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又到了一年一度的保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)“交卷”時(shí)刻。

目前，除華夏久盈資產(chǎn)暫緩披露外，其余34家保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)（含一家養(yǎng)老險(xiǎn)公司）均已披露2024年年報(bào)。2024年，這34家保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入416億元，同比增長(zhǎng)14.4%；凈利潤(rùn)合計(jì)184億元，同比增長(zhǎng)18.1%。其中，33家盈利，1家虧損。

截至2024年末，三大保險(xiǎn)資管公司合計(jì)管理規(guī)模超16萬(wàn)億元，管理規(guī)模萬(wàn)億元以上的至少有8家，萬(wàn)億和“準(zhǔn)萬(wàn)億”機(jī)構(gòu)或達(dá)10家。

營(yíng)收盈利冠軍不變

回顧開始披露年報(bào)以來(lái)，保險(xiǎn)資管公司歷年的營(yíng)收和盈利冠軍之位曾多次變化。

2018年、2019年，平安資管為盈利第一；2020年、2021年，泰康資產(chǎn)連續(xù)兩年為營(yíng)收和盈利雙指標(biāo)第一；2022年平安資管重回盈利第一；2023年國(guó)壽資產(chǎn)升至營(yíng)收和盈利的第一。

2024年，營(yíng)收和凈利潤(rùn)居于首位的仍是國(guó)壽資產(chǎn)。該公司在2023年行業(yè)排名第一的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)：2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.03億元，同比增長(zhǎng)27.5%；凈利潤(rùn)38.57億元，同比增長(zhǎng)34.1%。

其后，2024年保險(xiǎn)資管公司的營(yíng)收和凈利的二、三、四位則均較上一年有所變化。

2024年?duì)I收和盈利排名第二位的均為泰康資產(chǎn)。泰康資產(chǎn)2024年?duì)I收為62.82億元，同比增長(zhǎng)23.1%，排名第二與2023年一致；2024年凈利潤(rùn)28.43億元，同比增長(zhǎng)36.6%，排名從2023年的第三提升一位，至行業(yè)第二位。

2024年，平安資管的營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別為40.45億元、24.51億元，同比均有一定下滑，兩項(xiàng)指標(biāo)排名也均下降一位。其中，營(yíng)收排名從2023年的行業(yè)第三降至第四，凈利潤(rùn)從2023年的第二降至第三。

營(yíng)收排名第三的是另類保險(xiǎn)資管公司國(guó)壽投資。該公司2024年?duì)I收為42.33億元，同比增長(zhǎng)28.2%，營(yíng)收排名從2023年的第四升至第三；凈利潤(rùn)為15.49億元，同比增長(zhǎng)57.0%，排名行業(yè)第四保持不變。

機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)排名有些許變化，不過(guò)行業(yè)總體格局未變，頭部機(jī)構(gòu)群體相對(duì)穩(wěn)定。營(yíng)收達(dá)到數(shù)十億元、盈利數(shù)億元的包括太保資產(chǎn)、太平資產(chǎn)、華泰資產(chǎn)、人保資產(chǎn)等。

從同比變化來(lái)看，在行業(yè)多數(shù)機(jī)構(gòu)增長(zhǎng)的同時(shí)，部分機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)下滑，下滑最顯著的是中英益利資產(chǎn)。2023年虧損的安聯(lián)保險(xiǎn)資管已在2024年實(shí)現(xiàn)扭虧。

值得關(guān)注的是，2024年仍有一家保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)虧損，為太平資本。該公司為另類保險(xiǎn)資管之一，虧損0.16億元，虧損較上年有所擴(kuò)大。目前保險(xiǎn)資管業(yè)一共有3家另類保險(xiǎn)資管公司，除國(guó)壽投資、太平資本外，還包括人保資本。

誰(shuí)的管理資產(chǎn)有萬(wàn)億？

資產(chǎn)管理規(guī)模是體現(xiàn)保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)實(shí)力的重要指標(biāo)之一。

據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)資管業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)發(fā)展報(bào)告(2024)》和各公司官網(wǎng)信息，截至2023年末，資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到萬(wàn)億元以上的保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)共計(jì)8家，包括國(guó)壽資產(chǎn)、平安資管、泰康資產(chǎn)、新華資產(chǎn)、人保資產(chǎn)、太保資產(chǎn)、太平資產(chǎn)、長(zhǎng)江養(yǎng)老。此外，大家資產(chǎn)、華泰資產(chǎn)的管理規(guī)模在9000億元以上，為“準(zhǔn)萬(wàn)億”保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)。

目前，對(duì)于資產(chǎn)管理規(guī)模數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)資管公司年報(bào)未要求披露，一些保險(xiǎn)資管公司在官網(wǎng)公布了相關(guān)信息，另有部分公司所屬集團(tuán)年報(bào)披露了相關(guān)信息。

截至2024年末，據(jù)公開信息可查的頭部保險(xiǎn)資管的資產(chǎn)管理規(guī)模為，國(guó)壽資產(chǎn)6.2萬(wàn)億元，平安資管超5.8萬(wàn)億元，泰康資產(chǎn)超4.2萬(wàn)億元，人保資產(chǎn)超1.9萬(wàn)億元，太平資產(chǎn)超1.67萬(wàn)億港元，大家資產(chǎn)管理規(guī)模9900多億元。

不過(guò)，并非保險(xiǎn)資管公司都管理巨量資金。國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)為寡頭市場(chǎng)，脫胎于保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)資管公司仍帶有寡頭特征，兩極分化嚴(yán)重，也有機(jī)構(gòu)管理規(guī)模較小。

券商中國(guó)記者根據(jù)前述《報(bào)告》及公開信息統(tǒng)計(jì)，2023年末，35家保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理規(guī)模的中位數(shù)為3268億元。這意味著，一半的保險(xiǎn)資管公司管理規(guī)模在3200億元以下。其中，管理規(guī)模最小的是中英益利資產(chǎn)，2023年末管理規(guī)模為372億元。

排版：王璐璐

校對(duì)：蘇煥文