證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
黃翔
2025-08-02 07:30
下周解禁市值919.74億元。
美股8月首個(gè)交易日大幅下跌。截至收盤，道瓊斯指數(shù)跌1.23%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.6%，納斯達(dá)克指數(shù)跌2.24%。
消息面上，美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)僅增加7.3萬(wàn)人，遠(yuǎn)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)的10萬(wàn)人。
早前，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾曾暗示，在評(píng)估關(guān)稅對(duì)通脹的影響之前，暫不急于降息，令降息概率一度大幅下滑。
特朗普宣布調(diào)整關(guān)稅，新的稅率介于10%至41%之間，對(duì)市場(chǎng)情緒造成額外壓力。
與此同時(shí)，國(guó)際金價(jià)直線拉升，倫敦金現(xiàn)漲2.22%，COMEX黃金漲2.01%。
煤炭巨頭大消息
8月1日晚，中國(guó)神華公告稱，公司收到控股股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司的《關(guān)于籌劃重大事項(xiàng)的通知》，初步考慮擬由公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買國(guó)家能源集團(tuán)持有的煤炭、坑口煤電等相關(guān)資產(chǎn)并募集配套資金。
因本次交易尚處于籌劃階段，存在不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，根據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司A股股票自2025年8月4日開(kāi)市起開(kāi)始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。
本次交易涉及的重組標(biāo)的為國(guó)家能源集團(tuán)持有的煤炭、坑口煤電以及煤制油煤制氣煤化工等相關(guān)資產(chǎn)，包括國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)源電力有限公司、中國(guó)神華煤制油化工有限公司、國(guó)家能源集團(tuán)新疆能源化工有限公司等13家公司的股權(quán)。具體重組標(biāo)的正在論證過(guò)程中，最終標(biāo)的資產(chǎn)范圍以后續(xù)公告的重組預(yù)案或重組報(bào)告書披露的信息為準(zhǔn)。
中國(guó)神華最新市值7224.55億元，公司股價(jià)3月以來(lái)低位反彈，累計(jì)上漲12.13%。公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)約236億元至256億元。
下周32股面臨解禁
下周將有32股解禁，按照最新收盤價(jià)計(jì)算，合計(jì)解禁市值919.74億元。
潤(rùn)澤科技下周將有10.76億股上市流通，主要為定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份和其他類型，解禁市值達(dá)518.21億元。
江波龍的解禁規(guī)模次之，下周將有1.55億股上市流通，解禁股主要為首發(fā)原股東限售股份，解禁市值達(dá)136.49億元。
相比之下，西大門、伯特利、皓元醫(yī)藥、溫氏股份、索菱股份等13股的解禁壓力較小，解禁市值均不足億元。
從解禁比例來(lái)看，魅視科技、潤(rùn)澤科技、菲沃泰的解禁比例居前，均超60%。
多股近日獲機(jī)構(gòu)調(diào)研
下周解禁股7月以來(lái)股價(jià)平均上漲3.01%，其中西測(cè)測(cè)試、盟科藥業(yè)-U、大悅城的股價(jià)漲幅居前。
西測(cè)測(cè)試7月以來(lái)股價(jià)上漲30.19%，居首，下周該股將有1902萬(wàn)股面臨解禁，解禁市值12.01億元。
股價(jià)下跌的個(gè)股中，伯特利、拉卡拉、弘業(yè)期貨的股價(jià)跌幅居前，其中弘業(yè)期貨的跌幅最大，7月以來(lái)累計(jì)下跌25.41%。公司下周將有4.32億股面臨解禁，解禁規(guī)模51.45億元。
下周解禁股中，江波龍、皓元醫(yī)藥、蘇州銀行、龍圖光罩、安集科技近日獲機(jī)構(gòu)調(diào)研。皓元醫(yī)藥7月以來(lái)獲52家機(jī)構(gòu)調(diào)研。公司表示，在后端業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司主要聚焦于特色仿制藥原料藥及其相關(guān)中間體和創(chuàng)新藥CDMO，尤其是在小分子藥物研發(fā)服務(wù)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用方面，有著深厚的積累，專注于高難、高技術(shù)壁壘產(chǎn)品開(kāi)發(fā)賦能藥物研發(fā)，致力于打造客戶信賴的全球CRO&CDMO合作伙伴，特別是在ADC早期發(fā)現(xiàn)到CDMO比較細(xì)分專業(yè)的領(lǐng)域當(dāng)中，公司處于第一梯隊(duì)。
江波龍7月以來(lái)獲39家機(jī)構(gòu)調(diào)研。公司表示，隨著各大存儲(chǔ)晶圓原廠陸續(xù)宣布新一輪的減產(chǎn)或控產(chǎn)計(jì)劃，2025年第一季度后半期存儲(chǔ)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格及各方心理預(yù)期均出現(xiàn)一定程度的上揚(yáng)。持續(xù)三個(gè)季度的下游客戶消化庫(kù)存進(jìn)程也基本結(jié)束，下游需求出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)。半導(dǎo)體存儲(chǔ)市場(chǎng)自2025年3月底開(kāi)始逐步回暖。受服務(wù)器OEM客戶備庫(kù)存需求，手機(jī)存儲(chǔ)容量提升，以及存儲(chǔ)晶圓原廠的價(jià)格策略影響，預(yù)計(jì)在第三季度，服務(wù)器和手機(jī)等領(lǐng)域的存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格仍具上行動(dòng)能。
一般而言，解禁的利空影響對(duì)于業(yè)績(jī)虧損或下滑的個(gè)股要顯著大于績(jī)優(yōu)股。弘業(yè)期貨預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)虧損250萬(wàn)元至450萬(wàn)元，同比下降119.53%至135.15%。公司本次解除限售股份的數(shù)量為4.32億股，占公司發(fā)行總股本的42.38%。本次解除限售的股份上市流通日期為2025年8月5日，解禁股類型為首發(fā)原股東限售股份。
南亞新材、恒玄科技、恒通股份、大悅城、步步高等個(gè)股上半年業(yè)績(jī)均預(yù)喜。
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