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2025年，全球顯示面板產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，正從中尺寸OLED開(kāi)始引爆。

10月21日，TCL華星t8項(xiàng)目在廣州正式開(kāi)工。這是全球首條規(guī)?；慨a(chǎn)的第8.6代印刷OLED產(chǎn)線，總投資295億元，設(shè)計(jì)月產(chǎn)能2.25萬(wàn)片玻璃基板。同期，京東方在成都、維信諾在合肥的同類高世代OLED項(xiàng)目也正在全速推進(jìn)，瞄準(zhǔn)的是同一個(gè)目標(biāo)：中尺寸OLED面板。

機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，三星顯示、京東方、維信諾、TCL華星四家面板廠商在8.6代OLED產(chǎn)線上的投資總額接近1700億元。業(yè)內(nèi)人士表示，中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)正式從中小尺寸的“跟跑”階段，邁入中尺寸的“并跑”甚至“局部領(lǐng)跑”的新時(shí)代。

開(kāi)辟中尺寸量產(chǎn)新路徑

作為全球首條高世代印刷OLED產(chǎn)線，TCL華星t8項(xiàng)目的落地承載著中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)從“跟跑”向“領(lǐng)跑”突破的關(guān)鍵使命。

“t8項(xiàng)目是中國(guó)顯示企業(yè)首次在高世代OLED領(lǐng)域具備超越式技術(shù)引領(lǐng)與市場(chǎng)主導(dǎo)潛力?！苯邮懿稍L時(shí)，TCL科技高級(jí)副總裁、TCL華星首席執(zhí)行官趙軍這樣定義t8的戰(zhàn)略意義：t8不僅是產(chǎn)能的擴(kuò)張，更是一次技術(shù)路徑的跨越。趙軍詳細(xì)闡釋了印刷OLED的三大優(yōu)勢(shì)：成本、效率與顯示效果。

在成本方面，印刷OLED由于無(wú)需真空制程、不使用昂貴的精細(xì)掩膜版，設(shè)備投資顯著降低。材料利用率高達(dá)90%，遠(yuǎn)高于蒸鍍技術(shù)的30%。趙軍預(yù)計(jì)，規(guī)模化后印刷OLED將比其他OLED技術(shù)有“超過(guò)15%以上的成本優(yōu)勢(shì)”。在顯示效果上，印刷OLED是目前唯一能實(shí)現(xiàn)RealRGBStripe排列的OLED技術(shù)，文本顯示更清晰銳利，像素之間完全隔離，有效避免電流串?dāng)_，畫(huà)面純凈度更高。

t8并非TCL華星在印刷OLED上的首次嘗試。武漢的G5.5代印刷OLED產(chǎn)線（t12）已于2024年11月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并交付產(chǎn)品，目前良率已從個(gè)位數(shù)爬升至70%以上，為t8的快速量產(chǎn)打下基礎(chǔ)。

據(jù)趙軍透露，根據(jù)計(jì)劃，t8項(xiàng)目設(shè)計(jì)月加工玻璃基板能力約2.25萬(wàn)片，預(yù)計(jì)2027年下半年量產(chǎn)，首款消費(fèi)電子產(chǎn)品2026年上半年即可出貨，優(yōu)先覆蓋顯示器、筆記本電腦、平板等中尺寸領(lǐng)域，未來(lái)還將拓展至車載顯示。民生證券分析認(rèn)為，TCL華星選擇此時(shí)入局，正是看準(zhǔn)“2026年起中尺寸OLED需求進(jìn)入快車道”，t8產(chǎn)能釋放將精準(zhǔn)匹配市場(chǎng)節(jié)奏。

此外，t8項(xiàng)目還將全面融入AI與智能制造技術(shù)。趙軍透露，公司自主研發(fā)的“星智”大模型將全程賦能生產(chǎn)，視覺(jué)檢測(cè)算法可使特定缺陷漏檢率下降85%，產(chǎn)品修復(fù)環(huán)節(jié)穩(wěn)定性超95%且無(wú)需人工干預(yù)，“t8將成為T(mén)CL華星智能化水平最高的產(chǎn)線”。綠色制造方面，參考武漢t12產(chǎn)線數(shù)據(jù)，同類產(chǎn)線一年可節(jié)省能耗3億至4億度，土地使用面積比蒸鍍產(chǎn)線減少30%，污染物排放降低50%，有望成為全球顯示產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型標(biāo)桿。

行業(yè)差異化布局

就在TCL華星宣布t8項(xiàng)目之前，京東方與維信諾已先后啟動(dòng)各自的8.6代OLED項(xiàng)目，形成“三箭齊發(fā)”的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)。

京東方以630億元押注技術(shù)成熟的蒸鍍工藝，其成都8.6代線項(xiàng)目2025年5月已完成設(shè)備搬入，計(jì)劃2026年第四季度量產(chǎn)出貨。

京東方董事長(zhǎng)陳炎順在半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上明確表示，630億元投資“首先要保障成功，在成功的基礎(chǔ)上再通過(guò)技術(shù)升級(jí)做強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力”，這種對(duì)“確定性”的優(yōu)先考量，使其在量產(chǎn)進(jìn)度與產(chǎn)品穩(wěn)定性上具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

維信諾則押注其自主研發(fā)的ViP技術(shù)，通過(guò)半導(dǎo)體光刻工藝替代傳統(tǒng)金屬掩膜版，旨在結(jié)合蒸鍍的成熟性與印刷的部分優(yōu)點(diǎn)。

