第一財經
李娜
2025-05-13 13:48
在上一輪行業(yè)調整期，企業(yè)面臨業(yè)績倒退，酒企普遍采取減員、降薪等方式應對，當中一些企業(yè)后來被兼并重組。
新一輪調整期正在持續(xù)，無論是產能還是員工數(shù)量，酒企都比上一輪周期大幅擴容，其又采取了哪些措施應對需求下行？
近日，21世紀經濟報道記者整理了44家酒業(yè)上市公司的員工數(shù)據(jù)后注意到，過去一年間，酒業(yè)上市公司共減少了3800多人，酒業(yè)上市公司員工總數(shù)減少至30萬人以下。
2024年酒業(yè)的減員主要發(fā)生在啤酒行業(yè)——百威亞太中國區(qū)、華潤啤酒、燕京啤酒在職員工都減少了上千人。其中百威亞太中國區(qū)減員最多，從2023年末的21181人減少至2024年末的18401人，此外華潤啤酒、燕京啤酒也都分別減員上千人，青島啤酒也減少800多人。其背景是去年中國啤酒行業(yè)整體下行，多家龍頭酒企營收、銷量都出現(xiàn)下滑。
而在調整幅度更大的白酒行業(yè)，則出現(xiàn)了與上一輪周期不同的新氣象——去年所有白酒上市公司員工總數(shù)不減反增，大部分酒企還在逆勢擴招。
21世紀經濟報道記者整理注意到，22家白酒上市公司中，僅有7家出現(xiàn)減員，其中減員最多的是已經被實施退市風險警示的*ST巖石（即上海貴酒），去年減員近800人。
頭部酒企的在職員工數(shù)量全部正增長，其中貴州茅臺、洋河股份去年在職員工數(shù)量增長上千人。山西汾酒、古井貢酒、今世緣、珍酒李渡、迎駕貢酒也各增加了數(shù)百人。
綜合接受21世紀經濟報道記者采訪的白酒企業(yè)人士、行業(yè)觀察人士的說法，酒企確實在生產環(huán)節(jié)有一定用人需求，同時擴招更重要的原因是白酒企業(yè)多為國企，要響應承擔社會責任、確保穩(wěn)就業(yè)的號召。
相比上一輪周期，酒企這一輪降本增效整體保持克制，更多是從生產等成本環(huán)節(jié)入手。
除了少數(shù)酒企員工人均薪酬下調，大部分酒企的人均薪酬尚未出現(xiàn)顯著調整，明顯縮水的主要是高管薪酬，去年酒業(yè)高管年薪減少上百萬元乃至數(shù)百萬元的并非個例。
“上一輪周期，多數(shù)酒企的業(yè)績面臨下滑壓力，所以需要終止招聘甚至裁員以應對危機。本輪周期，頭部酒企業(yè)績穩(wěn)中有升，其意識到穿越周期、提振業(yè)績、擠壓競品的核心在于‘人才’，所以會盡可能的儲備人才或者招攬有資源的人才，為夯實、提振業(yè)績做準備?！鄙綎|省個體私營企業(yè)協(xié)會酒業(yè)分會秘書長歐陽千里對21世紀經濟報道記者分析。
啤酒股減員六千余人 茅臺、洋河等逆勢擴招
21世紀經濟報道記者梳理注意到，44家酒業(yè)上市公司中，近一半企業(yè)去年的員工數(shù)量變化在兩位數(shù)及以內。
但過去一年，也有多家酒企出現(xiàn)了數(shù)百人乃至上千人的減員。
減員最多的莫過于啤酒板塊。21世紀經濟報道記者統(tǒng)計，去年10家啤酒相關上市公司中有8家出現(xiàn)減員，共計減少超過6000人，僅有惠泉啤酒、*ST西發(fā)在職員工出現(xiàn)增長。
這當中，百威亞太中國區(qū)、燕京啤酒、華潤啤酒、青島啤酒分別減員2777人、1440人、1173人、817人，減員幅度在所有上市酒企中處于領先。
這是否意味著啤酒企業(yè)去年出現(xiàn)了大幅裁員？以去年減員最多的百威亞太為例，已經連續(xù)兩年被媒體報道考慮裁員，今年傳出計劃裁員數(shù)千人，但都被百威方面否認，并表示將持續(xù)在中國進行長期投資。
如果是拉長至四五年的周期來觀察，頭部啤酒企業(yè)基本上都走過了一輪關廠裁員周期，華潤啤酒、重慶啤酒、青島啤酒是在疫情前就已啟動，尤其華潤啤酒員工規(guī)模大幅減少，燕京啤酒則是在疫情期間開始，百威則是隨著業(yè)務情況而波動，過去幾年員工數(shù)量有增有減。
就去年而言，中國啤酒行業(yè)整體銷量下行，對于生產、銷售等環(huán)節(jié)的員工需求自然是減少的，尤其是對于臨時工的需求減少了。啤酒車間一般會在旺季需求大招聘小時工，采取日結等方式，如包裝、裝卸等環(huán)節(jié)，此外啤酒銷售也普遍會采用兼職。而按照勞動法，臨時工同樣被視為企業(yè)的在職員工，其變化也會導致顯著減員。
