9月9日晚間晶科能源(688223)公告,為優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資源配置,提高公司資產(chǎn)運(yùn)營效率、降低管理成本,控股子公司浙江晶科能源有限公司(下稱“浙江晶科”)擬出售其全資子公司浙江晶科新材料有限公司(下稱“晶科新材料”)80%股權(quán)給帝科股份(300842),交易對價(jià)為8000萬元。
本次交易完成后,帝科股份持有晶科新材料80%股權(quán),浙江晶科持有晶科新材料20%股權(quán),晶科新材料將不再納入上市公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。9月8日,浙江晶科、晶科新材料已與帝科股份簽訂《股權(quán)收購協(xié)議》。
晶科新材料成立于2020年,主營業(yè)務(wù)包括電子專用材料制造;電子專用材料銷售;光伏設(shè)備及元器件銷售等。2024年及2025年上半年,該公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.78億元、5666.69萬元,凈利潤-737.74萬元、-1134.67萬元。
截至評估基準(zhǔn)日,晶科新材料已經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)賬面價(jià)值為6507.77萬元,負(fù)債為4002萬元,凈資產(chǎn)為2505.77萬元。收益法評估結(jié)果在本報(bào)告所列假設(shè)和限定條件下,采用收益法評估的股東全部權(quán)益價(jià)值為1億元,評估增值7494.23萬元,增值率299.08%。
作為受讓對方,帝科股份是一家從事新型電子漿料的國內(nèi)正銀領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),主要產(chǎn)品是晶硅太陽能電池正面銀漿,并已積極研發(fā)和推廣太陽能疊瓦組件導(dǎo)電膠、半導(dǎo)體及顯示照明領(lǐng)域的封裝和裝聯(lián)材料等多類別產(chǎn)品。公司正面銀漿產(chǎn)品應(yīng)用于太陽能電池的生產(chǎn),在常規(guī)單/多晶電池、金剛線黑硅電池、PERC單/多晶電池、N-PERT電池及高目數(shù)細(xì)線徑網(wǎng)版和無網(wǎng)結(jié)網(wǎng)版印刷等應(yīng)用上具有多系列產(chǎn)品,經(jīng)過多年發(fā)展,以公司為代表的國內(nèi)正銀企業(yè)打破了國內(nèi)正銀市場主要依賴杜邦、賀利氏、三星SDI等國際巨頭的局面。
晶科能源表示,本次交易基于公司發(fā)展情況的綜合考慮,如本次交易順利實(shí)施,有利于提高公司資產(chǎn)運(yùn)營效率、降低管理成本、增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營能力,為公司業(yè)務(wù)拓展提供資金支持。本次交易不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),不存在損害公司及全體股東利益的情形。
購買方帝科股份財(cái)務(wù)狀況以及資信情況良好,具備相應(yīng)的支付能力。
本次交易不改變晶科新材料的債權(quán)與債務(wù)結(jié)構(gòu),也不涉及與晶科新材料的相關(guān)債權(quán)與債務(wù)轉(zhuǎn)移,晶科新材料的債權(quán)和債務(wù)均應(yīng)由其繼續(xù)享有和承擔(dān)。本次交易不會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)生同業(yè)競爭,不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨(dú)立性,不存在可能導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人對公司形成非經(jīng)營性資金占用的情形。
此外,本次交易原則上不涉及晶科新材料職工的用人單位變更,原由其聘任的員工在交割完成之日后仍然由其繼續(xù)聘用,其勞動(dòng)合同繼續(xù)履行。交易完成后,晶科新材料的董事、高級(jí)管理人員、監(jiān)事皆由帝科股份提名,浙江晶科無晶科新材料的董、監(jiān)、高的提名權(quán)。