證券時報網(wǎng)
孫憲超
2025-05-15 19:03
隨著模型逐漸復(fù)雜化，對應(yīng)的算力需求也水漲船高，AI（人工智能）芯片市場有望迎來新的增量需求。
新型AI芯片將大語言模型能耗減半
據(jù)科技日報報道，美國俄勒岡州立大學(xué)科研團隊研發(fā)出一種新型AI（人工智能）芯片，成功將大語言模型的能耗降低50%。這項成果于近期在波士頓舉行的IEEE定制集成電路會議上發(fā)布，是半導(dǎo)體領(lǐng)域的重大突破，有望成為解決大語言模型高能耗問題的“綠色鑰匙”。
當(dāng)前，以谷歌“雙子座”和Open AI的GPT-4為代表的大語言模型，因海量參數(shù)使得算力需求激增，進而導(dǎo)致能源需求急速飆升。
研究團隊指出，問題的關(guān)鍵在于數(shù)據(jù)中心銅基通信鏈路的數(shù)據(jù)傳輸。高速數(shù)據(jù)交換不僅會產(chǎn)生誤差，更會帶來巨大的能源浪費。傳統(tǒng)均衡器雖能糾錯，但其自身就是“電老虎”。一種解決方案是開發(fā)更高效的有線通信芯片。他們開發(fā)的新芯片能夠借助AI技術(shù)，通過訓(xùn)練其上的分類器識別并糾正錯誤，以更智能高效的方式恢復(fù)數(shù)據(jù)，從而降低能耗。與傳統(tǒng)設(shè)計相比，新芯片能使大語言模型消耗的能源減半。
據(jù)悉，研究團隊已著手開發(fā)下一代芯片，預(yù)計將帶來更驚人的能效表現(xiàn)。隨著全球AI算力需求持續(xù)飆升，這項技術(shù)或?qū)⒊蔀榫G色計算的重要推手。
AI芯片市場規(guī)模有望突破千億美元
隨著AI技術(shù)的飛速發(fā)展，尤其是在大模型和通用人工智能領(lǐng)域，對底層芯片計算能力的需求正在以前所未有的速度增長。人工智能運算常常具有大運算量、高并發(fā)度、訪存頻繁的特點，且不同子領(lǐng)域所涉及的運算模式具有高度多樣性，對于芯片的微架構(gòu)、指令集、制造工藝甚至配套系統(tǒng)軟件都提出了巨大的挑戰(zhàn)。
與CPU、GPU等芯片相比，通用型智能芯片能夠更好地匹配和支持人工智能算法中的關(guān)鍵運算操作，在性能和功耗上存在顯著優(yōu)勢。根據(jù)最新的市場研究，AI芯片的市場規(guī)模正處于快速增長之中。Gartner的報告預(yù)測，2027年，全球AI芯片的市場的規(guī)模預(yù)計將達到1194億美元。
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股市場上，布局AI芯片的概念股超20只。截至5月14日收盤，概念股合計A股市值1.21萬億元，2只龍頭股海光信息、寒武紀(jì)-U的A股市值分別為3352.16億元、2855.36億元。
AI芯片研發(fā)需要大量的資金支持，而對相關(guān)公司來說，持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新是保障其核心競爭力的關(guān)鍵。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，AI芯片概念股2024年研發(fā)投入合計達到163.19億元，占營收比例為27.6%，這一比例是同期A股整體的10倍以上。
海光信息、昆侖萬維、晶晨股份、翱捷科技-U、復(fù)旦微電、寒武紀(jì)-U6只概念股2024年研發(fā)投入均超10億元。海光信息2024年研發(fā)投入為34.46億元，排在第一位，研發(fā)投入占營收比例為37.61%。公司是國內(nèi)領(lǐng)先的高端處理器設(shè)計企業(yè)，海光DCU產(chǎn)品以高算力、高并行處理能力、良好的軟件生態(tài)支持了算力基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)計算等行業(yè)應(yīng)用。
機構(gòu)扎堆看好11股增長潛力
AI芯片處于高成長、高景氣賽道，獲得不少機構(gòu)垂青。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，今年以來合計有23股迎來機構(gòu)調(diào)研，奧比中光-UW、國芯科技、瀾起科技、復(fù)旦微電、北京君正等9股獲調(diào)研5次及以上。國芯科技、奧比中光-UW今年以來均獲12次調(diào)研，并列第一。
國芯科技在最近1次調(diào)研中表示，公司最新已內(nèi)測成功的極高性能云安全芯片CCP917T是基于公司自主RISC-V架構(gòu)的CRV7多核處理器設(shè)計，對稱算法性能達到80Gbps，適用于人工智能、云計算安全、網(wǎng)絡(luò)安全和運營商核心網(wǎng)應(yīng)用。
奧比中光-UW則透露，目前公司在工業(yè)機器人領(lǐng)域的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局初見成效，產(chǎn)品/方案已應(yīng)用于智能工廠、倉儲物流、智能巡檢等場景，公司已就相關(guān)產(chǎn)品/方案與部分人形機器人客戶進行適配。
從未來增長潛力來看，據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，根據(jù)5家及以上機構(gòu)一致預(yù)測，今明兩年凈利潤增速均有望超30%的AI芯片概念股有11只。機構(gòu)預(yù)測凈利潤增速均值100%以上的僅3只，分別是寒武紀(jì)-U、奧比中光-UW、景嘉微。
以寒武紀(jì)-U為例，國海證券研報顯示，人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展方興未艾，全球智能算力產(chǎn)業(yè)高景氣持續(xù)。寒武紀(jì)-U是智能芯片領(lǐng)域全球知名的新興公司，有望受益于大模型發(fā)展帶來的算力需求，以及公司產(chǎn)品不斷迭代。
