5月8日,杭州休閑中式餐飲巨頭綠茶集團(tuán)(06831.HK)正式啟動(dòng)港股招股,將于5月16日登陸港交所主板。公司此次沖刺港股IPO,引入紫燕食品、正大食品、華寶股份等8家基石投資者,總共認(rèn)購(gòu)6.73億港元股份。
據(jù)招股書(shū)披露,綠茶集團(tuán)此次IPO計(jì)劃全球發(fā)售1.68364億股,發(fā)行價(jià)定為每股7.19港元,最多募集約12.11億港元。其中1.17854億股新股占發(fā)行后總股份25%,5050.92萬(wàn)股為銷售股份,國(guó)際發(fā)售與公開(kāi)發(fā)售比例為 9:1,并設(shè)有15%超額配股權(quán)。募資金額擬用于擴(kuò)展公司的餐廳網(wǎng)絡(luò);設(shè)立公司的中央食材加工設(shè)施;升級(jí)公司的信息技術(shù)系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施;撥作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。
值得關(guān)注的是,綠茶集團(tuán)此次IPO招股引入8名基石投資者,合共認(rèn)購(gòu)約8733萬(wàn)美元(約6.73億港元)的發(fā)售股份,其中紫燕股份通過(guò)無(wú)錫紫鮮認(rèn)購(gòu)3500萬(wàn)美元,安吉兩山認(rèn)購(gòu)1300萬(wàn)美元,銀泰集團(tuán)創(chuàng)始人沈國(guó)軍通過(guò)Action Chain認(rèn)購(gòu)約1300萬(wàn)美元,卜蜂集團(tuán)旗下正大食品認(rèn)購(gòu)約708.95萬(wàn)美元,華寶股份通過(guò)華置認(rèn)購(gòu)約624.05萬(wàn)美元,煙臺(tái)同翔食品通過(guò)無(wú)錫合翔認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)美元,山東綠聯(lián)食品通過(guò)無(wú)錫綠聯(lián)認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)美元,上海琴雨食品通過(guò)無(wú)錫琴雨認(rèn)購(gòu)300萬(wàn)美元。
綠茶集團(tuán)可謂是初代網(wǎng)紅,前身為2004年孕育于杭州西子湖畔茶園中的“綠茶青年旅舍”,由王勤松和路長(zhǎng)梅夫妻創(chuàng)立,推出后吸引了眾多背包客,成為當(dāng)年游玩西湖的必經(jīng)打卡點(diǎn)。2008年,公司在西湖邊開(kāi)設(shè)了第一家餐廳,隨著品牌的擴(kuò)張,逐步在中國(guó)多個(gè)城市開(kāi)設(shè)了分店,形成了全國(guó)性的餐廳網(wǎng)絡(luò)。截至2024年4月14日,綠茶集團(tuán)已開(kāi)設(shè)489家餐廳,覆蓋中國(guó)21個(gè)省份、四個(gè)直轄市、兩個(gè)自治區(qū)以及香港特別行政區(qū)。
綠茶集團(tuán)表示,公司取得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)主要依托兩大核心策略:其一,打造受眾廣泛的融合菜系,招牌綠茶烤雞、火焰蝦等菜品深受消費(fèi)者青睞;其二,保持高性價(jià)比的經(jīng)營(yíng)定位,最新版招股書(shū)數(shù)據(jù)顯示,該集團(tuán)人均消費(fèi)區(qū)間維持在50元至70元。
根據(jù)灼識(shí)咨詢的報(bào)告,2024年在中國(guó)內(nèi)地休閑中式餐廳品牌中,綠茶集團(tuán)按餐廳數(shù)目計(jì)排名第三,按收入計(jì)排名第四。此外,綠茶集團(tuán)是五大休閑中式餐廳運(yùn)營(yíng)商中專注提供融合菜的最大參與者。
綠茶集團(tuán)的股權(quán)架構(gòu)主要由創(chuàng)始人王勤松和路長(zhǎng)梅夫婦控制,他們通過(guò)家族信托等方式合計(jì)持有約65.8%的股份。此外,合眾集團(tuán)旗下的基金Partners Gourmet持有其28.2%的股份。
業(yè)績(jī)方面,2022年至2024年,綠茶集團(tuán)的營(yíng)收分別為23.75億元、35.89億元和38.38億元;同期凈利潤(rùn)分別為0.17億元、2.96億元和3.50億元。
綠茶集團(tuán)透露,計(jì)劃于2025年、2026年和2027年分別開(kāi)設(shè)150家、200家和213家新餐廳,以450平方米以下的小型門店為主,因?yàn)檫@類門店翻臺(tái)率高、成本低,平均18個(gè)月可實(shí)現(xiàn)投資回收。2024年公司的小型餐廳數(shù)量已達(dá)284家,首次超過(guò)大型門店。