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一則利好消息突然引爆。

今日晚間，美股開盤后，英偉達(dá)概念股Nebius Group股價(jià)一度暴漲超52%。消息面上，該公司獲得微軟最高194億美元（約合人民幣1383億元）AI算力大單。

有分析認(rèn)為，這筆交易進(jìn)一步證明了AI基礎(chǔ)設(shè)施需求的持續(xù)旺盛，AI產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望持續(xù)攀升。從全球科技巨頭的資本開支規(guī)模來看，微軟2025年全年AI資本支出將達(dá)1200億美元；亞馬遜也表示，公司業(yè)務(wù)將繼續(xù)在芯片、數(shù)據(jù)中心和電力方面投入更多資本。

千億利好來襲

北京時(shí)間9月9日晚間，美股開盤后，Nebius Group股價(jià)大幅飆漲，盤中一度暴漲超52%，截至22:20，漲幅達(dá)38.62%，總市值升至211.86億美元（約合人民幣1510億元）。

消息面上，Nebius Group于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一宣布，公司與微軟公司達(dá)成了一項(xiàng)重大協(xié)議，交易金額最高接近200億美元。

根據(jù)Nebius Group向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件，這筆交易將為該公司帶來174億美元，微軟還保留追加采購(gòu)20億美元服務(wù)的選擇權(quán)，期限至2031年，因此最高可至194億美元。

據(jù)悉，Nebius Group為俄羅斯最大互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)Yandex去年剝離海外業(yè)務(wù)后成立的公司。Nebius Group的核心業(yè)務(wù)包括提供英偉達(dá)圖形處理單元和人工智能云服務(wù)。

根據(jù)協(xié)議，Nebius Group將在其位于新澤西州Vineland的新數(shù)據(jù)中心為微軟提供專屬產(chǎn)能，將分多個(gè)階段在今年和明年部署，最早將于今年晚些時(shí)候開始提供服務(wù)。

截至目前，微軟未說明將如何使用來自Nebius Group的資源。

華爾街分析師認(rèn)為，這項(xiàng)協(xié)議對(duì)Nebius Group而言是一次重大收益，將使其能夠在2026年更大力度地?cái)U(kuò)展AI云業(yè)務(wù)。該公司正借助AI熱潮，不斷擴(kuò)張其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，微軟則在努力緩解其AI云計(jì)算產(chǎn)能長(zhǎng)期短缺的問題。

Nebius Group在文件中表示，這筆交易將在2026年顯著推動(dòng)其AI云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。但為了實(shí)現(xiàn)更快的增長(zhǎng)，公司需要尋求融資方式。Nebius Group指出，與這項(xiàng)交易相關(guān)的資本支出將通過協(xié)議所獲得的現(xiàn)金以及以合約為擔(dān)保的債務(wù)來覆蓋。

Nebius Group創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官ArkadyVolozh表示：“Nebius Group的核心AI云業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭非常強(qiáng)勁，客戶涵蓋從初創(chuàng)公司到大型企業(yè)。我們此前也曾表示，除了核心業(yè)務(wù)之外，公司還預(yù)計(jì)將與頂尖AI實(shí)驗(yàn)室和大型科技公司簽署多項(xiàng)長(zhǎng)期合作協(xié)議。今天，我很高興能宣布第一份此類合約的落地，而且我相信未來還會(huì)有更多類似合作。這項(xiàng)協(xié)議本身的經(jīng)濟(jì)效益已經(jīng)非常可觀，更重要的是，它將幫助我們?cè)?026年及未來進(jìn)一步加速AI云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)?！?/p>

什么信號(hào)？

目前，微軟正在大舉建設(shè)新的數(shù)據(jù)中心，并配備昂貴的服務(wù)器與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

這筆巨額交易預(yù)示著能夠處理AI工作負(fù)載的云基礎(chǔ)設(shè)施需求缺口較大，微軟正越來越多地尋求第三方合作以應(yīng)對(duì)這一問題。

除了Nebius Group以外，微軟還是Nebius Group競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手CoreWeave的最大客戶。在微軟與Nebius Group的新合同公布后，CoreWeave的股價(jià)也一度大漲超11%。市場(chǎng)認(rèn)為這筆交易進(jìn)一步證明了AI基礎(chǔ)設(shè)施需求的持續(xù)旺盛。

種種跡象表明，全球AI基礎(chǔ)設(shè)施投資正在提速。據(jù)Canalys(現(xiàn)并入Omdia)的最新數(shù)據(jù)估計(jì)，2025年第二季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到953億美元，同比增長(zhǎng)22%。市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭依然穩(wěn)健，已連續(xù)四個(gè)季度保持超過20%的同比增幅。

今年7月，微軟曾宣布其年度AI資本支出將達(dá)1200億美元，較上年880億美元大幅增長(zhǎng)，幾乎是2023年320億美元的四倍。

其他科技巨頭對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施的投資也在提速。亞馬遜投資者關(guān)系副總裁戴夫·菲爾德斯表示，二季度的資本支出極大地代表了公司去年季度的資本支出率，未來將持續(xù)加大對(duì)于AI服務(wù)以及ASIC的投入，同時(shí)推進(jìn)積極支持北美和國(guó)際部門的科技基礎(chǔ)設(shè)施支出。公司業(yè)務(wù)將繼續(xù)在芯片、數(shù)據(jù)中心和電力方面投入更多資本，以捕獲式AI這一巨大機(jī)遇。

Meta預(yù)計(jì)2025年全年支出將在660億美元至720億美元之間，主要用于擴(kuò)展生成式AI所需的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心建設(shè)，預(yù)計(jì)下限為640億美元。Meta首席財(cái)務(wù)官蘇珊·李表示，公司預(yù)計(jì)明年的支出將進(jìn)一步增加。開發(fā)領(lǐng)先的AI基礎(chǔ)設(shè)施將是開發(fā)最佳AI模型和產(chǎn)品體驗(yàn)的核心優(yōu)勢(shì)，將在2026年顯著加大投資以支持這項(xiàng)工作。

谷歌方面，由于云產(chǎn)品和服務(wù)的需求強(qiáng)勁且不斷增長(zhǎng)，公司今年資本支出將增加13%，達(dá)到850億美元，預(yù)計(jì)2026年公司資本支出將進(jìn)一步增加。

另外，作為微軟Azure最大客戶之一的OpenAI也一直在尋求額外的計(jì)算能力，最近與谷歌達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議。

長(zhǎng)期以來，微軟一直是OpenAI的主要支持者，雙方在多個(gè)項(xiàng)目上有著緊密合作。

有分析認(rèn)為，對(duì)于OpenAI而言，與谷歌的合作將為其提供額外的算力支持，有助于其進(jìn)一步推進(jìn)AI模型的訓(xùn)練和部署。隨著AI技術(shù)的不斷發(fā)展，對(duì)算力的需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，單一算力來源可能無法滿足其長(zhǎng)期發(fā)展需求。

校對(duì)：王朝全