券商中國
陳銘
2025-05-09 23:37
5月9日晚間，恒而達(300946)發(fā)布了一則收購公告。
據(jù)披露，恒而達與德國SMS公司簽署了《資產購買協(xié)議》，公司擬以現(xiàn)金方式收購SMS公司名下高精度數(shù)控磨床業(yè)務，并承接相關資產（包括但不限于與研發(fā)、生產及銷售相關的存貨、技術設備、辦公設備、土地房屋、商標專利及其他無形資產）、特定合同權利義務及相關人員（簡稱“目標資產”），交易對價850萬歐元，以5月8日人民幣匯率中間價（1歐元對人民幣8.1596元）計算，約合人民幣6935.66萬元，收購資金來源為恒而達自有或自籌資金，不涉及發(fā)行股份及配套募集資金。該交易將由注冊在德國的恒而達全資子公司德國SPV公司實施。
公告顯示，SMS公司創(chuàng)立于1995年，是一家根據(jù)德國法律注冊成立的有限責任公司，注冊資本為10萬歐元。SMS公司現(xiàn)有股東兩名，其中Norbert Schmitz持有SMS公司75%股份，Reto Ziegler持有SMS公司5.1%股份，剩余的19.9%由SMS公司持有。
自2006年開始，SMS公司憑借其在磨床領域的深厚技術積累，開始將業(yè)務重心轉移至研發(fā)和制造適用于不同領域的數(shù)控螺紋磨床。
經過近三十年的發(fā)展，SMS公司已從一家以磨床翻修改造及數(shù)控化升級為主業(yè)的公司成長為一家面向全球的創(chuàng)新型輪廓磨床和螺紋磨床供應商，其客戶主要為工具制造（如絲錐、鉆頭等）、齒輪加工及驅動技術（如滾珠絲杠、行星滾柱絲杠等）等高精密零部件生產領域的國際領先企業(yè)，SMS公司具備獨立的磨床研發(fā)制造能力和配套數(shù)控系統(tǒng)軟件開發(fā)能力，并已形成穩(wěn)定成熟的工藝控制能力和規(guī)?；膰H交付能力。
本次目標資產為SMS公司名下與高精度數(shù)控磨床相關資產、特定合同權利義務及相關員工。截至2024年12月31日，上述相關有形資產和無形資產賬面價值共計約840萬歐元。
談及交易目的，恒而達表示，SMS公司是一家在螺紋磨床創(chuàng)新研發(fā)制造及數(shù)控技術、螺紋磨床翻新改造等方面擁有深厚技術沉淀及核心技術壁壘的企業(yè)，其產品以其優(yōu)異的加工精度、加工效率、良品率，在全球市場特別是歐洲、亞洲市場具有良好的市場口碑與技術認可度。本次交易可以加速公司國際化布局，在新增海外研發(fā)和生產基地的同時，還可通過國際協(xié)同強化公司在智能數(shù)控裝備的核心技術及工藝解決方案等方面的創(chuàng)新能力，尤其是高起點加快公司滾珠絲杠副及行星滾柱絲杠副等滾動功能部件產品的研發(fā)及產業(yè)化推進速度，構建“歐洲技術、中國制造、全球市場”的業(yè)務布局。
“未來，公司將在整合SMS公司技術優(yōu)勢和資源的基礎上，進一步提升公司整體研發(fā)創(chuàng)新能力，豐富公司智能數(shù)控裝備產業(yè)產品矩陣的同時，高起點加快公司滾珠絲杠副及行星滾柱絲杠副等滾動功能部件產品的研發(fā)及產業(yè)化推進速度?！焙愣_稱。
