證券時報網(wǎng)
鐘恬
2025-12-15 22:55
發(fā)行價定了。
摩爾線程(688795)11月20日公告，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為114.28元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。發(fā)行人本次募投項目預計使用募集資金為80億元。按本次發(fā)行價格114.28元/股和7000萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，預計發(fā)行人募集資金總額為79.996億元，扣除發(fā)行費用，預計募集資金凈額為75.76億元。
截至《摩爾線程智能科技（北京）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（簡稱《招股意向書》）公告日，摩爾線程尚未盈利。如上市時仍未盈利，自上市之日起將納入科創(chuàng)成長層。但需特別注意，發(fā)行上市階段，公司可能因業(yè)務發(fā)展等因素在上市時實現(xiàn)盈利，進而不納入科創(chuàng)板成長層，其適用的信息披露要求或其他監(jiān)管安排也將相應調(diào)整。公司上市時的盈利情況與是否納入科創(chuàng)成長層等信息將在《摩爾線程智能科技（北京）股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》中披露，敬請投資者關注。
摩爾線程發(fā)布本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量結果，包括中證投資、中信證券資管摩爾線程員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售1號集合資產(chǎn)管理計劃、天翼資本控股有限公司等獲配。
《招股意向書》顯示，自2020年成立以來，摩爾線程以自主研發(fā)的全功能GPU為核心，致力于為AI、數(shù)字孿生、科學計算等高性能計算領域提供計算加速平臺。公司已成功推出四代GPU架構，并拓展出覆蓋AI智算、云計算和個人智算等應用領域的計算加速產(chǎn)品矩陣。
據(jù)悉，摩爾線程已成為國內(nèi)少數(shù)能夠提供從FP8到FP64全計算精度支持的GPU廠商之一，也是國內(nèi)率先推出支持DirectX12圖形加速引擎的國產(chǎn)GPU企業(yè)。據(jù)該公司披露，摩爾線程成功量產(chǎn)五顆芯片，已推出四代GPU架構和智能SOC，形成覆蓋AI智算、高性能計算、圖形渲染等領域豐富完整的計算加速產(chǎn)品矩陣，實現(xiàn)了“云—邊—端”全棧AI產(chǎn)品線的布局。
公司在《招股意向書》中表示，摩爾線程在國內(nèi)GPU領域處于領先地位，基于自主研發(fā)的MUSA架構，公司率先實現(xiàn)了單芯片架構同時支持AI計算加速、圖形渲染、物理仿真和科學計算、超高清視頻編解碼的技術突破，有力推動了我國GPU產(chǎn)業(yè)的自主可控進程。然而，公司與英偉達等國際巨頭相比，在綜合研發(fā)實力、核心技術積累、產(chǎn)品客戶生態(tài)等方面仍存在一定的差距。通過本次上市，摩爾線程將持續(xù)加大創(chuàng)新項目研發(fā)投入，繼續(xù)響應國家關于“加快推動關鍵技術自主可控”以及“建設新型算力基礎設施”等戰(zhàn)略，助力我國在全球智能計算領域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品先進、技術領先，推動數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
摩爾線程本次發(fā)行并上市的募集資金將應用于摩爾線程新一代自主可控AI訓推一體芯片研發(fā)項目、摩爾線程新一代自主可控圖形芯片研發(fā)項目、摩爾線程新一代自主可控AI SoC芯片研發(fā)項目及補充流動資金。
公司表示，本次發(fā)行融資募集資金使用圍繞公司主營業(yè)務展開，按照公司業(yè)務發(fā)展和技術研發(fā)創(chuàng)新路線對現(xiàn)有業(yè)務進行提升和拓展，有利于公司提高技術攻關創(chuàng)新水平、加速實現(xiàn)新產(chǎn)品的量產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)化，完善GPU產(chǎn)品和生態(tài)布局，從而持續(xù)提升公司關鍵技術創(chuàng)新和核心競爭力。
業(yè)績方面，2022年至2024年，摩爾線程營業(yè)收入由0.46億元增長至4.38億元，復合增長率為208.44%；2025年1—6月，公司營業(yè)收入為7.02億元。摩爾線程表示，盡管公司收入增長較快，但絕對收入金額仍較小。同時，公司持續(xù)保持較高的研發(fā)投入以保證技術的先進性，因此報告期內(nèi)公司研發(fā)費用金額較高，2022年、2023年、2024年及2025年上半年，公司研發(fā)費用分別為11.16億元、13.34億元、13.59億元和5.57億元。
利潤方面，目前公司尚未實現(xiàn)盈利。2022年、2023年、2024年及2025年上半年，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-18.94億元、-17.03億元、-16.18億元和-2.71億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-14.67億元、-17.2億元、-16.33億元和-3.17億元。
責編：李丹
校對：祝甜婷
