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關(guān)注機(jī)構(gòu)最新動向！

今年10月份，A股市場分化加劇，但機(jī)構(gòu)調(diào)研活動依舊保持了較高熱度，當(dāng)月合計(jì)逾600家A股上市公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。

值得注意的是，10月份多家熱門上市公司依舊較受機(jī)構(gòu)關(guān)注，接受了不少機(jī)構(gòu)調(diào)研。

10月份機(jī)構(gòu)調(diào)研逾600家上市公司

今年10月份，A股市場整體漲勢進(jìn)一步趨緩，同時(shí)市場分化加劇，上證指數(shù)全月累計(jì)上漲1.85%，深證成指全月累計(jì)下跌1.10%，創(chuàng)業(yè)板指全月累計(jì)下跌1.56%。

不過，機(jī)構(gòu)調(diào)研活動在10月保持了較高的熱度，合計(jì)逾600家上市公司接受了機(jī)構(gòu)調(diào)研。

從調(diào)研次數(shù)上看，據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)口徑，機(jī)構(gòu)在10月份調(diào)研歐科億次數(shù)居前，全月累計(jì)調(diào)研次數(shù)合計(jì)超過10次，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)涉及公募基金、券商、私募基金、保險(xiǎn)公司、外資機(jī)構(gòu)等多種不同類型的機(jī)構(gòu)，調(diào)研形式包括特定對象調(diào)研、電話會議等。

2025年10月23日—10月29日，在與多家機(jī)構(gòu)投資者的溝通交流中，歐科億方面介紹了公司在市場端的變化情況，包括渠道庫存較低，進(jìn)入補(bǔ)庫存階段；同時(shí)產(chǎn)品價(jià)格處于上漲通道，市場呈現(xiàn)量價(jià)齊升。另外，隨著國產(chǎn)龍頭刀具企業(yè)技術(shù)和實(shí)力不斷提升，高端市場的國產(chǎn)化率仍較低，在當(dāng)前外部環(huán)境及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢下，公司刀具在高端領(lǐng)域的進(jìn)口替代加速，推動公司產(chǎn)品進(jìn)一步快速升級和產(chǎn)能切換。此外，公司進(jìn)一步拓寬下游終端應(yīng)用領(lǐng)域，如航空航天、新能源汽車、風(fēng)電船舶以及人形機(jī)器人、3C等，刀具對標(biāo)市場容量大幅提升。

對于原材料漲價(jià)的影響，歐科億方面表示，一方面，下游企業(yè)會根據(jù)自身資金狀況，加大原材料備庫，緩沖并平滑成本波動，保障生產(chǎn)穩(wěn)定；另一方面，快速推動產(chǎn)品漲價(jià)，將成本上漲傳導(dǎo)給下游。公司在本年度原材料漲價(jià)過程中，具有較強(qiáng)的原料庫存優(yōu)勢，同時(shí)還有效完成了產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)升級，產(chǎn)品價(jià)格也相應(yīng)提升，給公司提升核心競爭力帶來積極影響。

今年10月，歐科億股價(jià)累計(jì)上漲超30%。

博實(shí)結(jié)10月份接受機(jī)構(gòu)調(diào)研的次數(shù)也居于前列，其間主要以現(xiàn)場參觀和網(wǎng)絡(luò)會議的形式接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。2025年10月24日—2025年10月28日，博實(shí)結(jié)在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研提問與交流過程中回復(fù)了多個問題。比如對于募投項(xiàng)目建設(shè)情況，博實(shí)結(jié)表示，公司目前擁有惠州第一、第二生產(chǎn)廠區(qū)，為滿足業(yè)務(wù)擴(kuò)張與長遠(yuǎn)發(fā)展需求，并順應(yīng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品日益豐富多樣的趨勢，公司目前正積極推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，保障公司業(yè)務(wù)持續(xù)增長。今年10月，博實(shí)結(jié)股價(jià)累計(jì)下跌1.13%。

芳源股份10月份也多次接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。在10月30日的調(diào)研活動中，公司解釋了今年才開始大量使用回收料的原因。芳源股份表示，公司此前較多是使用礦料進(jìn)行生產(chǎn)，但2024年公司在鎳、鋰分離提純技術(shù)上獲得了突破，使用含鎳鈷錳鋰等鋰電池回收料的成本更低、回收效率更高、產(chǎn)品純度更好，因此公司逐步加大對回收材料的采購與使用力度，同時(shí)持續(xù)提升回收料的處理能力，今年公司硫酸鈷、碳酸鋰等產(chǎn)品也主要使用回收料進(jìn)行生產(chǎn)。10月以來，公司股價(jià)累計(jì)上漲超26%。

