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特斯拉機器人概念股曝光

來源：證券時報網(wǎng)作者：陳見南2025-08-14 12:48

AI領(lǐng)域下一個必爭之地。

8月14日上午，A股市場各主要指數(shù)再度發(fā)力，上證指數(shù)盤中突破3700點大關(guān)，再創(chuàng)階段新高。近期最典型大牛股當(dāng)屬工業(yè)富聯(lián)、新易盛、勝宏科技等AI題材個股，它們都是英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上的重要參與者，實現(xiàn)了業(yè)績、股價雙贏。

特斯拉人形機器人被寄予厚望

AI作為近年來最宏大的敘事，以英偉達(dá)為代表的AI硬件企業(yè)可謂是賺得盆滿缽滿。展望下一個時代，人形機器人作為必爭之地已經(jīng)受到了市場極大的關(guān)注和青睞，而特斯拉人形機器人擎天柱的一舉一動也令人關(guān)注，A股特斯拉人形機器人概念股能否像英偉達(dá)概念股一樣崛起，值得關(guān)注。

一個擎天柱機器人正彬彬有禮地為顧客盛裝爆米花，只見他精準(zhǔn)地倒了兩下，然后豎起大拇指，揮揮手遞給顧客。整個過程非常利落，沒有灑出來，也沒有笨手笨腳。這就是特斯拉旗下人形機器人擎天柱入駐洛杉磯主題餐廳的工作場景。此外，擎天柱還能精準(zhǔn)識別顧客的講話。當(dāng)顧客說爆米花沒有盛滿的時候，擎天柱又去盛了一點爆米花，并恰好倒?jié)M食品袋。

業(yè)內(nèi)人士表示，特斯拉的人形機器人首次在餐廳中亮相并參與服務(wù)，展示了其在服務(wù)場景中的潛力和創(chuàng)新性。

馬斯克對擎天柱可謂寄予厚望。他表示，如果特斯拉能夠在人形機器人和自動駕駛領(lǐng)域成功執(zhí)行其宏偉藍(lán)圖，公司的估值有望達(dá)到25萬億至30萬億美元，這一數(shù)字是其當(dāng)前市值的20~30倍。

這一瘋狂估值的基石，是馬斯克眼中“世界上最大的產(chǎn)品”——擎天柱機器人Optimus。他預(yù)測，全球?qū)Υ祟悪C器人的需求可能高達(dá)數(shù)百億臺，并大膽推測，若能大規(guī)模生產(chǎn)，這項業(yè)務(wù)的年收入便可能達(dá)到30萬億美元。這不僅將重塑全球勞動力市場，也讓特斯拉的汽車業(yè)務(wù)相形見絀。

擎天柱量產(chǎn)計劃也曝光。馬斯克在近期的財報會議上透露，預(yù)計今年底將推出擎天柱的第3版原型機，并計劃于2026年正式啟動量產(chǎn)。他進一步表達(dá)了在未來五年內(nèi)實現(xiàn)年產(chǎn)100萬臺擎天柱機器人的宏偉目標(biāo)。

方正證券研報顯示，全球人形機器人行業(yè)快速發(fā)展，預(yù)計2025年市場規(guī)模達(dá)53億美元。人形機器人行業(yè)正站在“長坡厚雪”的賽道起點，全球及中國市場的增長潛力將持續(xù)釋放。隨著人工智能、精密制造等核心技術(shù)的不斷突破，以及工業(yè)、服務(wù)、家庭等多元場景需求的逐步激活，人形機器人的市場邊界有望持續(xù)拓寬，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長將呈現(xiàn)跨越性態(tài)勢。

據(jù)中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球人形機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)34億美元，同比大增57.41%，預(yù)計2025年將進一步增至53億美元，2028年有望突破200億美元大關(guān)至206億美元，年復(fù)合增長率凸顯高景氣度。

特斯拉人形機器人概念股出爐

特斯拉擎天柱機器人作為目前為止全球最知名的人形機器人，未來發(fā)展值得期待。與之對應(yīng)的A股相關(guān)概念股，會否復(fù)制英偉達(dá)概念股的走勢呢？

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，同時擁有特斯拉概念和人形機器人概念的A股股票，且有兩家以上機構(gòu)評級的個股，合計有45只。

從機構(gòu)關(guān)注度來看，拓普集團位居第一位，合計有31家機構(gòu)評級。華安證券表示，公司在機器人業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備深厚的技術(shù)積淀，依托多年研發(fā)線控剎車系統(tǒng)（IBS）積累的機械、電機、電控及軟件能力，橫向拓展至機器人電驅(qū)執(zhí)行器業(yè)務(wù)。

三花智控有24家機構(gòu)評級。銀河證券認(rèn)為公司深度綁定特斯拉，是其人形機器人執(zhí)行器總成的主力供應(yīng)商。隨著特斯拉機器人逐步實現(xiàn)量產(chǎn)，公司相關(guān)業(yè)務(wù)收入有望快速增長。當(dāng)前，AI與具身智能技術(shù)快速發(fā)展，通用人形機器人在非標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用場景中的推廣正處于臨界點，未來市場空間廣闊。

科達(dá)利有21家機構(gòu)評級，為特斯拉正式供應(yīng)商，為特斯拉供應(yīng)鋰電池結(jié)構(gòu)件。東興證券表示，隨著人形機器人產(chǎn)業(yè)化加速，公司計劃3年內(nèi)實現(xiàn)年產(chǎn)20萬臺專用減速器產(chǎn)能，將以諧波減速器為切入點，未來逐步延伸至關(guān)節(jié)模組等領(lǐng)域，人形機器人業(yè)務(wù)有望成為公司第二成長曲線。