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本周二（12月9日），A股市場(chǎng)繼續(xù)震蕩調(diào)整，三大指數(shù)漲跌不一，滬深兩市成交1.92萬億元。

市場(chǎng)調(diào)整下，部分資金選擇落袋為安。周二全市場(chǎng)股票ETF（含跨境ETF）資金凈流出超63億元，醫(yī)藥、恒生科技、紅利、有色金屬、中概互聯(lián)等相關(guān)ETF凈流入靠前。

這也是本周連續(xù)第二個(gè)交易日資金凈流出，兩天合計(jì)“失血”超百億元。

通信、人工智能相關(guān)ETF領(lǐng)漲

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月9日，全市場(chǎng)1272只股票ETF總規(guī)模達(dá)4.60萬億元。

12月9日，股票ETF成交額合計(jì)1808.53億元，與前一交易日2095.51億元相比縮量近300億元。其中，A500ETF華泰柏瑞當(dāng)日成交77.62億元，位居首位。

此外，A500ETF基金（華夏）、A500ETF南方、香港證券ETF（易方達(dá)）、中證A500ETF（國(guó)泰）、中韓半導(dǎo)體ETF（華泰柏瑞）成交額在50億元以上；A500ETF易方達(dá)、港股創(chuàng)新藥ETF（廣發(fā)）成交額均在45億元以上。

從股票ETF二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看，通信、5G板塊領(lǐng)漲。當(dāng)日，通信ETF（國(guó)泰）、5G50ETF（博時(shí)）、5GETF（銀華）漲幅居前，成長(zhǎng)ETF（易方達(dá)）、5G通信ETF（華夏），以及南方、國(guó)泰、華夏、華安、華寶旗下創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF漲幅均超2%。

黃金股、有色等相關(guān)ETF表現(xiàn)不佳，黃金股ETF、工業(yè)有色ETF、有色50 ETF、黃金股票ETF等多只產(chǎn)品下跌超3%。

周二股票ETF凈流出超63億元

市場(chǎng)調(diào)整，部分資金選擇落袋為安。Wind數(shù)據(jù)顯示，12月9日股票ETF市場(chǎng)總份額減少22.81億份，按照成交均價(jià)測(cè)算，當(dāng)日凈流出資金達(dá)63.49億元。

若從全市場(chǎng)情況來看，12月9日資金凈流出65.9億元，其中港股市場(chǎng)ETF與債券ETF凈流入居前，分別達(dá)24.8億元與11.24億元；寬基ETF凈流出居前，達(dá)63.46億元；規(guī)模變化方面，寬基ETF規(guī)模下降167.32億元。

易方達(dá)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日資金流入前五板塊為醫(yī)藥（凈流入10.1億元）、恒生科技指數(shù)（凈流入8.9億元）、紅利（凈流入7.8億元）、有色金屬（凈流入5.9億元）、中概互聯(lián)（凈流入3.9億元）。

具體到指數(shù)維度，12月9日AAA科創(chuàng)債單日凈流入居前，達(dá)14億元，滬深300指數(shù)單日凈流出居前，達(dá)23.97億元。從5日角度觀測(cè)，近期資金流入中證A500指數(shù)超69億元，流入恒生科技超26億元。

在股票ETF中，當(dāng)日37只股票ETF凈流出超過1億元，部分寬基ETF和行業(yè)主題凈流出靠前，滬深300ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF、中證500ETF等寬基ETF，以及人工智能、銀行、證券保險(xiǎn)等行業(yè)主題ETF是資金凈流出較多的品種。

頭部公募旗下ETF產(chǎn)品“吸金”

數(shù)據(jù)顯示，頭部基金公司旗下部分ETF凈流入步伐持續(xù)。

12月9日，易方達(dá)基金ETF最新規(guī)模為8208.7億元， 2025年以來規(guī)模增加2202.2億元（凈流入561.7億元，凈值增長(zhǎng)1640.5億元）。其中，中概互聯(lián)網(wǎng)ETF凈流入3.7億元，科創(chuàng)板50ETF凈流入2.8億元，儲(chǔ)能電池ETF凈流入2.5億元，恒生科技ETF易方達(dá)凈流入1.7億元，恒生創(chuàng)新藥ETF凈流入1.1億元。

華夏基金ETF方面，上一交易日，恒生科技指數(shù)ETF和A500ETF基金凈流入居前，分別為4.48億元和1.89億元，最新規(guī)模分別達(dá)478.27億元和227.75億元，對(duì)應(yīng)跟蹤指數(shù)近一個(gè)月日均成交額分別為42.86億元和57.11億元。光伏ETF華夏凈流入0.92億元。

頭部基金公司中，廣發(fā)基金也有多只產(chǎn)品獲資金凈買入。其中，全市場(chǎng)同類規(guī)模最大的港股創(chuàng)新藥ETF連續(xù)8日獲加倉(cāng)后，昨日再獲資金凈買入2.15億元，最新規(guī)模達(dá)249億元；科創(chuàng)50ETF龍頭昨日同樣獲資金加倉(cāng)1.08億元，最新規(guī)模達(dá)75億元；此外，百億級(jí)別品種恒生科技ETF龍頭、電池ETF，和同類規(guī)模最大的港股通科技ETF、高股息ETF，以及規(guī)模領(lǐng)先的創(chuàng)新藥ETF、恒生消費(fèi)ETF也獲資金明顯加倉(cāng)。

易方達(dá)基金基金經(jīng)理余海燕表示，12月將召開重要會(huì)議，市場(chǎng)重心將從“業(yè)績(jī)驗(yàn)證”轉(zhuǎn)向“政策預(yù)期”。預(yù)計(jì)指數(shù)充分蓄勢(shì)后，有望在政策催化下開啟“跨年行情”。短期擾動(dòng)主要來自年末資金面的季節(jié)性收斂及機(jī)構(gòu)結(jié)賬壓力，考慮到貨幣政策仍處于寬松周期，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。積極因素方面，“十五五”規(guī)劃細(xì)則有望在年底進(jìn)一步明確，疊加重要會(huì)議或延續(xù)經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長(zhǎng)”的定調(diào)，有望提振市場(chǎng)對(duì)于2026年的宏觀預(yù)期。

廣發(fā)基金羅國(guó)慶表示，上周電池板塊呈現(xiàn)“V”形走勢(shì)，前期主要因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)部分細(xì)分環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂短期發(fā)酵；隨著11月新能源車銷量數(shù)據(jù)亮眼，動(dòng)力電池裝機(jī)需求提振產(chǎn)業(yè)鏈信心，帶動(dòng)正極材料、結(jié)構(gòu)件等環(huán)節(jié)情緒回暖，疊加鋰電材料價(jià)格企穩(wěn)緩解市場(chǎng)對(duì)盈利惡化的擔(dān)憂，以及固態(tài)電池概念關(guān)注度升溫，板塊出現(xiàn)一定幅度的反彈。中長(zhǎng)期來看，新能源車和儲(chǔ)能雙輪驅(qū)動(dòng)，鋰電需求格局維持高度景氣，固態(tài)電池、鈉離子電池等新技術(shù)加速落地，技術(shù)迭代有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值重構(gòu)。