證券時報
2025-12-15 22:28
11月19日晚，寧波建工（601789.SH）發(fā)布公告稱，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項已獲得上海證券交易所并購重組審核委員會審核通過。本次交易作為控股股東寧波交通投資控股有限公司（以下簡稱“交投集團”）履行解決同業(yè)競爭承諾的重要舉措，將實現(xiàn)房建施工、市政工程和公路工程等業(yè)務(wù)的歸集整合，預(yù)計顯著提升寧波建工產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。
據(jù)交易方案，寧波建工擬通過發(fā)行股份的方式，向控股股東交投集團購買其持有的寧波交通工程建設(shè)集團有限公司（以下簡稱“寧波交工”）100%股權(quán)，交易作價15.27億元。本次發(fā)行股份的定價基準日為公司第六屆董事會第十一次會議決議公告日，發(fā)行價格為3.49元/股（經(jīng)2024年度利潤分配調(diào)整后），預(yù)計發(fā)行股份數(shù)量約4.38億股，占發(fā)行后公司總股本的28.71%。交易對方交投集團承諾，本次認購的股份自上市之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，若特定條件觸發(fā)還將延長鎖定期，充分彰顯對上市公司長期發(fā)展的信心。
作為本次交易的核心標的，寧波交工實力雄厚，以綜合交通施工業(yè)務(wù)為主業(yè)，具備公路工程施工總承包特級、港口與航道工程施工總承包一級、市政公用工程施工總承包一級、鐵路工程施工總承包一級等稀缺資質(zhì)，是寧波市唯一一家集齊上述高等級資質(zhì)的企業(yè)。其業(yè)務(wù)范圍覆蓋公路工程、港口與航道工程、市政工程（含城市道路、城市地下管廊、城市軌道交通）施工、重大項目代建及高速公路養(yǎng)護等領(lǐng)域，先后參與杭州灣跨海大橋、舟山連島工程、象山港大橋等標志性交通基礎(chǔ)設(shè)施項目，還擁有“李春獎”“詹天佑獎”“魯班獎”等多項行業(yè)最高榮譽，品牌認可度與行業(yè)地位突出。
此次交易對寧波建工的戰(zhàn)略意義重大。從業(yè)務(wù)整合來看，交易完成后將實現(xiàn)交投集團旗下房建施工、市政工程、公路工程等業(yè)務(wù)的全面歸集，解決同業(yè)競爭問題，進一步增強上市公司獨立性。在資源協(xié)同方面，寧波建工與寧波交工將在資質(zhì)、技術(shù)、人才等領(lǐng)域形成互補——寧波建工的房屋建筑、市政園林等業(yè)務(wù)優(yōu)勢，與寧波交工的交通工程施工能力相結(jié)合，將推動產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部資源配置優(yōu)化，強化公司在土木工程建設(shè)領(lǐng)域的綜合服務(wù)能力。
市場分析人士指出，寧波建工本次交易是深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化國企改革、優(yōu)化國有資本布局工作部署及混合所有制改革的有效舉措，既符合國家推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的政策導向，也順應(yīng)了建筑業(yè)的發(fā)展趨勢。隨著“十五五”規(guī)劃臨近，交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域有望迎來新一輪發(fā)展機遇，憑借本次交易形成的綜合競爭優(yōu)勢，寧波建工在承接重大項目、拓展市場空間等方面將更具優(yōu)勢，有望實現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。（CIS）