與啤酒企業(yè)用工模式類似的流通環(huán)節(jié)生意也是如此。
主營小酒館生意的海倫司2024年營收再度下滑，其外包員工也大幅減少，從前一年的2700多號人減少至去年的1725人，少了上千人。為節(jié)省人力成本，海倫司大部分員工是外包，僅有少部分是全職自有員工。
相較之下，白酒企業(yè)目前還穩(wěn)得住。21世紀經濟報道記者根據(jù)財報統(tǒng)計，2024年所有白酒上市公司的在職員工數(shù)量增加了3900多人，總數(shù)超過17.4萬人。22家酒企中，只有順鑫農業(yè)、舍得酒業(yè)、老白干酒、酒鬼酒、金種子酒、*ST巖石、*ST春天出現(xiàn)減員。
增員的酒企中，貴州茅臺去年增員1448人，洋河股份增加1013人，在職員工總數(shù)分別突破3.4萬人、2.1萬人大關。
近年勢頭較好的山西汾酒、古井貢酒、今世緣、珍酒李渡、迎駕貢酒去年分別增員487人、484人、526人、372人、604人，金徽酒去年也增員上百人。
白酒為何逆勢增員？有需求 有號召
21世紀經濟報道記者了解到，包括茅臺、洋河在內，白酒企業(yè)去年主要招的都是制酒工、制曲工，少部分有貿易、物流等環(huán)節(jié)的崗位。
也有部分企業(yè)是在擴充銷售團隊。比如今世緣去年銷售崗位員工增加了三百多人，明顯多于其他崗位，其銷售人員占到員工總數(shù)的35%。
要知道，上一輪白酒調整期最嚴峻的時候，很多白酒企業(yè)不得不減班、停產，導致一線工人出走，連頭部白酒企業(yè)都出現(xiàn)了裁員。一些風光一時的酒企后來更是被賣給了新東家，如豐聯(lián)集團。
但是這輪調整期，頭部酒企不僅挺住了，還在逆勢增員。前十大白酒上市公司中，僅有順鑫農業(yè)去年在職員工數(shù)量減少了兩百多人。
為什么會這樣？去年白酒普遍降速，拐點已經出現(xiàn)，多家酒企營收、盈利同比下滑，甚至包括頭部酒企。這個時間點為何還會擴招？
有兩方面原因。有酒企人士回應21世紀經濟報道記者表示，確實有一定用工需求，主要是因為產能上來了。
白酒的釀造環(huán)節(jié)高度依賴人力，尤其是有經驗的員工。近年產能提升后，員工需求相應增長。即便近些年開始對包裝、物流等非直接生產環(huán)節(jié)智能化改造，大部分白酒企業(yè)的生產用工需求還是在增長。
以龍頭白酒為例，貴州茅臺八成員工是生產人員、五糧液三分之二是生產人員，山西汾酒的生產人員也占到在職員工的六成以上。
另一方面，多數(shù)白酒企業(yè)都有國資背景，承擔社會責任也是評價企業(yè)經營的維度之一。不止一位行業(yè)人士對21世紀經濟報道記者指出，解決應屆生就業(yè)是近幾年政府的重要工作之一，很多白酒都是當?shù)氐凝堫^企業(yè)，自然當仁不讓。
“除了特殊時期，大型國有酒企大面積裁員的情況很少見。酒企大多數(shù)都是國企，除了經濟效益還肩負著重要的社會責任，同時酒企的生產流程較長，從原糧種植、釀造、存儲到包裝銷售等，都需要增加用工來提升生產規(guī)模，同時也需要進一步增加酒業(yè)人數(shù)來發(fā)揮企業(yè)的區(qū)域經濟示范效應，這兩者并不矛盾?！敝ぷ稍兛偨浝聿虒W飛對21世紀經濟報道記者說。
以茅臺為例，去年茅臺酒股份公司公開招聘公告中，就明確提到響應政府“穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)”各項部署決策，結合生產經營需求確定了招聘名額。
盡管工作普遍是制酒、制曲等一線生產崗，但如今酒企的正式員工招聘要求更為嚴格，普遍要求大專及以上、本科及以上學歷。
頭部酒企對應聘者的專業(yè)也會提出要求。茅臺酒股份公司去年開展的公開招聘，本科生需要是電子信息、化工制藥、計算機、生物、機械等理科專業(yè)，或者經濟、金融、法學、工商管理等偏經管向的文科專業(yè)。此外，茅臺還會面向頂尖高校開展專項引才。
有酒企人士對21世紀經濟報道記者說，往年酒廠招工人，高中文憑即可，更早十幾二十年前初中、中專畢業(yè)就行，現(xiàn)在本科學歷普遍化，招人門檻自然也提高了。
