證券時報網
王一鳴
2025-05-14 21:51
江西國資委準備“出手”了，擬將旗下知名礦泉水品牌“潤田”背后公司江西潤田實業(yè)股份有限公司（簡稱“潤田實業(yè)”）部分或全部資產注入ST聯合(600358)旗下，此番操作后，連年虧損的ST聯合將新增發(fā)展新動能，潤田實業(yè)也將實現曲線上市。
5月14日晚，ST聯合公告，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現金的方式購買江西潤田實業(yè)股份有限公司部分或全部股權并募集配套資金，以實現公司對潤田實業(yè)的控制。
ST聯合表示，經初步測算，本次交易預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，本次交易不會導致公司實際控制人發(fā)生變更，不構成重組上市。根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法規(guī)，本次交易構成關聯交易。
企查查APP顯示，ST聯合與潤田實業(yè)實際控制人均為江西省國有資產監(jiān)督管理委員會，且兩公司注冊地均位于江西省南昌市。
ST聯合表示，潤田實業(yè)主要從事包裝飲用水的生產和銷售，是行業(yè)排名前列的純凈水和礦泉水雙驅發(fā)展的生產銷售廠商，盈利情況較好。
潤田實業(yè)官網有著詳細的“自我介紹”：潤田實業(yè)是江西省內生產經營包裝飲用水的龍頭企業(yè)，也是國有控股企業(yè)，是眾所周知的江西名片，“潤田翠”系列天然礦泉水是潤田公司的核心產品。目前，潤田實業(yè)在全國布局10大包裝飲用水生產基地，建立了覆蓋全國22個省級行政區(qū)的經銷銷售網絡，產品遠銷香港、澳門地區(qū)和新加坡等海外市場，2024年位列中國飲料行業(yè)包裝飲用水及天然礦泉水全國“雙十強”。
公告顯示，本次交易事項尚處于籌劃階段，初步確定的交易對方為包括江西邁通健康飲品開發(fā)有限公司及江西潤田投資管理有限公司，其中江西邁通為公司控股股東江西省旅游集團股份有限公司控股100%的下屬公司，本次交易對方的范圍尚未最終確定。
近日，ST聯合已與初步確定的交易對方簽署《國旅文化投資集團股份有限公司重組意向書》，約定公司擬通過發(fā)行股份及支付現金等方式購買交易對方持有的潤田實業(yè)股權，以實現公司對潤田實業(yè)的控制，交易各方尚未簽署正式的交易協議。
ST聯合表示，為保護ST聯合全體股東的利益，江西邁通與潤田投資將共同承擔重組業(yè)績承諾與補償義務，業(yè)績補償計算方式保持一致。同時，為了保持潤田實業(yè)經營管理團隊的穩(wěn)定，充分調動其積極性，以促進潤田實業(yè)創(chuàng)造超預期業(yè)績，于本次交易中，交易各方將推動為潤田實業(yè)經營管理層設置超額業(yè)績獎勵機制。
公開資料顯示，潤田實業(yè)2007年便曾獲得軟銀賽富2億元A輪投資，且早在十多年前便有上市計劃。據當時媒體報道，潤田實業(yè)相關人士表示公司已經聘請上市保薦人并計劃在2009年上半年申報材料。同時，在南昌市政府印發(fā)的“2008年第一批擬上市企業(yè)認定名單”上，也有潤田實業(yè)的身影。2023年6月25日，隨著潤田實業(yè)上市輔導情況的披露，該公司上市計劃終于邁出實質性一步，潤田實業(yè)擬申請在上交所主板上市，當時中信證券已完成對該公司的二期上市輔導工作。但之后，潤田實業(yè)上市再無音訊。
ST聯合全稱為國旅文化投資集團股份有限公司，成立于1998年12月，是江西省第一家旅游類上市公司，目前，主要業(yè)務板塊包括互聯網數字營銷業(yè)務、旅游目的地投資開發(fā)及運營業(yè)務、個性化定制旅行服務業(yè)務。
2023年、2024年、2025年第一季度，ST聯合分別實現營收5.8億元、3.65億元、8706萬元，分別虧損1696萬元、6370萬元、853.6萬元。
經申請，ST聯合自2025年5月15日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
5月14日上午10點左右，ST聯合股價快速拉升至漲停板，截至收盤仍漲停，報收4.73元/股，總市值23.88億元。
