至漲停板。

有分析人士指出，近日日本可能收緊光刻膠出口的傳聞，引發(fā)業(yè)界廣泛關(guān)注。雖然相關(guān)消息尚未獲得證實(shí)，但供應(yīng)鏈的潛在風(fēng)險(xiǎn)，或?qū)⒓铀俟饪棠z的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

光刻膠概念股走強(qiáng)

今日，A股三大指數(shù)弱勢(shì)震蕩，創(chuàng)業(yè)板指盤中跌幅超過(guò)1%。不過(guò)，個(gè)股表現(xiàn)依舊活躍，光刻膠概念股大幅拉升。截至發(fā)稿，艾森股份20%漲停，東材科技10%漲停，南大光電漲近9%，恒坤新材漲超7%，彤程新材、中潤(rùn)光學(xué)、佳先股份、久日新材、電科數(shù)字、波長(zhǎng)光電、上海新陽(yáng)、容大感光等紛紛跟漲。

日本是全世界高端光刻膠供應(yīng)的主要產(chǎn)地。包括JSR、信越化學(xué)、東京應(yīng)化TOK等日本供應(yīng)商占據(jù)了高端光刻膠市場(chǎng)的大部分份額，尤其是在7nm以下的先進(jìn)制程市場(chǎng)。

有分析人士指出，如果日本收緊光刻膠出口，將加速國(guó)產(chǎn)光刻膠替代進(jìn)口的進(jìn)程。興業(yè)證券近日表示，光刻膠是芯片生產(chǎn)的重要上游原料，高端光刻膠國(guó)產(chǎn)化率較低，在自主可控背景下產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

光大證券最新發(fā)布的研報(bào)指出，2025年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加緊培育壯大新動(dòng)能。新興應(yīng)用領(lǐng)域的高景氣度成為化工行業(yè)新的增長(zhǎng)引擎，AI算力與數(shù)據(jù)中心擴(kuò)建、智能駕駛滲透提升正在拉動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)銷售額的擴(kuò)張，進(jìn)而帶動(dòng)關(guān)鍵材料需求持續(xù)上升。其中，光刻膠、濕電子化學(xué)品與電子特氣等核心材料處于“需求擴(kuò)張+國(guó)產(chǎn)替代加速”的共振階段。

A股公司披露光刻膠進(jìn)展

近日，容大感光在互動(dòng)平臺(tái)透露，作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的光刻膠供應(yīng)商，公司產(chǎn)品已覆蓋PCB、顯示面板、半導(dǎo)體等多個(gè)領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)多年持續(xù)研發(fā)與技術(shù)積累，公司部分光刻膠產(chǎn)品在關(guān)鍵性能指標(biāo)上已實(shí)現(xiàn)對(duì)部分日系產(chǎn)品的替代，并已在部分客戶中實(shí)現(xiàn)批量應(yīng)用。當(dāng)前形勢(shì)下，公司高度重視國(guó)產(chǎn)替代所帶來(lái)的戰(zhàn)略機(jī)遇，并已制定相應(yīng)的工作策略，主要包括加速產(chǎn)線建設(shè)、深化客戶合作、提升供應(yīng)鏈韌性等，積極推動(dòng)光刻膠產(chǎn)業(yè)自主可控的發(fā)展。

容大感光還稱，根據(jù)公司之前披露的珠海項(xiàng)目募集說(shuō)明書，珠海工廠建成并順利達(dá)產(chǎn)后，公司將具備年產(chǎn)2.4億平方米感光干膜的生產(chǎn)能力，并新增1.53萬(wàn)噸顯示光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠及配套化學(xué)品的產(chǎn)能。在項(xiàng)目順利推進(jìn)、產(chǎn)能充分釋放的前提下，預(yù)計(jì)滿產(chǎn)狀態(tài)下可為公司帶來(lái)年均營(yíng)業(yè)收入約20億元。

南大光電在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司Arf光刻膠現(xiàn)有產(chǎn)能50噸/年，根據(jù)客戶訂單情況安排生產(chǎn)，未達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)。2024年度ArF光刻膠收入突破千萬(wàn)元。2025年，前期取得訂單的產(chǎn)品保持連續(xù)穩(wěn)定供貨。

晶瑞電材在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司光刻膠產(chǎn)品主要用于半導(dǎo)體晶圓廠前道工序中光刻和顯影等環(huán)節(jié)，由子公司瑞紅蘇州生產(chǎn)。瑞紅蘇州是國(guó)內(nèi)光刻膠領(lǐng)域的先驅(qū)，擁有紫外寬譜系列光刻膠、g線系列光刻膠、i線系列光刻膠等近百種型號(hào)光刻膠量產(chǎn)供應(yīng)市場(chǎng)。在DUV高端光刻膠方面，已有多款KrF光刻膠量產(chǎn)，ArF光刻膠已小批量出貨，同時(shí)多款產(chǎn)品已向客戶送樣。晶瑞電材稱，目前公司高端光刻膠產(chǎn)品產(chǎn)銷量及收入占比較小，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響較小。

另?yè)?jù)湖北日?qǐng)?bào)12月15日?qǐng)?bào)道，12月9日，興福電子發(fā)布公告，以4626.78萬(wàn)元收購(gòu)湖北三峽實(shí)驗(yàn)室重大科技成果“光刻膠用光引發(fā)劑制備專有技術(shù)及實(shí)驗(yàn)設(shè)備所有權(quán)”。這項(xiàng)半導(dǎo)體領(lǐng)域“卡脖子”技術(shù)走向市場(chǎng)后，將打破該材料長(zhǎng)期被境外企業(yè)壟斷的局面。

湖北三峽實(shí)驗(yàn)室光引發(fā)劑項(xiàng)目研發(fā)負(fù)責(zé)人介紹，此次轉(zhuǎn)讓的成果是G/I線光刻膠用光引發(fā)劑的關(guān)鍵技術(shù)，主要用于芯片和顯示領(lǐng)域。此外，湖北三峽實(shí)驗(yàn)室主任池汝安介紹，該成果已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化前期階段，投產(chǎn)后將成為湖北第一條光刻膠用光引發(fā)劑生產(chǎn)線，對(duì)我國(guó)光刻膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展將起到積極作用。

排版：羅曉霞

校對(duì)：彭其華