一家去年員工數(shù)量顯著增長的白酒企業(yè)對21世紀經濟報道記者透露，去年新招聘三百名員工，主要是車間工人崗位，結果收到了三萬多份簡歷。
這一趨勢今年還在繼續(xù)。
茅臺集團、茅臺酒股份公司今年都提出了新一輪的招聘計劃，前者計劃從高校引才134人，包括微生物、食品風味與安全、釀造作物、生態(tài)環(huán)境等環(huán)節(jié)的科研崗位，后者提出招募158名儲備人才，主要在制酒、制曲崗位。
五糧液股份公司每年會開展兩輪招聘，其今年上半年計劃招聘264人，同樣以釀酒工、制曲工等一線崗位為主。
瀘州老窖會將每年的校招崗位分為研酒生、窖新生兩類，前者是從生產、管理等專業(yè)崗起步，后者主要是在營銷體系發(fā)展。
人均薪酬普漲 高管大幅降薪
雖然酒業(yè)并未出現(xiàn)大面積裁員，企業(yè)的薪酬開支已經在收緊。
21世紀經濟報道記者整理、計算后注意到，去年有11家A股白酒上市公司董監(jiān)高合計報酬減少，不少高薪酒業(yè)高管的報酬明顯縮水。
口子窖董事長、總經理徐進常年位居白酒高管薪酬榜前列，去年其稅前報酬驟降百萬元，從前一年的364.4萬元大幅減少至264.4萬元。去年口子窖營收僅有不到1%的增長，歸母凈利潤出現(xiàn)下滑。
情況類似的還有金種子酒總經理何秀俠，其2023年稅前報酬超過300萬元，去年不到200萬元，減薪百萬元。
經營表現(xiàn)不如預期的酒企，核心高管紛紛帶頭減薪。
舍得酒業(yè)董事長蒲吉洲2023年稅前報酬超過350萬元，2024年減少至270萬元。洋河股份去年非高管人均薪酬下降5%，較業(yè)績下滑幅度較為克制，但董事長張聯(lián)東、總裁鐘雨去年稅前報酬都比前一年少了40萬元。
瀘州老窖去年普通員工人均薪酬并未下滑，但高管已開始帶頭減薪。2024年，董事長劉淼、總經理林鋒稅前報酬136.91萬元、135.2萬元，相比前一年少了近三十萬元。
相較之下，外資控股的水井坊，核心高管待遇一向在白酒行業(yè)領先。
去年7月新上任的總經理胡庭洲，年薪超過623萬元。一度代行總經理一職的財務總監(jiān)蔣磊峰，去年薪酬超過464萬元。民企背景的珍酒李渡，核心高管的待遇同樣保持在高位，CEO顏濤去年酬金超過650萬元。
啤酒行業(yè)核心高管薪酬一直以來相對更高，但去年隨著銷量、業(yè)績下行也開始縮水。
華潤啤酒董事會主席侯孝海酬金從2023年的800萬元減少至360萬元，百威亞太已經離職的前CEO楊克去年董事酬金為432.4萬美元，相比前一年少了近90萬美元。重慶啤酒總裁李志剛去年稅前報酬超過760萬元，但相比前幾年一度超過千萬元也有下調。這與其報酬包含一部分激勵獎金有關，后者與經營表現(xiàn)掛鉤。
相較于高管，酒企普通員工的人均薪酬去年保持相對穩(wěn)定。
21世紀經濟報道記者整理、計算后注意到，去年只有5家白酒上市公司非高管人均報酬下降，分別是洋河股份、順鑫農業(yè)、迎駕貢酒、金種子酒和*ST巖石，其中前四家降幅都只有低個位數(shù)。即便是一些業(yè)績下滑的酒企，去年非高管人均報酬依舊保持小幅增長，如舍得酒業(yè)、酒鬼酒。
只有去年裁員、員工大批離職的*ST巖石員工報酬縮水了一半以上。與之相反，其董監(jiān)高報酬總額依然維持在較高水平，同比僅少了200多萬元。
一些白酒企業(yè)的非高管人均報酬反而有明顯增長。
水井坊不僅繼續(xù)給新總經理開出高薪，去年非高管人均報酬也出現(xiàn)近20%的增長。古井貢酒非高管人均報酬去年首次突破30萬元，待遇躋身頭部白酒行列。貴州茅臺在大手筆增員1400多人的基礎上，去年非高管人均報酬繼續(xù)增長，在行業(yè)保持領先。
不過，這一輪的調整期還未結束。
酒企的降本增效還會不會伸向其他科目、酒業(yè)打工人的收入能否穩(wěn)定下去，還要繼續(xù)觀察。
山東省個體私營企業(yè)協(xié)會酒業(yè)分會秘書長歐陽千里對21世紀經濟報道記者分析，白酒新周期要迎來拐點，至少要有三個信號：渠道面臨生死洗牌、酒企選擇控貨穩(wěn)價、茅臺價格長期橫盤。目前觀察來看，酒企控貨穩(wěn)價已經常態(tài)化，渠道洗牌尚在進行中，而價格橫盤的信號還尚未出現(xiàn)。