飛龍股份10月份多次接受機(jī)構(gòu)現(xiàn)場調(diào)研。在10月30日的調(diào)研活動中，飛龍股份也回復(fù)了多個方面的問題。比如對于目前公司電子泵產(chǎn)品自制率如何的問題，飛龍股份表示，目前公司電子泵系列產(chǎn)品自制率超90%，注塑、電機(jī)、芯片貼片等都由公司自制。另外，對于最近有哪些研發(fā)項(xiàng)目的問題，飛龍股份表示，公司依托完善的研發(fā)體系和強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力，在汽車領(lǐng)域和液冷領(lǐng)域均有不少研發(fā)項(xiàng)目，特別是在液冷領(lǐng)域，目前有超120個項(xiàng)目正在進(jìn)行，主要覆蓋服務(wù)器液冷、充電樁、儲能、機(jī)械裝備液冷、低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人等多個前沿領(lǐng)域。10月以來，飛龍股份股價(jià)累計(jì)下跌超近8%。

總體來看，在調(diào)研次數(shù)上，電力設(shè)備、電子、汽車等行業(yè)公司較受機(jī)構(gòu)青睞，10月份機(jī)構(gòu)對這些行業(yè)的熱點(diǎn)公司調(diào)研頻次居前；而若從調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量上看，電子、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等行業(yè)公司較受機(jī)構(gòu)青睞。

多家年內(nèi)熱門公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研

值得注意的是，多只前期熱門股10月依然較受機(jī)構(gòu)調(diào)研關(guān)注。

比如被不少網(wǎng)民稱為“易中天”中的新易盛10月29日接受了機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司回復(fù)了多個方面的問題。對于1.6T光模塊出貨節(jié)奏，新易盛表示，公司預(yù)計(jì)1.6T產(chǎn)品在今年第四季度至明年將處于持續(xù)放量的階段；對于公司硅光產(chǎn)品的進(jìn)展，新易盛表示，以目前看到的客戶端產(chǎn)品需求及訂單情況，預(yù)計(jì)在明年硅光產(chǎn)品占比呈明顯提升趨勢。另外，新易盛還表示，目前整個行業(yè)景氣度很高，明后年預(yù)計(jì)將保持持續(xù)高速增長的趨勢，公司重視每一位客戶，力爭用優(yōu)秀產(chǎn)品競爭力和穩(wěn)健的交付能力服務(wù)好每一位客戶。今年5月以來，新易盛股價(jià)持續(xù)走高，截至9月底，公司股價(jià)5個月累計(jì)漲幅超過470%，不過，進(jìn)入10月以后，公司股價(jià)高位震蕩，一度創(chuàng)出433.33元/股的歷史新高，但最新收盤價(jià)回落至344.31元/股，10月累計(jì)下跌約6%。

另一家熱門公司中際旭創(chuàng)10月30日接受了多家機(jī)構(gòu)調(diào)研。公司管理層總結(jié)表示，隨著算力和AI數(shù)據(jù)中心硬件需求的增長，行業(yè)需求呈現(xiàn)高景氣度，2026年大客戶需求指引明確，預(yù)計(jì)2027年，1.6T更大規(guī)模上量、Scale-up的光連接方案和全光交換機(jī)方案等產(chǎn)業(yè)趨勢也將逐步顯現(xiàn)。公司將全力準(zhǔn)備，把握產(chǎn)業(yè)機(jī)會，推動營收與利潤規(guī)模再上臺階。中際旭創(chuàng)股價(jià)同樣自5月以來持續(xù)走高，截至最新，股價(jià)已累計(jì)漲近470%，10月以來，公司股價(jià)累計(jì)上漲超17%。

不久前的10月16日，年內(nèi)熱門公司海光信息也接受了眾多機(jī)構(gòu)調(diào)研。當(dāng)天在回復(fù)產(chǎn)品研發(fā)策略等問題時(shí)，海光信息表示，面對AI算力產(chǎn)業(yè)的快速演進(jìn)，公司將秉持“銷售一代、驗(yàn)證一代、研發(fā)一代”的產(chǎn)品研發(fā)策略，關(guān)注技術(shù)發(fā)展動態(tài)，一方面，進(jìn)一步加大研發(fā)投入、加快技術(shù)升級、加速產(chǎn)品迭代步伐；另一方面，深化前沿計(jì)算架構(gòu)的前瞻性布局，探索符合產(chǎn)業(yè)未來趨勢的技術(shù)路徑，夯實(shí)長期競爭力。同時(shí)，堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，推動軟硬件生態(tài)的深度融合與開放共建，降低產(chǎn)業(yè)應(yīng)用門檻，助力合作伙伴實(shí)現(xiàn)算力價(jià)值最大化，持續(xù)引領(lǐng)國產(chǎn)AI算力生態(tài)的高質(zhì)量發(fā)展。今年8月、9月，海光信息股價(jià)累計(jì)上漲超80%，10月以來，公司股價(jià)高位震蕩，累計(jì)下跌超9%。

責(zé)編：萬健祎

校對：楊立林