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加密貨幣市場劇烈波動(dòng)，超33萬人爆倉。

11月3日，加密貨幣市場劇烈波動(dòng)。夜盤時(shí)段，比特幣一度下跌近5%，以太幣一度下跌近9%，跌破3600美元的關(guān)鍵支撐位。截至發(fā)稿，比特幣跌超3%，以太坊跌近7%，BNB、狗狗幣等均跌超8%。

根據(jù)CoinGlass最新數(shù)據(jù)，過去24小時(shí)加密貨幣市場共有336817人爆倉，爆倉總金額為12.79億美元。

消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，舊金山聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長戴利表示，之前支持降息，降息是恰當(dāng)?shù)?；今年降?0個(gè)基點(diǎn)使美聯(lián)儲(chǔ)處于更有利的位置，決策者應(yīng)對(duì)12月利率決定持開放態(tài)度。

美聯(lián)儲(chǔ)理事米蘭表示：“美聯(lián)儲(chǔ)的政策過于緊縮。鑒于我對(duì)通脹前景的看法比委員會(huì)其他一些成員更為樂觀，我認(rèn)為沒有理由維持如此限制性的政策?！泵滋m重申中性政策利率遠(yuǎn)低于當(dāng)前水平。

美聯(lián)儲(chǔ)理事庫克表示，12月有可能降息，但將取決于后續(xù)新出爐的信息。

據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)12月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為67.3%，維持利率不變的概率為32.7%。美聯(lián)儲(chǔ)到明年1月累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為55.8%，維持利率不變的概率為21.8%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為22.3%。

11月3日，Matrixport表示，以太坊ETF近期表現(xiàn)平淡?；乜礆v史數(shù)據(jù)，7月與8月，以太坊ETF分別錄得52億美元與43億美元的強(qiáng)勁凈流入；10月驟降至6億美元。若缺乏新的資金入場，以太坊可能出現(xiàn)更大幅度的回調(diào)。

Coinotag認(rèn)為，如果流動(dòng)性持續(xù)收縮且代幣解鎖不受阻礙，加密貨幣市場將持續(xù)承壓，市值可能逼近3.5萬億美元的支撐位。監(jiān)管政策明朗化或宏觀經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)等積極因素可能會(huì)改變這一趨勢。

OPEC+暫停增產(chǎn)，國際油價(jià)上行

上周日，OPEC+宣布，考慮到季節(jié)性因素，將在明年1—3月暫停增產(chǎn)。受此影響，本周一內(nèi)外盤油價(jià)上漲，內(nèi)盤SC原油期貨主力合約收漲1.85%，布倫特原油期貨價(jià)格也升至64美元/桶上方，WTI原油期貨價(jià)格升至60美元/桶上方。

“整體來看，昨日原油價(jià)格上漲主要是受到供應(yīng)預(yù)期變化的推動(dòng)，包括OPEC+宣布明年一季度暫停增產(chǎn)，美國與委內(nèi)瑞拉的沖突升級(jí)以及特朗普宣稱有可能對(duì)尼日利亞展開軍事打擊?！敝行牌谪浹芯克呒?jí)研究員何顥昀表示。

申銀萬國期貨原油高級(jí)分析師董超表示，一旦美國軍事打擊委內(nèi)瑞拉，可能造成委內(nèi)瑞拉90萬桶/日的原油供應(yīng)中斷。

在正信期貨原油分析師付馨葦看來，OPEC+明年一季度暫停增產(chǎn)符合其在近幾個(gè)月來重申的立場，即根據(jù)不斷變化的市場情況調(diào)整產(chǎn)能?！皳?jù)此前推測的供需平衡表，明年一季度將是未來一段時(shí)間內(nèi)供應(yīng)過剩壓力最大的時(shí)候，在這段時(shí)間暫停增產(chǎn)或許是最合適的時(shí)間點(diǎn)?！备盾叭斦f。