去年9月，維信諾與合肥國(guó)資合資建設(shè)的OLED8.6代線開(kāi)工，總投資金額550億元。該生產(chǎn)線已于2025年8月完成主廠房封頂，建設(shè)進(jìn)度迅速。其產(chǎn)品面向中大尺寸市場(chǎng)，覆蓋平板、筆電、車載、顯示器等應(yīng)用領(lǐng)域。

民生證券指出，截至目前，三星顯示、京東方、維信諾、TCL華星四家面板廠商在8.6代OLED產(chǎn)線上的投資總額接近1700億元，未來(lái)其他廠商大概率也會(huì)積極布局。

集中投資背后，是中尺寸OLED市場(chǎng)的明確增長(zhǎng)信號(hào)。據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，到2030年，筆記本電腦OLED面板年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)33%，車載顯示器為27%，桌上型顯示器為19%。與此同時(shí)，智能手機(jī)OLED滲透率已超60%，增長(zhǎng)空間有限。

華西證券指出，伴隨OLED在手機(jī)等小尺寸滲透增速下降，OLED在中尺寸滲透率提升趨勢(shì)是未來(lái)市場(chǎng)關(guān)鍵機(jī)遇。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年全球OLED平板面板滲透率約為1.5%。而隨著2024年蘋(píng)果iPadPro采用OLED面板，以及三星、華為、榮耀等品牌高端產(chǎn)品線布局OLED技術(shù)，2024年前三季度，OLED滲透率提升至4.2%。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，京東方與維信諾的布局，正是瞄準(zhǔn)這一增長(zhǎng)紅利，與TCL華星共同構(gòu)建起覆蓋不同技術(shù)路線、不同應(yīng)用場(chǎng)景的產(chǎn)業(yè)矩陣，為國(guó)內(nèi)中尺寸OLED產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)奠定基礎(chǔ)。

OLED產(chǎn)業(yè)集體躍升

京東方、TCL華星、維信諾的集中布局，不僅是企業(yè)個(gè)體的戰(zhàn)略選擇，更標(biāo)志著中國(guó)中尺寸OLED產(chǎn)業(yè)進(jìn)入集體躍升階段，正從技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)鏈自主可控到下游應(yīng)用變革全方位改寫(xiě)全球產(chǎn)業(yè)分工。

從市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)看，中尺寸OLED的集中量產(chǎn)源于明確的需求升級(jí)信號(hào)。2024年5月蘋(píng)果發(fā)布搭載OLED屏幕的iPadPro，正式開(kāi)啟高端IT市場(chǎng)從LCD向OLED的技術(shù)換代。盡管該產(chǎn)品初期出貨量因定價(jià)與需求疲軟未達(dá)預(yù)期，但長(zhǎng)期趨勢(shì)已明確。

民生證券指出，美國(guó)對(duì)中國(guó)產(chǎn)筆記本電腦、顯示器及零部件征收高關(guān)稅，“縮小了LCD與OLED產(chǎn)品的價(jià)格差距，提升了OLED產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力”，多重因素共同推動(dòng)中尺寸OLED需求進(jìn)入爆發(fā)期。

在技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈層面，中國(guó)企業(yè)的集體發(fā)力正逐步打破海外壟斷。長(zhǎng)期以來(lái)，三星顯示、LGD在中高端顯示市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)面臨“缺芯少屏”困境。如今，TCL華星的印刷OLED成為“首個(gè)由中國(guó)企業(yè)引領(lǐng)全球進(jìn)入商用階段的顯示技術(shù)”，京東方在蒸鍍工藝上實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，維信諾ViP技術(shù)開(kāi)辟創(chuàng)新路徑，形成多技術(shù)路徑并行格局。

更關(guān)鍵的是，大規(guī)模產(chǎn)能建設(shè)正倒逼上游國(guó)產(chǎn)化。TCL華星t8項(xiàng)目一期設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率有望達(dá)50%，后續(xù)將持續(xù)提升，并推動(dòng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)替代。

趙軍指出，粵港澳大灣區(qū)“是中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新要素最齊備、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的地區(qū)之一”，t8項(xiàng)目將與TCL華星在廣州的t9、t11產(chǎn)線及深圳、惠州現(xiàn)有產(chǎn)線形成協(xié)同，加速“材料-裝備-面板-終端”全產(chǎn)業(yè)鏈落地。目前已有多家全球領(lǐng)先材料與設(shè)備供應(yīng)商明確合作意向，共同推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化配套體系建設(shè)。

下游應(yīng)用領(lǐng)域，中尺寸OLED的量產(chǎn)將催生多行業(yè)變革。消費(fèi)電子領(lǐng)域，柔性O(shè)LED將成為高端筆記本標(biāo)配，折疊屏技術(shù)從手機(jī)向平板延伸；車載顯示作為最大增量，年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)超30%。中國(guó)城市發(fā)展研究院投資部副主任袁帥指出，這些變革“滿足了消費(fèi)者對(duì)便攜性和大屏顯示的需求，也適應(yīng)了汽車智能化發(fā)展對(duì)顯示品質(zhì)的更高要求”。

展望未來(lái)，中國(guó)中尺寸OLED產(chǎn)業(yè)雖仍面臨挑戰(zhàn)，但集體突圍的態(tài)勢(shì)已不可逆轉(zhuǎn)。知名商業(yè)顧問(wèn)霍虹屹表示，未來(lái)3至5年面板產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)“路線分化、節(jié)奏收斂、生態(tài)協(xié)同”特征。2026年至2028年將有多條產(chǎn)線進(jìn)入集中量產(chǎn)期。中國(guó)企業(yè)正以技術(shù)創(chuàng)新為核心、以產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同為支撐，在中尺寸OLED領(lǐng)域構(gòu)建全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量提升”轉(zhuǎn)型。