事實(shí)上，今年二季度以來，OPEC+多次選擇加速增產(chǎn)，并直接導(dǎo)致原油價(jià)格走弱。何顥昀介紹說，在經(jīng)歷了兩個(gè)季度的增產(chǎn)后，OPEC+原油產(chǎn)量較年初水平上升超過200萬桶/日，市場份額得到一定恢復(fù)。從需求的角度來看，一季度是年內(nèi)需求的季節(jié)性淡季，OPEC+選擇暫時(shí)推遲增產(chǎn)以緩解供應(yīng)壓力，但明年二季度起有可能再次增產(chǎn)。

“算上12月增產(chǎn)13.7萬桶/日，今年OPEC+產(chǎn)量增長約300萬桶/日，對(duì)供需平衡造成了很大壓力。此外，美國近期對(duì)俄羅斯的制裁使其很難維持目前的原油產(chǎn)量。因此，OPEC+這一表態(tài)一方面是為了維護(hù)油價(jià)穩(wěn)定，另一方面也是為了展示內(nèi)部團(tuán)結(jié)。”董超表示。

事實(shí)上，自10月下旬以來，油價(jià)中樞從低位逐漸上移。對(duì)此，何顥昀表示，主要受地緣政治風(fēng)險(xiǎn)下降與宏觀因素改善的推動(dòng)。宏觀方面，中美經(jīng)貿(mào)磋商取得進(jìn)展，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好改善對(duì)油價(jià)起到了正向拉動(dòng)作用。

“綜合來看，俄油供應(yīng)可能下降、委內(nèi)瑞拉局勢緊張等因素導(dǎo)致近期油價(jià)大幅反彈?！倍f。

不過，付馨葦表示，市場供需格局并沒有實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)。具體來看，歐美對(duì)俄制裁升級(jí)，但俄羅斯石油輸出較為穩(wěn)定，且印度石油公司高管也稱絕不會(huì)完全停止購買俄羅斯原油。OPEC+還保持著增產(chǎn)節(jié)奏，非OPEC+產(chǎn)油國的供應(yīng)壓力也仍然存在。

展望后市，何顥昀認(rèn)為，目前市場對(duì)宏觀及地緣層面的利多已初步計(jì)價(jià)，后期核心關(guān)注點(diǎn)將轉(zhuǎn)移至預(yù)期差，尤其是俄油出口下降的兌現(xiàn)情況。短期市場對(duì)供應(yīng)下降的擔(dān)憂或推動(dòng)油價(jià)偏強(qiáng)震蕩，但四季度終端需求走弱，若供應(yīng)下降預(yù)期未能兌現(xiàn)，基本面轉(zhuǎn)弱將導(dǎo)致油價(jià)再次下行。

董超同樣認(rèn)為，原油市場短期會(huì)有反復(fù)，長期來看油價(jià)大概率繼續(xù)下跌?！耙皇荗PEC+的政策方向開始轉(zhuǎn)變，此前傾向于通過減產(chǎn)維持高油價(jià)來增加收入，但這種方法推動(dòng)了美國頁巖油產(chǎn)量大幅增加。目前OPEC+更傾向于通過增加產(chǎn)量來增加收入。二是全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期轉(zhuǎn)弱。IMF預(yù)計(jì)今年全球GDP增速為3%，不及往年平均水平。IEA預(yù)計(jì)四季度起原油供應(yīng)過剩200萬桶/日以上，明年需求缺口更大。三是新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，新能源汽車行業(yè)的發(fā)展會(huì)導(dǎo)致原油需求提前達(dá)峰?！倍硎?。

在付馨葦看來，考慮到短期取暖需求有回升預(yù)期、原油低庫存以及OPEC+決定明年一季度暫停增產(chǎn)，WTI原油期貨價(jià)格可能會(huì)站穩(wěn)60美元/桶的支撐位。但是，供應(yīng)過剩導(dǎo)致油價(jià)上方空間有限，只有地緣沖突進(jìn)一步激化，價(jià)格重心才能繼續(xù)抬升。